Configurer les paramètres : budget
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Budget du projet.
Contexte
Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent configurer un certain nombre de paramètres avancés pour l'outil Budget du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
- Informations supplémentaires :
- Il existe des étapes de configuration supplémentaires pour les vues du budget et des prévisions dans l'outil Admin de l'entreprise. Voir Configurer une nouvelle vue du budget et Configurer une nouvelle vue des prévisions.
Conditions préalables
- Ajoutez l'outil Budget au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet
Procédure
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Paramètres du budget.
- Sur la page Paramètres du budget, configurez chaque paramètre :
- Pour activer une fonction, cochez la case.
- Pour désactiver une fonction, décochez la case.
Conseil
Quels sont les différents paramètres ? Pour en savoir plus, consultez À propos des paramètres du budget.
- Cliquez sur Mettre à jour.
À propos des paramètres budgétaires
Les utilisateurs disposant de l'autorisation utilisateur requise peuvent configurer les paramètres dans la page Paramètres du budget.
Prévisions
Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévision » dans la page « Paramètres du budget ».
| Paramètre | Élément | Description | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut | Case à cocher | Cochez la case pour calculer automatiquement les prévisions jusqu'à l'achèvement pour les nouveaux éléments budgétaires. Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » des éléments budgétaires existants. | Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement » |
| Activer les prévisions avancées | Case à cocher | Cochez la case pour ajouter les fonctionnalités suivantes à Procore :
|
À propos de la vue Prévision standard de Procore Configurer une nouvelle vue de prévisions |
Modifications budgétaires
Ce tableau détaille les paramètres sous « Modifications budgétaires » dans la page « Paramètres budgétaires ».
| Paramètre | Description | En savoir plus... | |
|---|---|---|---|
| Requièrent des montants de changement budgétaires nets nuls | Case à cocher |
Cochez la case pour exiger des montants de modification budgétaire nets de zéro lors de la création de modifications budgétaires. Dans ce cas, l'utilisateur créant la modification budgétaire doit déplacer le montant total d'un ajustement vers un autre poste avant de cliquer sur Enregistrer. Voir Créer des changements budgétaires. |
À propos des changements budgétaires |
|
Autoriser la facturation des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage |
Case à cocher | Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'ajouter les modifications budgétaires nouvellement approuvées à la dernière facture du maître d'ouvrage :
|
À propos de l'ajout de changements budgétaires approuvés aux factures au maître d'ouvrage |
Ancien contenu
Modifications budgétaires
Ce paramètre est uniquement disponible pour les clients Procore qui n'ont pas terminé la migration vers la fonction de modifications budgétaires. Voir À propos des modifications budgétaires et Migrer vers les modifications budgétaires à partir de Modifications budgétaires.
| Paramètre | Description | En savoir plus... | |
|---|---|---|---|
| Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général | Case à cocher |
Cochez la case pour activer ce paramètre pour :
|
Créer une modification budgétaire |
Définir les autorisations d'utilisateur pour l'outil Budget
Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les autorisations d'accès des utilisateurs aux outils de votre projet à l'aide d'un modèle d'autorisation. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres.
- Cliquez sur Tableau des autorisations.
- Sous Autorisations de l'utilisateur – Budget, spécifiez le niveau d'autorisation de l'utilisateur en cliquant sur l'icône dans la colonne pour qu'une coche VERTE apparaisse.
Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?
Icône Couleur Définition 
VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil. 
ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil. 
GRIS L'utilisateur est un administrateur Procore ou des autorisations sur les outils Procore de ce projet ont été accordées à l'aide d'un modèle d'autorisations (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .