Configurer l'équipe du projet sur la page d'accueil du projet
Objectif
Configurer l'équipe du projet dans l'outil Annuaire au niveau projet.
Contexte
Les affectations de rôle de projet apparaîtront sur la page Accueil ou Vue d’ensemble du projet et sont disponibles sous forme de filtres dans l’outil Portefeuille de l’entreprise, en fonction des paramètres configurés pour chaque rôle du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent effectuer cette tâche à partir de la page d'accueil du projet. Voir Ajouter l'équipe du projet à la page d'accueil du projet .
- Vous pouvez assigner plusieurs personnes ou entreprises au même rôle.
Conditions préalables
- Les rôles du projet doivent être ajoutés à Procore. Voir Ajouter des rôles du projet personnalisés.
- Les membres de votre équipe doivent être ajoutés à l'annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet.
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Rôles du projet.
- Dans la colonne « Membres », sélectionnez à qui attribuer le rôle.
Vos modifications sont automatiquement enregistrées.