Configurer les paramètres : budget

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

En version bêta

Des options de spread supplémentaires (Mettre à jour le spread par devise uniquement et Mettre à jour le spread par devise et pourcentage) pour les prévisions avancées sont disponibles dans l’outil Niveau projet Budget. Pour activer ces options, rejoignez le programme bêta Prévisions : prévisions des revenus, pourcentages et tenant compte des chiffres réels via Procore Explore.

Contexte

Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent configurer divers paramètres avancés pour l’outil Budget du projet.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
Informations supplémentaires :
- Il existe des étapes de configuration supplémentaires pour les vues du budget et des prévisions dans l’outil administrateur Procore. Voir Créer une vue du budget et Créer une vue des prévisions.

Procédure

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur Paramètres du budget.
Sur la page Paramètres du budget, configurez chaque paramètre :
- Pour activer une fonctionnalité, cochez la case à cocher.
- Pour désactiver une fonction, décochez la case à cocher.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Formatage des postes budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Formatage des postes budgétaires » sur la page « Paramètres du budget ».

Paramètre	Élément	Description
Afficher toutes les valeurs en texte rouge sur les lignes où une valeur de colonne calculée est négative	Case à cocher	Cochez cette case pour que toutes les valeurs d’une ligne s’affichent en rouge lorsqu’une colonne de la ligne est négative.

Prévisions

Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévisions » sur la page « Paramètres du budget ».

Paramètre	Élément	Description
Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut	Case	Cochez la case à cocher pour calculer automatiquement les prévisions à effectuer pour les nouveaux éléments budgétaires. Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévision jusqu’à l’achèvement » sur les éléments budgétaires existants.
Activer la prévision avancée	Case	Cochez la case à cocher pour ajouter les fonctionnalités de prévision avancées suivantes à Procore : L’onglet Prévisions de l’outil Budget du projet. La vue Prévisions standard Procore dans l’outil administrateur Procore. Voir À propos de la vue Prévisions standard Procore. La possibilité de créer des vues des prévisions personnalisées et de les affecter à des projets dans l’outil Entreprise Admin. Lorsque cette option est activée, sélectionnez l’une des options de répartition suivantes : Mettre à jour l’écart par devise uniquement (bouton radio). Inclut uniquement les valeurs monétaires dans les colonnes « Restant à répartir » et Prévisions mensuelles. Remarque : Par défaut, cette option est sélectionnée. Mise à jour de l’écart par devise et par pourcentage (bouton radio). Comprend à la fois les valeurs de devise et de pourcentage ( %) dans les colonnes « Restant à répartir » et les prévisions mensuelles. Lorsque le montant de l’écart change et que la courbe est définie sur Manuel, le montant de la devise est mis à jour automatiquement en fonction du pourcentage défini.

Modifications budgétaires

Ce tableau détaille les paramètres sous « Changements budgétaires » sur la page « Paramètres du budget ».

Paramètre		Description
Requièrent un ajustement de changement budgétaire pour l'association d'événement de changement	Oui/Non	OUI : empêche le mouvement de fonds entre les codes budgétaires sans association d’événement de changement. Facultatif : Cochez la case pour créer automatiquement un événement de changement pour tous les ajustements non attribués. Chaque ajustement non assigné sera ajouté en tant qu'éléments d’événement de changement sur le nouvel événement de changement. NON : les ajustements de changement budgétaire ne nécessitent PAS d’association d’événement de changement. Cependant, il est toujours possible de les relier entre eux lorsque cela est nécessaire.
Requièrent des montants de changement budgétaires nets nuls	Case à cocher	Cochez la case pour exiger des montants de changement budgétaire nets nuls lors de la création de changements budgétaires. Pour ce faire, l’utilisateur qui crée la modification budgétaire doit déplacer le montant total d’un ajustement vers un autre poste avant de pouvoir cliquer sur Enregistrer. Voir Créer des changements budgétaires.
Autoriser la facturation des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage	Case à cocher	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d’ajouter des changements budgétaires récemment approuvés à la dernière facture au maître d’ouvrage : Remarque : les changements budgétaires sélectionnés doivent avoir un solde net nul.

