Passer au contenu principal
Procore

Remplir un ordre de changement de l'engagement avec DocuSign®.

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Compléter le processus de signature électronique d'un ordre de changement de l'engagement glossary-of-terms#Commitment_Change_Order en utilisant l'intégration Procore + DocuSign®.

Contexte

Après avoir créé un ordre de changement de l'engagement pour un engagement, les utilisateurs de Procore disposant d'un compte DocuSign® peuvent préparer une enveloppe DocuSign® et envoyer le document Procore au(x) destinataire(s) approprié(s) pour demander une signature.

If you are the recipient of a signature request, you do not need a DocuSign® account. However, if you do have a DocuSign® account and the email address matches the email you use in Procore, a copy of any documents you sign will be saved in your DocuSign® account. See Do I need a DocuSign© account?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      OU
    • Si l'outil Événements de changement est ajouté au projet, les autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

Ouvrir un ordre de changement de l'engagement dans Procore

Les étapes ci-dessous vous montrent comment ouvrir un ordre de changement de l'engagement dans Procore.

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Dans l'onglet Contrats, recherchez l'engagement avec lequel vous voulez travailler et cliquez sur la flèche pour développer les ordres de changement de l'engagement.
  3. Cliquez sur le lien Ordre de changement pour l’ouvrir. 

    expand-commitment-change-orders.png
  4. Dans l'ordre de changement, cliquez sur Modifier.
  5. Cochez la case Signer avec DocuSign . 

    cco-sign-with-docusign-checkbox.png
  6. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Compléter avec DocuSign. 

    cco-complete-with-docusign.png
    Procore lance l’application web DocuSign®. Si vous n’êtes PAS connecté à votre compte DocuSign®, vous devez suivre les étapes décrites dans Connexion à DocuSign®. Si vous êtes déjà connecté, passez à la section Préparer l’enveloppe DocuSign® . 

Se connecter à DocuSign®

If you are NOT logged into your DocuSign® account when you launch the DocuSign® application from Procore:

 Notes
  1. At the DocuSign® Log In page, type your email address in the Email box:


     
  2. Click Next. 
  3. Enter your password. 
  4. Click Log In.

Préparer l'enveloppe DocuSign®

Une fois que vous êtes connecté à DocuSign®, la page « Télécharger un document et ajouter un destinataire d'enveloppe » apparaît. Effectuez les étapes suivantes :

Ajouter des documents à l'enveloppe

Les informations Procore suivantes remplissent automatiquement l'enveloppe DocuSign® :

  • Une copie PDF de l'ordre de changement est automatiquement ajoutée à la section « Ajouter des documents à l'enveloppe ».
  • Les cases de signature requises pour chaque « rôle » du contrat. Par exemple, l’entreprise générale ou le sous-traitant dont le contrat est affecté par l’ordre de changement. Cela inclut le Nom et l’Adresse e-mail de chaque utilisateur. Pour plus d’informations, voir Ajouter des destinataires à l’enveloppe ci-dessous.
  1. Optionnel: Si vous souhaitez ajouter des documents supplémentaires à l’enveloppe, choisissez l’une des options disponibles dans la section « Ajouter des documents à l’enveloppe » :

    docusign-add-documents-to-envelope.png
    Remarque
    Les options disponibles dans la section « Ajouter des documents à l’enveloppe » sont développées et maintenues par DocuSign®. Pour apprendre à utiliser DocuSign®, Procore recommande de consulter le contenu sur support.docusign.com. 
    1. Charger
    2. Utiliser un modèle
    3. Obtenir depuis le cloud

Ajouter des destinataires à l'enveloppe

Pour ajouter des destinataires à l'enveloppe :

  1. Sous Ajouter des destinataires à l'enveloppe, conservez les blocs de destinataires par défaut, leurs noms et leurs adresses e-mail. Ces données sont ajoutées à l'enveloppe automatiquement par l'intégration Procore+DocuSign®. Si les données ont été spécifiées dans Procore, les valeurs des champs Nom et Adresse e-mail des blocs destinataires correspondent aux champs suivants dans Procore :
    • Sous-traitant. Il s’agit de la personne désignée dans le champ « Architecte/ingénieur » de l’engagement associé à l’ordre de changement. 
    • Entreprise générale. Il s’agit de la personne désignée dans le champ « Contact principal » de l’Annuaire du projet pour la société désignée dans le champ « Sous-traitant » de l’engagement associé à l’ordre de changement. 
       Tip
      docusign-add-recipients-to-the-envelope.png
       Tip
      • Want to add, change, or remove recipients DocuSign®?  The options in the 'Add Recipients to the Envelope' section are developed and maintained by DocuSign®. If you change the recipient information in DocuSign®, keep in mind that any changes made in DocuSign® do NOT update in Procore and can lead to unwanted results. To ensure the integration works as designed, Procore recommends keeping the recipient fields that were added by the integration. To learn how to use DocuSign®, Procore recommends reviewing the content on support.docusign.com. 

Ajouter un message à tous les destinataires

  1. In the 'Message to All Recipients' section, do the following:

    • Email Subject
      Type a subject line for the outgoing email message. 
    • Email Message
      Type the content of your outgoing email message. 
  2. Click Next. 

Prévisualiser les champs de signature et envoyer l'enveloppe

L'étape suivante consiste à prévisualiser les champs de signature sur le document DocuSign®. Les champs de signature correspondent à des rôles spécifiques dans Procore. Par exemple, l'entreprise générale et le sous-traitant qui sont parties au contrat associé à cet ordre de changement. L'intégration Procore + DocuSign® ajoute automatiquement ces champs à l'enveloppe DocuSign®.

  1. Faites défiler jusqu’au bas du document DocuSign® pour afficher les champs de signature. Un exemple est illustré ci-dessous. 

    docusign-signature-fields-send.png
     
  2. Dans le document DocuSign®, laissez les champs de signature dans leur(s) position(s) par défaut. Cela garantit que le processus de collecte Procore + DocuSign ® fonctionne comme prévu.
  3. Facultatif : Ajoutez les « Champs standard » de votre choix au formulaire.
    Remarque
    Les options de la zone « Champs standard » sont développées et gérées par DocuSign®. Pour apprendre à utiliser DocuSign®, Procore recommande de consulter le contenu sur support.docusign.com. 
  4. Lorsque vous êtes prêt à recueillir les signatures spécifiées, cliquez sur Envoyer.
    DocuSign® envoie l'enveloppe aux destinataires spécifiés. Les destinataires peuvent ensuite passer à l'étape suivante. Une fois que les signatures requises ont été apposées sur le document, le comportement par défaut de Procore est de changer le statut de l'élément dans sur « Approuvé ».
     Important

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.