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Procore

Configurer les paramètres : budget

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Définir les paramètres du budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Paramètres du budget.
  4. Facultatif : activez les options suivantes comme vous le souhaitez :
    • Autoriser les modifications budgétaires qui modifient le total général. Cochez cette case pour effectuer une addition/soustraction afin d'augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires. Voir Créer une modification budgétaire.
    • Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut. Cochez cette case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement. Important ! Ce paramètre s'applique uniquement aux nouveaux éléments. Il ne calcule PAS rétroactivement les prévisions à effectuer sur les éléments budgétaires existants. Voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement ».
    • Activer les prévisions avancées. Cette fonction est activée par défaut. Décochez la case pour désactiver la fonction de prévision avancée. Cochez cette case pour activer la fonction de prévision avancée. Lorsqu'elle est activée, cette action ajoute les éléments suivants à Procore :
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Définir les autorisations d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les autorisations d'accès des utilisateurs aux outils de votre projet à l'aide d'un modèle d'autorisation. Voir Gérer les modèles d'autorisation.

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des autorisations.
  4. Sous Autorisations de l'utilisateur – Budget, spécifiez le niveau d'autorisation de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.

 

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