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Procore

Configurer les paramètres d'exportation de budget ERP pour Sage 300 CRE®

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 Important
Ces paramètres de configuration ne sont disponibles que lorsque votre compte d'entreprise Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise avec Sage 300 CRE®.

Objectif

Configurer les paramètres d'exportation d'un projet qui synchronisera ses données budgétaires avec le connecteur Procore + Sage 300 CRE®.

Contexte

Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP pour synchroniser les données entre Procore et Sage 300 CRE®, vous pouvez spécifier plusieurs paramètres de configuration pour le processus d'exportation à l'aide des commandes de l'outil Budget d'un projet sur la page Paramètres ERP. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Paramètres ERP.
  4. Sous Paramètres d'exportation du budget ERP, définissez vos préférences de configuration comme suit :
    • Exporter les montants des prévisions
      Cochez cette case pour exporter toutes les valeurs des prévisions mises à jour pour tous les postes budgétaires du projet. Décochez-la pour omettre les valeurs des prévisions du processus d'exportation. 
    • Vue du budget ERP par défaut
      Sélectionnez l'une des vues du budget de votre entreprise dans la zone de liste. La vue du budget sélectionnée doit contenir la colonne « Prévision jusqu'à l'achèvement ». Voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement ». La vue du budget que vous sélectionnez ici exportera la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » et la valeur de « Coût estimatif désigné à la colonne d'achèvement » que vous préciserez ensuite.  
      Remarques
      • Vous pouvez sélectionner une (1) vue du budget ERP par projet. 
      • L'administrateur Procore de votre entreprise crée des vues du budget et les assigne à des projets dans le compte Procore de votre entreprise à l'aide de l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Configurer une nouvelle vue du budget.
    • Coût estimatif désigné à la colonne d'achèvement
      Sélectionnez une colonne dans votre vue du budget ERP. Cette valeur sera exportée vers Sage 300 CRE® chaque fois qu'un utilisateur exportera un budget depuis Procore. Voir Exporter un budget Procore vers Sage 300 CRE®.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.