Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
Réponse
Questions courantes
- Comment ajouter des contacts de facturation dans Procore ?
- Les contacts de facturation doivent-ils disposer d'autorisations d'accès spéciales à Procore ?
- Que peuvent ajouter ou mettre à jour les contacts de facturation dans Procore ?
- Les contacts de facturation reçoivent-ils des e-mails de Procore ?
Comment ajouter un contact de facturation dans Procore ?
Pour ajouter un contact de facturation, l' administrateur Procore de votre entreprise doit d'abord effectuer les étapes suivantes :
- Ajoutez l'entreprise sous-traitante à l'annuaire de l'entreprise. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise.
- Créez un compte utilisateur pour votre futur contact de facturation dans Procore et ajoutez cette personne en tant qu'employé de l'entreprise sous-traitante. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise.
- Accordez à l'utilisateur des autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements au niveau projet. Voir Gérer les modèles d'autorisation de projet.
Ensuite, un utilisateur disposant des autorisations d'utilisateur requises pour créer un engagement peut ajouter l'entreprise en tant qu'« entreprise sous-traitante » et également sélectionner l'utilisateur en tant que « contact de facturation ». Pour obtenir des instructions, consultez les liens suivants :
Nom de l'outil | Directives |
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Engagements | Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité) |
Facturation | Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance |
Les contacts de facturation doivent-ils disposer d'autorisations d'accès spéciales à Procore ?
Non. Lorsqu'il est désigné comme contact de facturation pour un engagement, Procore ajoute automatiquement le contact à la liste « Privé(e) » pour cet engagement. Un contact de facturation peut alors visualiser l'engagement et ses factures dans Procore.
Remarque
Sur une facture de sous-traitant, le nom du contact apparaît dans la section « Facture » de l'onglet « Paramètres avancés » de la zone « Contacts de facturation ».Que peuvent ajouter ou mettre à jour les contacts de facturation dans Procore ?
Cela dépend du compte d'entreprise Procore que vous utilisez et des autorisations accordées à votre compte utilisateur Procore . La plupart des clients Procore n'autorisent pas les contacts de facturation à ajouter ou à mettre à jour des données dans Procore.
Les contacts de facturation peuvent... | Pour en savoir plus... |
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Répondre par oui ou par non en réponse à un e-mail d'invitation à facturer envoyé par un administrateur de facturation | |
Envoyer une nouvelle facture en réponse à une invitation à facturer | |
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant dans l'un des outils de gestion des factures de Procore |
Les contacts de facturation reçoivent-ils des e-mails de Procore ?
Oui. Procore envoie des notifications par e-mail aux contacts de facturation lorsque ces actions se produisent :
Action | Détails & En savoir plus | Étape suivante |
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Lorsqu'un engagement avec un contact de facturation désigné est créé. | L'e-mail est envoyé lorsque le collaborateur en amont clique sur « Créer & « Envoyer par e-mail » ou « Enregistrer & « E-mail » dans l'onglet Général de l'engagement. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation à partir de l'outil Facturation. | |
Lorsque la ventilation des coûts du sous-traitant est « Rejeté ». Voir Qu'est-ce qu'une ventilation des coûts du sous-traitant ? | Un e-mail est envoyé lorsque le collaborateur en amont change le statut d'une ventilation des coûts du sous-traitant en « Réviser et amp; Soumettre à nouveau.' Voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur. | |
Si le collaborateur en amont a configuré le paramètre Envoyer une notification d'expiration pour l'assurance dans l'outil Annuaire au niveau entreprise. | Un e-mail est envoyé lorsque l'assurance est à moins de deux (2) semaines de sa date d'expiration. Voir Ajouter une assurance à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise. | |
Si le collaborateur en amont a configuré le paramètre Notifier les sous-traitants lorsque les factures sont approuvées dans l'outil Facturation au niveau projet. | Un e-mail est envoyé lorsque le collaborateur en amont change le statut de la facture en « Approuvé ». Voir Configurer les paramètres : Facturation et Modifier en masse le statut des factures de sous-traitants. | - |