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Procore

Envoyer par e-mail une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients

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Version limitée
flag-us.png  L'outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Envoyer par e-mail une facture EG/client à une entreprise générale ou à un client comme demande de paiement.

Contexte

Si vous gérez un projet de construction dans votre compte Procore en tant qu'entreprise spécialisée, vous pouvez envoyer une copie de l'onglet Détail de la facture EG à une entreprise générale ou un client. Notez bien qu'en suivant les étapes ci-dessous, vous envoyez seulement une copie PDF de l'onglet Détail. Vous n'envoyez PAS une copie de l'onglet PDF configurable.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d'ouvrage.
  3. Localisez la facture à envoyer par e-mail. 
  4. Cliquez sur le lien Nº de facture pour l’ouvrir. 
  5. Cliquez sur l’onglet E-mails . 
  6. Cliquez sur Composer l’e-mail. 
    La page Composer un nouvel e-mail s’ouvre. 
  7. Remplissez les champs suivants :
    • Privé(e). Marquez cette case à cocher pour rendre l’e-mail privé. Les e-mails privés ne sont partagés qu’avec le ou les destinataires et l’expéditeur.
    • À. Saisissez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants. 
    • CC. Saisissez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants à une copie conforme. Votre nom apparaît ici par défaut. 
    • CCI. Tapez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants à une copie conforme. 
    • Objet. Ce champ sera renseigné avec le numéro de la facture. La ligne d’objet est ajoutée automatiquement. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. 
    • Message. Saisissez le corps de votre e-mail. 
    • Pièces jointes. Joignez tout document ou fichier associé.
  8. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d'attente des e-mails sortants de Procore.
    Remarque
    • Un enregistrement de votre message sortant est enregistré dans l'onglet « E-mails » de la facture.
    • Tous les messages envoyés à l'adresse « De » dans votre message sortant sont automatiquement enregistrés dans l'onglet « E-mails » de la facture. Les destinataires de vos messages ont ainsi la possibilité d'utiliser la fonction de réponse de leur programme de messagerie. Il enregistre également les réponses écrites d'approbation ou de rejet de votre collaborateur.