Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement

Objectif

Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement individuel.

Contexte

Si votre compte utilisateur Procore dispose des autorisations requises pour modifier un engagement sur le projet, vous pouvez modifier ses paramètres de confidentialité. En fonction des paramètres choisis, vous pouvez supprimer les paramètres de confidentialité, rendre l'engagement visible uniquement pour les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements, ou le rendre visible pour des utilisateurs spécifiques ayant des autorisations de niveau non-Admin.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    OU
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet avec les autorisations granulaires « Mettre à jour le Contrat de bon de commande » et/ou « Mettre à jour le Contrat de bon de commande » activées dans votre modèle d'autorisation.
• Informations supplémentaires :
  • Pour savoir comment configurer les paramètres de confidentialité par défaut de l'outil Engagements, voir Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements.
  • Pour savoir comment gérer les autorisations d'accès des utilisateurs aux outils Procore, voir Permissions.

Conditions préalables

• Créer un engagement

Procédure

1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
2. Cliquez sur le lien Numéro dans le tableau pour ouvrir l'engagement souhaité.
3. Dans l'onglet Général, cliquez sur Modifier.
4. Faites défiler l'écran jusqu'au champ Privé dans l'engagement. Choisissez ensuite parmi ces options :
   • Supprimer tous les paramètres de confidentialité
     Pour supprimer tous les paramètres de confidentialité, décochez la case Rendre cet engagement visible uniquement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants. Cette action permet aux utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures d'afficher l'engagement dans l'outil Engagements.
     
   • Rendre ceci visible uniquement aux administrateurs et aux utilisateurs suivants
     Cochez cette case pour limiter la visibilité du bon de commande aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet et aux utilisateurs spécifiés dans la liste déroulante « Sélectionner une personne ».

     Remarque

     • Pour apparaître comme une sélection dans la liste « Sélectionner une personne », le compte Procore de l'utilisateur doit être ajouté à l'annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.
     • La case à cocher « Rendre ceci visible uniquement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants » ne permet PAS aux utilisateurs non-administrateurs d'afficher la ventilation des coûts (VDC). Pour ce faire, vous devez également cocher la case « Autoriser les utilisateurs sélectionnés à voir les éléments de la ventilation des coûts ». 
     
     
   • Autoriser les utilisateurs sélectionnés à voir les éléments de la ventilation des coûts
     Cochez cette case pour limiter la visibilité des éléments de la ventilation des coûts sur le bon de commande aux utilisateurs avec « Admin » dans l'outil Engagements du projet et aux utilisateurs spécifiés dans la liste déroulante « Sélectionner une personne ». 
     
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Les engagements sont-ils privés par défaut ?