2016
Cette page détaille les modifications importantes apportées à l'outil Engagements au niveau Projet pour l'année 2016.
Les e-mails d'invitation et de rappel pour les réquisitions permettent désormais de personnaliser le texte de l'e-mail (22/12/2016)
La page des paramètres de la réquisition (dans les paramètres du contrat d'engagement) a été mise à jour pour ajouter une zone de texte d'e-mail personnalisé. Tout ce qui est saisi dans cette zone est inclus dans les e-mails d'invitation et de rappel.
Inclusion d'actions de retenue de garantie en masse (21/12/2016)
La page de détail de l'outil Engagements (réquisitions) a été mise à jour pour inclure les actions de retenue de garantie en masse. Les deux actions sont : « Définir la retenue de garantie sur tous les postes » et « Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes ». Elles suivront le paradigme de la demande de paiement.
Amélioration de la messagerie de l'infobulle pour l'état du bouton « Envoyer des invitations » (21/12/2016)
Les messages d'erreur de l'infobulle pour le bouton Envoyer des invitations sur la page Statuts de facturation dans Engagements (Réquisitions) ont été mis à jour. Le bouton sera désormais désactivé avec le message suivant : « Les invitations ne peuvent pas être envoyées car la date de facturation est dépassée. » ou « Les invitations ne peuvent pas être envoyées car aucune période de facturation n'a le statut Ouvert. » Le bouton sera désormais activé uniquement si une période de facturation ouverte existe et que la réquisition n'a pas encore dépassé sa date de facturation.
Ajout du filtre « Entreprise sous-traitante » à la page des statuts de facturation (16/12/2016)
La page des statuts de facturation a été mise à jour dans l'outil Engagements et inclut maintenant un filtre « Entreprise sous-traitante ».
Ajout d'un message d'information à la « distribution de facturation de réquisition » (01/12/2016)
L'outil Engagements a été mis à jour et affiche maintenant le texte « Personne n'est associé à l'entreprise sous-traitante » lorsqu'il n'y a pas d'utilisateurs à sélectionner dans la liste déroulante « distribution de facturation de réquisition ».
Mise à jour de l'affichage des périodes de facturation pour permettre l'édition en ligne (30/11/2016)
L'affichage des périodes de facturation a été mise à jour dans l'outil Engagements pour permettre l'édition en ligne. Les utilisateurs peuvent maintenant modifier la date de début de période, la date de fin de période, la date de facturation et le statut de la période. Une bannière d'information a également été ajoutée pour informer l'utilisateur : « Il ne peut y avoir qu'une seule période de facturation avec un statut ouvert sur un projet donné ». Les règles et validations de la période de facturation sont toujours valables : (1) la date de début de période ne peut pas être postérieure à la date de fin de période, et (2) il ne peut pas y avoir deux combinaisons de la même date de début et de fin de période.
Désactivation de la bannière Envoyer l'invitation une fois la date de facturation dépassée (21/11/2016)
L'outil Engagements a été mis à jour pour les réquisitions afin de désactiver le bouton Envoyer l'invitation sur la page Statuts de facturation si la date du jour est postérieure à la date de facturation actuelle.
Ajout d'options d'exportation au sous-onglet Éléments liés (21/11/2016)
L'outil Engagements a été mis à jour pour les réquisitions afin d'ajouter les options Exporter les données en PDF et CSV dans le sous-onglet Éléments liés.
Amélioration de l'infobulle sur les engagements envoyés à l'outil Intégrations ERP (07/09/2016)
L'outil Engagements a été mis à jour pour modifier l'infobulle qui apparaît sur un engagement envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité. Le texte de l'infobulle a été modifié de « Le contrat de sous-traitance [ou le bon de commande] a été envoyé(e) à Sage 300 » à « Le contrat de sous-traitance (ou bon de commande) a été envoyé à l'ERP ». Voir Intégrations ERP.
L'entreprise sous-traitante est désormais requise sur les engagements qui n'ont pas le statut « Ébauche » (24/08/2016)
L'outil Engagements a été mis à jour de sorte que lorsque le statut d'un contrat engagé n'est pas défini sur « Ébauche », l'utilisateur doit spécifier un fournisseur dans le champ « entreprise sous-traitante ». Le système n'enregistrera pas l'engagement si cette condition n'est pas remplie. Un message apparaîtra en haut de la page d'édition pour informer l'utilisateur final.
Suppression des cases « vide/non valide » des OCP (10/08/2016)
L'outil Ordres de changement et Engagements ont été mis à jour afin de supprimer la case à cocher « vide/non valide » des formulaires OCP Ordre de changement et OCP Engagements. Il existe désormais une sélection « vide/non valide » dans la liste déroulante « Statut » des ordres de changement, la case à cocher n'est donc plus nécessaire.
Correction du formatage PDF de l'affichage détaillé dans l'outil Engagements (01/08/2016)
L'outil Engagements a été mis à jour pour corriger les problèmes de formatage dans l'exportation PDF de l'affichage détaillé des engagements du projet.
