Ajouter des postes d'événement de changement

Objectif

Ajouter des postes à un événement de changement en utilisant l'outil Événements de changement du projet.

Contexte

Il existe trois manières d'ajouter des éléments de campagne à un événement de changement :

• Ajouter manuellement chaque poste
  Cela vous permet d'ajouter les postes un par un.
• Ajouter des postes par lot à l'aide du lien « Ajouter des postes pour tous les engagements »
  Cette option crée un nouveau poste sur l'événement de changement pour chaque poste sur un engagement qui est à l'état « Approuvé ». 
• Importer des postes à partir d'un fichier CSV.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet.
• Informations supplémentaires :
  • Pour les entreprises utilisant les outils Finances du projet et Gestion des effectifs de Procore, vous pouvez enregistrer les modifications apportées aux quantités produites (par exemple, si l'événement de changement inclut un changement de quantité produite pour les cloisons sèches supplémentaires) dans l'onglet Quantités produites. Pour plus de détails, voir Enregistrer les modifications apportées aux quantités produites dans un événement de changement .

Conditions préalables

• Créer des événements de changement

Procédure

1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
2. Choisissez parmi ces options :
   • Cliquez sur l'onglet Détails. Recherchez ensuite l'événement de changement à mettre à jour et cliquez sur Modifier.
     
     OU
   • Suivez les étapes décrites dans Créer des événements de changement .
3. Dans la page « Modifier un événement de changement », faites défiler jusqu'à la carte Postes.
4. Choisissez parmi ces options :
   • Pour ajouter un (1) nouveau poste sur l'événement de changement, cliquez sur Ajouter un poste.
     OU
   • Pour ajouter des postes en masse à partir des postes de tous les engagements du projet à l'état « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements. 
     OU
   • Pour importer des postes à partir d'un fichier CSV, voir Importer les postes d'un événement de changement à partir d'un fichier CSV.
5. Complétez la saisie des données des postes comme suit :
   
   • Code budgétaire
     Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire . Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans SDP de Procore ? 

      Conseil

     Besoin d'aide pour créer un nouveau code budgétaire ?Pour obtenir des instructions détaillées, voir Créer des codes budgétaires dans les outils Finances du projet de Procore .
   • Description
     Saisissez une description pour le poste. 
   • Fournisseur
     Sélectionnez le nom de l'entreprise du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.
   • Contrat
     Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance impacté dans le menu déroulant. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance .
   • Qté
     Entrez une valeur numérique dans cette case pour indiquer le nombre d'unités qui correspondent à l'unité de mesure que vous indiquez.
   • UdM
     Sélectionnez une Unité de mesure (UOM) dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut de cette liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste maîtresse de Procore ? et Ajouter une unité de mesure à la liste maîtresse des unités de mesure.
   • Coût unitaire
     Saisissez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
   • ODG approximatif des coûts
     Saisissez une estimation numérique de l'ordre de grandeur (ODG) approximatif des coûts. Cette entrée n'a AUCUN impact financier sur les valeurs des autres outils Procore. Vous pouvez ajouter l'ODG approximatif au budget en suivant les étapes de la section Ajouter des colonnes source ODG approximatif de coût, DDD et coût sans engagement à la vue du budget.

      Notes

     • Si vous utilisez les améliorations pour les données financières basées sur les unités, cette colonne inclut les modifications d'unité pour UdM dans ODG approximatif des revenus et ODG approximatif des coûts.
     • Si vous suivez cette procédure pour afficher la valeur de l'ODG approximatif dans le budget et que le poste d'événement de changement ne comporte aucun coût, vous devez remettre à zéro l'ODG approximatif pour le supprimer du budget.
      
6. Cliquez sur Mettre à jour.

Étape suivante

• Facultatif. Enregistrer les modifications des quantités produites dans un événement de changement

Voir aussi

• Créer des événements de changement