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Procore

Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture EG/client à partir de l'outil Contrats clients

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Définir ou débloquer la retenue de garantie pour les postes d'une facture EG/client avec l'outil Contrats Clients.

Contexte

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour :

  • Définissez le montant de la retenue de garantie. Saisissez un pourcentage pour calculer le montant de la retenue. Ce pourcentage sera appliqué à tous les postes de la facture. Par exemple, saisissez 10 % pour retenir 10 % sur chaque poste de facture. 
  • Débloquez le montant de la retenue de garantie. Saisissez un pourcentage pour calculer le montant à débloquer sur la facture. Ceci déplace le montant calculé de la colonne « Actuellement retenu » vers la colonne « Débloqué cette période » dans le contrat principal. Vous pouvez ajuster ce montant pour effectuer un déblocage partiel ou total comme suit : 
    • Un déblocage partiel indique qu'un montant est retenu. Par exemple, vous pouvez saisir 50 % si vous êtes à la moitié du projet et que la facture concerne un paiement échelonné.
    • Un déblocage final signifie que vous débloquez le montant total et que la retenue de garantie est levée. Par exemple, vous pouvez saisir 100 % une fois que toutes les obligations contractuelles d'un projet sont remplies et que la facture concerne le paiement final.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.

Procédure

Remarque
Les étapes ci-dessous décrivent comment débloquer la retenue de garantie sur une facture EG avec l'outil Contrats clients. Pour les entreprises qui utilisent l'outil Facturation proportionnelle du projet, les utilisateurs ayant une autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients peuvent également effectuer cette tâche dans l'outil Facturation proportionnelle. Pour plus de détails, voir Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture EG/client avec l'outil Facturation proportionnelle.
  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet EG/Client. 
  3. Recherchez la facture EG/client avec laquelle vous voulez travailler.
  4. Cliquez sur l'onglet Détails.
  5. Cliquez sur le bouton Modifier.
  6. Choisissez l'une des options suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    set-retainage.png
  2. Saisissez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés. 
  3. Cliquez sur Définir.
  4. Saisissez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux entreposés. Pour en savoir plus, voir Comment facturer des matériaux entreposés ?
  5. Cliquez sur Définir.

Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    release-retainage.png
  2. Saisissez le pourcentage à débloquer dans la zone Travaux terminés. 
  3. Cliquez sur Débloquer.