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Procore

Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet

Objectif

Assigner un modèle d'autorisations de projet à un utilisateur dans l'annuaire au niveau projet.

Contexte

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles (ABR) sont utilisées pour gérer l'accès des utilisateurs à différents outils Procore. L'accès pour chaque rôle est défini dans un modèle d'autorisation. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles d'autorisation de projet basées sur les rôles (voir Quels sont les modèles d'autorisation de projet par défaut dans Procore ?).

Les utilisateurs peuvent se voir assigner un modèle d'autorisation global (créé dans l'outil Autorisations de l'entreprise) ou un modèle d'autorisation spécifique au projet (créé dans l'outil Autorisations de l'entreprise ou l'outil Annuaire au niveau projet).

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez assigner un modèle d'autorisations.
  3. Faites défiler jusqu'au menu déroulant Modèles d'autorisations de projet et sélectionnez l'une des options suivantes :
    project-pm-list.png

    Remarque : nous vous recommandons de sélectionner un modèle d'autorisation global ou un modèle d'autorisation spécifique au projet.
    • Ne pas appliquer de modèle : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez PAS appliquer de modèle d'autorisation et souhaitez plutôt définir des autorisations uniques pour l'utilisateur. Dans le tableau sous le menu déroulant « Modèles d'autorisations de projet », cliquez sur le bouton de chaque niveau des autorisations que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès. Passez à l'étape 4.
      OU 
    • Modèle d'autorisation global : Pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisations globaux de votre entreprise, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles d'autorisations globaux » du menu déroulant et passez à l'étape 4 ci-dessous.
      OU
    • Modèle d'autorisation spécifique au projet : pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisations spécifiques au projet dans le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet » du menu déroulant. et passez à l'étape 4 ci-dessous.
  4. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Si vous souhaitez enregistrer les modifications sans envoyer d'e-mail à l'utilisateur, cliquez sur Enregistrer.
    • Si vous souhaitez rappeler à l'utilisateur qu'il a été invité à rejoindre votre projet Procore, cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification.
      Remarque : ce bouton n'est disponible que lorsque l'utilisateur s'est précédemment connecté à Procore. 
    • S'il s'agit d'un nouvel utilisateur et que vous souhaitez l'inviter à rejoindre votre projet Procore, cliquez sur Enregistrer et envoyer l'invitation à Procore.
      Remarque : ce bouton est disponible uniquement lorsque l'utilisateur ne s'est pas encore connecté à Procore..

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .