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Procore

Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

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Réponse

Un contact de facturation est une personne qui s'assure qu'une facture est soumise à un entrepreneur en amont pour paiement. Dans Procore, un contact de facturation est toujours un employé de l'entreprise sous-traitante désignée sur un bon de commande ou un Contrat de sous-traitance. L' entreprise sous-traitante est la partie responsable de l'exécution des travaux et/ou de la fourniture des matériaux pour un projet. Pour les clients aux États-Unis utilisant l'outil Facturation progressive de Procore, ce terme est synonyme de contact de facturation proportionnelle .

Questions courantes

Comment ajouter un contact de facturation dans Procore ?

Pour ajouter un contact de facturation, l' administrateur Procore de votre entreprise doit d'abord effectuer les étapes suivantes :

Ensuite, un utilisateur disposant des autorisations d'utilisateur requises pour créer un engagement peut ajouter l'entreprise en tant qu'« entreprise sous-traitante » et également sélectionner l'utilisateur en tant que « contact de facturation ». Pour obtenir des instructions, consultez les liens suivants : 

Nom de l'outil Directives
Engagements Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité)
Facturation  Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Les contacts de facturation doivent-ils disposer d'autorisations d'accès spéciales à Procore ?

Non. Lorsqu'il est désigné comme contact de facturation pour un engagement, Procore ajoute automatiquement le contact à la liste « Privé(e) » pour cet engagement. Un contact de facturation peut alors visualiser l'engagement et ses factures dans Procore.

Remarque
Sur une facture de sous-traitant, le nom du contact apparaît dans la section « Facture » de l'onglet « Paramètres avancés » de la zone « Contacts de facturation ».

Que peuvent ajouter ou mettre à jour les contacts de facturation dans Procore ?

Cela dépend du compte d'entreprise Procore que vous utilisez et des autorisations accordées à votre compte utilisateur Procore . La plupart des clients Procore n'autorisent pas les contacts de facturation à ajouter ou à mettre à jour des données dans Procore. 

Les contacts de facturation peuvent... Pour en savoir plus...
Répondre par oui ou par non en réponse à un e-mail d'invitation à facturer envoyé par un administrateur de facturation 
Envoyer une nouvelle facture en réponse à une invitation à facturer 
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant dans l'un des outils de gestion des factures de Procore

Les contacts de facturation reçoivent-ils des e-mails de Procore ?

Oui. Procore envoie des notifications par e-mail aux contacts de facturation lorsque ces actions se produisent :

Action Détails & En savoir plus Étape suivante
Lorsqu'un engagement avec un contact de facturation désigné est créé. L'e-mail est envoyé lorsque le collaborateur en amont clique sur « Créer & « Envoyer par e-mail » ou « Enregistrer & « E-mail » dans l'onglet Général de l'engagement. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation à partir de l'outil Facturation.
Lorsque la ventilation des coûts du sous-traitant est « Rejeté ». Voir Qu'est-ce qu'une ventilation des coûts du sous-traitant ? Un e-mail est envoyé lorsque le collaborateur en amont change le statut d'une ventilation des coûts du sous-traitant en « Réviser et amp; Soumettre à nouveau.' Voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur.
Si le collaborateur en amont a configuré le paramètre Envoyer une notification d'expiration pour l'assurance dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.  Un e-mail est envoyé lorsque l'assurance est à moins de deux (2) semaines de sa date d'expiration. Voir Ajouter une assurance à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise.
Si le collaborateur en amont a configuré le paramètre Notifier les sous-traitants lorsque les factures sont approuvées dans l'outil Facturation au niveau projet.  Un e-mail est envoyé lorsque le collaborateur en amont change le statut de la facture en « Approuvé ». Voir Configurer les paramètres : Facturation et Modifier en masse le statut des factures de sous-traitants. -