Configurer l'équipe du projet sur la page d'accueil du projet
Objectif
Configurer l'équipe du projet dans l'outil Annuaire au niveau projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
OU - Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Assigner les rôles du projet » activée dans votre modèle d'autorisation.
- Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
- Informations supplémentaires :
- Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent effectuer cette tâche à partir de la page d'accueil du projet. Voir Ajouter l'équipe du projet à la page d'accueil du projet .
- Conditions préalables :
- Les rôles du projet doivent être ajoutés à Procore. Voir Ajouter des rôles du projet personnalisés.
- Les membres de votre équipe doivent être ajoutés à l'annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet.
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Rôles du projet.
- Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne « Membres » pour le rôle du projet que vous souhaitez configurer.
Conseil
La colonne « Type » pour le rôle du projet indique si ce dernier peut être attribué à une personne individuelle ou à une entreprise. Les options de membre disponibles pour les rôles du projet sont basées sur leur type. - Commencez à saisir du texte dans le menu déroulant pour effectuer une recherche dans l'annuaire du projet ou faites défiler la liste jusqu'à trouver la personne ou l'entreprise que vous souhaitez affecter au rôle du projet.
- Cliquez sur le nom d'une personne ou d'une entreprise pour l'affecter au rôle du projet.
- Facultatif :
- Pour ajouter des membres supplémentaires au rôle du projet, répétez les étapes 5 et 6.
- Pour supprimer un membre individuel du rôle du projet, cliquez sur le X en regard de son nom.
- Pour supprimer tous les membres du rôle du projet, cliquez sur le X à la fin du menu déroulant.
- Appuyez sur la touche ÉCHAP de votre clavier ou cliquez sur n'importe quelle zone de votre écran en dehors du menu déroulant.
Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Les affectations des rôles du projet apparaîtront désormais sur la page d'accueil du projet. Elles seront aussi disponibles comme filtres dans l'outil Portefeuille de l'entreprise, en fonction des paramètres configurés pour chaque rôle du projet.