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Procore

Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement au contrat client

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Version limitée

flag-us.png Si vous êtes un client Procore aux États-Unis, le nom de cet outil dépend d'un paramètre de dictionnaire dans le compte Procore de votre entreprise :

  • L'outil Contrats principaux est le nom d'outil par défaut de Procore pour le dictionnaire anglais (États-Unis).
  • L'outil Financement n'est disponible qu'avec le dictionnaire du point de vue du maître d'ouvrage. 
  • L'outil Contrats client n'est disponible que si le dictionnaire Entrepreneurs spécialisés est actif.

Pour en savoir plus sur les dictionnaires et les paramètres de dictionnaire requis au niveau projet et au niveau utilisateur, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Configurer le nombre de niveaux d' ordre de changement au contrat client pour l'outil Contrats client au niveau projet.

Contexte

Lorsque vous configurez initialement l'outil Contrats client pour un projet, vous pouvez choisir entre un paramètre d'ordre de changement à 1 ou 2 niveaux. Ce paramètre détermine le nombre d'étapes nécessaires lors de la gestion des ordres de changement sur un projet Procore. Vous devez configurer ce paramètre avant que les utilisateurs de votre projet créent des ordres de changement sur un projet. Ce paramètre ne peut pas être modifié après la création d'un ordre de changement. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Ce paramètre DOIT être configuré avant de créer le premier ordre de changement sur le projet.
    • Si vous ne spécifiez PAS de paramètre, Procore est le paramètre par défaut à 2 niveaux.
    • Vous n'êtes PAS autorisé à modifier ce paramètre de configuration après avoir créé le premier ordre de changement sur un projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux , Contrats client ou Financement du projet. 
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez l'une (1) de ces options dans la liste déroulante Nombre de niveaux d'ordre de changement :
     Important
    Ce paramètre ne peut pas être modifié après la création du premier ordre de changement sur le projet.

    prime-contract-change-order-tiers.png
    • 1 niveau (un niveau, alias « niveau unique »)
      Les utilisateurs n'ont qu'à créer un seul ordre de changement à envoyer aux utilisateurs appropriés pour révision et approbation.
    • 2 niveaux (deux niveaux)
      Il s'agit du paramètre par défaut de Procore. Avec ce paramètre, les utilisateurs créent d'abord un (1) ou plusieurs ordres de changement potentiels . Les ordres de changement potentiels peuvent ensuite être regroupés en un seul ordre de changement à envoyer aux utilisateurs appropriés pour révision et approbation.
      Remarque
      • Procore recommande d'appliquer le paramètre de configuration à 1 ou 2 niveaux à l'outil. 
      • Une configuration d'ordre de changement à trois (3) niveaux est disponible. Cependant, cela n'est recommandé que lorsque votre processus de facturation vous oblige à regrouper tous les ordres de changement « Approuvés » en un seul ordre de changement combiné pour la signature finale. Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Project Financials ?
  4. Cliquez sur Mettre à jour.