Mise à jour des autorisations pour les demandes de paiement dans l'outil Engagements (18/07/2016)
L'outil Engagements a été mis à jour afin de corriger un problème d'autorisations pour les demandes de paiement. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ne pourront pas créer, modifier ou supprimer un élément lié sur une demande de paiement.
Amélioration de l'affichage en liste de l'outil Engagements (05/05/2016)
L'outil Engagements a été mis à jour avec les améliorations suivantes : (1) Mise à jour de l'affichage en liste des engagements pour qu'elle montre maintenant les calculs des ordres de changement en attente. (2) Ajout d'une nouvelle colonne « Ébauche » pour que les éléments de brouillon n'apparaissent plus dans la colonne « En attente ». (3) Mise à jour du rapport sur les écarts budgétaires afin d'offrir plus de clarté aux utilisateurs. Les éléments précédemment étiquetés comme ordres de changement (OC) ont été modifiés en ordres de changement au contrat principal (OCCP) et ordres de changement de l'engagement (OCE).
Procore ajoute désormais les pièces jointes aux DDD lors de la création d'OCC (11/02/2016)
Mise à jour de Procore afin qu’elle ajoute désormais automatiquement les pièces jointes à la DDP à ordre de changement à l'engagement (ODCE) lorsqu’un utilisateur crée un ODCE à partir de l’outil Événements de changement au niveau du projet (voir Créer un ODCPE/ODCE à partir d’un événement de changement), l’outil Engagements au niveau du projet (voir Créer un ordre de changement à l'engagement ordre de changement à l'engagement à partir d’un ordre de changement au contrat principal).
Amélioration de la capacité d'édition des descriptions de postes d'OCE dans l'outil Engagements (11/02/2016)
Auparavant, lorsqu'un utilisateur sélectionnait un poste d'engagement existant dans le sélecteur de poste lors de l'édition d'une ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement de l'engagement (OCE) sur un projet ERP intégré (c.-à-d. Sage 300 CRE), Procore remplissait automatiquement la description du poste d'engagement dans le champ Description en tant que valeur en lecture seule. Ceci a été modifié. Procore remplit automatiquement le champ Description, comme avant, mais il est maintenant modifiable pendant la création du poste.
Ajout d'une infobulle au bouton de suppression dans le sous-onglet VDC (19/01/2016)
Une infobulle manquante a été ajoutée au bouton Supprimer lorsqu'il apparaît à l'état désactivé dans le sous-onglet Ventilation des coûts (VDC) de la page de modification d'un engagement dans l'outil Engagements. Pour les entreprises intégrées à l'ERP, un poste d'engagement référencé par un ordre de changement de l'engagement (OCE) ne peut pas être supprimé, l'infobulle a été ajoutée expliquer cela.
Nouvelles colonnes pour les rapports sur les engagements personnalisés (25/01/2016)
Ajout de nouvelles colonnes dans les rapports personnalisés de l'outil Rapports au niveau Entreprise (voir Rapports) et de l'outil Rapports au niveau Projet (voir Rapports) pour les rapports qui incluent des données de l'outil Engagements au niveau Projet. Ces nouvelles colonnes comprennent : ordre de changement potentiel en attente ; ordre de changement potentiel approuvé ; code de coût ; personne assignée.
Suppression des limites de caractères des postes d’engagement pour les projets intégrés au système ERP (20/01/2016)
Les descriptions des postes d'engagement sont désormais tronquées lors de l'exportation de Procore vers le système comptable, ce qui permet aux utilisateurs de modifier les descriptions des postes d'engagement (voir Modifier un engagement synchronisé) en ligne sur les projets intégrés à l'ERP (voir Intégrations ERP). Avant cette amélioration, la limite maximale était de 30 caractères.
Résolution du problème d'affichage de la DDD (19/01/2016)
Lorsqu'un utilisateur répondait à une demande de devis et cliquait sur Envoyer une réponse dans l'outil Engagements, sa réponse n'apparaissait pas correctement lors de l'affichage de la demande de devis (DDD). Ce problème a été résolu et les réponses envoyées apparaissent maintenant normalement.
Ajout de nouveaux statuts d'ordre de changement (19/01/2016)
Ajout de nouveaux statuts d'ordres de changement à utiliser avec les outils Contrat principal (voir Contrat principal) et Engagements. La liste complète des statuts disponibles comprend : ébauche en attente ; pas de tarification en attente ; tarification en attente ; révision en cours en attente ; révision en attente ; traitement en attente ; pas de traitement ; gratuit ; rejeté ; approuvé.
Ajout d'une colonne de remplacement du sous-total à l'outil Engagements (15/01/2016)
Ajout d'une colonne de remplacement du sous-total dans la ventilation des coûts du contrat principal/de l'engagement pour les importations CSV. Cela permet aux utilisateurs d'ajouter rapidement des valeurs pour les contrats basés sur les unités/quantités.