Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Contrats clients
Version limitée
L'outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un contrat client.
Contexte
La fonction de recherche vous aide à trouver un contrat client contenant des informations correspondant à votre recherche par mot clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner les éléments affichés.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Contrats clients du projet.
Conditions préalables
Procédure
Rechercher des contrats clients
- Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
- Cliquez sur la loupe
pour élargir le champ Rechercher. - Saisissez des mots-clés dans le champ Rechercher. Procore recherche les correspondances au fur et à mesure que vous tapez.
Remarques
- Procore recherche des correspondances dans les champs suivants du contrat du client :
- Numéro #
- EG/client
- Titre
- Entreprise sous-traitante
- Architecte/ingénieur
- Description
- Inclusions
- Exclusions
- Si des correspondances sont trouvées, Procore affiche les éléments correspondants.
- Si aucune correspondance n'est trouvée, Procore affiche le message « Aucun élément ne correspond à votre recherche ».
Appliquer des filtres à la liste des contrats clients
- Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
- Cliquez sur Filtres pour ouvrir un volet sur le côté droit de la page.
- Choisissez un ou plusieurs filtres :
- EG/client. Sélectionnez l'entreprise EG/client dans la liste déroulante. Pour apparaître comme une sélection dans cette liste, le nom de l'entreprise doit être désigné comme « EG/client » dans un contrat client.
- Statut. Sélectionnez le statut souhaité dans la liste Contrats. Vous pouvez choisir parmi : Ébauche, Envoyé pour appel d'offres, Pour signature, Approuvé, Complète ou Résiliée.
- Exécuté. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante.
Conseil
Besoin d'effacer un filtre ?
- Pour effacer le tableau de tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans le volet de droite.
- Pour supprimer un seul filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la bulle de filtre BLEUE.
- Pour supprimer toutes les sélections de filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la liste déroulante.