Budget

Ce tableau détaille les paramètres sous Budget sur la page « Paramètres du budget ».

Paramètre	Élément	Description
Afficher le total général sur la dernière page de l’exportation PDF du budget uniquement.	Case à cocher	Cochez la case pour afficher le total général du budget uniquement sur la dernière page de l’exportation PDF du budget.

Contenu hérité

Ce paramètre n’est disponible que pour les clients Procore qui n’ont pas terminé la migration vers la fonction de changements budgétaires. Voir À propos des changements budgétaires et Migration vers les changements budgétaires à partir de modifications budgétaires.

Paramètre		Description
Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général	Case à cocher	Cochez la case pour activer ce paramètre pour : Effectuez des additions/soustractions pour augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires.

Paramètre

Description

Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général

Case à cocher

Cochez la case pour activer ce paramètre pour :

Effectuez des additions/soustractions pour augmenter/diminuer les totaux lors de la création de modifications budgétaires.

Configurer les paramètres d’exportation du budget pour un système ERP intégré

Vous pouvez configurer des paramètres budgétaires pour exporter les budgets de projet vers des systèmes ERP intégrés tels que Sage 300 CRE,® Trimble® Vista, CMiC et Trimble® Spectrum.

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur Paramètres ERP.
Sous Paramètres d’exportation du budget ERP, configurez vos préférences d’exportation :
- Exportez les valeurs des prévisions mises à jour pour tous les postes budgétaires. Cochez cette case à cocher pour exporter toutes les valeurs des prévisions mises à jour pour tous les postes budgétaires du projet. Décochez cette case à cocher pour omettre les valeurs de prévision du processus d’exportation.
- Colonne Coût estimé à l’achèvement. Sélectionnez l’une des colonnes du budget de votre entreprise dans la liste déroulante.
  Remarque
  - Les valeurs de cette colonne sont exportées vers votre système ERP intégré en tant que coût estimé à l’achèvement chaque fois qu’un budget est exporté depuis Procore.
  - Vous pouvez sélectionner n’importe quelle colonne standard ou personnalisée, à l’exception de celles de type « Colonne Prévision jusqu’à l’achèvement ».
- (Connecteur Sage 300 CRE® uniquement) Colonne Prévision jusqu’à l’achèvement (la prévision jusqu’à l’achèvement n’est utilisée que par le connecteur Sage 300 CRE®). Sélectionnez l’une des colonnes Prévisions jusqu’à l’achèvement de votre entreprise dans la liste déroulante. S’il est défini sur Aucun, aucune colonne Prévision jusqu’à l’achèvement n’est partagée.
  Remarque
  - Les valeurs de cette colonne sont exportées vers votre système ERP intégré sous forme de prévisions d’achèvement chaque fois qu’un budget est exporté depuis Procore.
  - Seules les colonnes standard ou personnalisées configurées avec le type « Colonne Prévision jusqu’à l’achèvement » peuvent être sélectionnées.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Définir les autorisations d'utilisateur pour l'outil Budget

Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les autorisations d’accès utilisateur à vos outils de projet à l’aide d’un modèle d’autorisation. Voir Créer un modèle d’autorisation de projet.

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur Autorisations.

Sous Autorisations utilisateur pour Budget, définissez le niveau d’autorisation d’accès de l’utilisateur en cliquant sur l’icône dans la colonne pour qu’un coche VERT apparaisse.

Les icônes à code couleur dans la superficie Autorisations de l’utilisateur indiquent le niveau d’autorisation d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les niveaux de par défaut autorisation dans Procore ?

Icône	Couleur	Définition
	VERT	L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
	ROUGE	L’utilisateur n’a PAS reçu cette autorisation d’accès à l’outil.
	GRIS	Soit l’utilisateur est un Administrateur Procore, soit il s’est vu accorder des autorisations sur les outils Procore de ce projet à l’aide d’un modèle d’autorisation (voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?).