Configurer les paramètres avancés : Annuaire du projet
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Annuaire au niveau projet.
Contexte
Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent configurer divers paramètres avancés dans l'outil Annuaire au niveau projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
Procédure
Configurer l'équipe du projet
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Rôles du projet.
- Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne « Membres » pour le rôle du projet que vous souhaitez configurer.
Conseil
La colonne « Type » pour le rôle du projet indique si ce dernier peut être attribué à une personne individuelle ou à une entreprise. Les options de membre disponibles pour les rôles du projet sont basées sur leur type. - Commencez à saisir du texte dans le menu déroulant pour effectuer une recherche dans l'annuaire du projet ou faites défiler la liste jusqu'à trouver la personne ou l'entreprise que vous souhaitez affecter au rôle du projet.
- Cliquez sur le nom d'une personne ou d'une entreprise pour l'affecter au rôle du projet.
- Facultatif :
- Pour ajouter des membres supplémentaires au rôle du projet, répétez les étapes 5 et 6.
- Pour supprimer un membre individuel du rôle du projet, cliquez sur le X en regard de son nom.
- Pour supprimer tous les membres du rôle du projet, cliquez sur le X à la fin du menu déroulant.
- Appuyez sur la touche ÉCHAP de votre clavier ou cliquez sur n'importe quelle zone de votre écran en dehors du menu déroulant.
Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Les affectations des rôles du projet apparaîtront désormais sur la page d'accueil du projet. Elles seront aussi disponibles comme filtres dans l'outil Portefeuille de l'entreprise, en fonction des paramètres configurés pour chaque rôle du projet.
Définir les autorisations d'utilisateur pour l'annuaire
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
- Cliquez sur Tableau des autorisations.
La page « Autorisations de l'utilisateur – Annuaire » s'affiche. - Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour afficher une coche VERTE.
Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?
Icône Couleur Définition 
VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil. 
ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil. 
GRIS L'utilisateur est un administrateur Procore ou des autorisations sur les outils Procore de ce projet ont été accordées à l'aide d'un modèle d'autorisations (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .