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Procore

Exporter l'annuaire du projet en CSV ou PDF

Objectif

Exporter l'annuaire du projet vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document Format).

Contexte

La fonction Exporter permet aux utilisateurs de télécharger des données stockées dans un outil. Elle supporte également deux formats de fichiers d'exportation (par exemple, CSV et PDF). En fonction des paramètres de votre navigateur web, le système ouvrira le fichier ou le téléchargera dans le dossier « Téléchargements » de votre ordinateur. En règle générale, il s'agit d'un dossier « Téléchargements » sur votre ordinateur. Cependant, les paramètres de votre navigateur peuvent être différents. Voir le système d'aide de votre navigateur web ou le support du fabricant pour savoir comment modifier le lieu de téléchargement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur dans l'outil Annuaire au niveau projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Les vues « Contacts », « Utilisateurs inactifs », « Contacts inactifs » et « Entreprises inactives » ne peuvent pas être exportées.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'onglet correspondant à la vue que vous souhaitez exporter. Vous pouvez choisir parmi Utilisateurs, Entreprises ou Groupes de distribution.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Choisissez l'une des options suivantes :
    • PDF. Sélectionnez cette option pour télécharger les données de votre annuaire au niveau projet sous forme de fichier PDF.
      Remarque : le PDF comprend un résumé de l'ensemble des entreprises et des utilisateurs de la base de données. Il répertorie également tous les groupes de distribution qui ont été créés.
      OU
    • CSV. Sélectionnez cette option pour télécharger les données de votre annuaire au niveau projet sous forme de fichier CSV.
      Remarque : le fichier CSV contient les colonnes de données suivantes pour chaque enregistrement de l'annuaire : Personne/Fournisseur, ID, Type d'entité, ID d'entité, Prénom, Nom, Entreprise, Titre de poste, Pays, Adresse, Ville, État, Code postal, Téléphone d'affaires, Téléphone mobile, Numéro de télécopieur, E-mail, Étiquettes/Mots-clés, Rôles du projet, Métier(s), Modèle d'autorisation et Liste des codes de coût standard.

Le fichier exporté s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur web ou sera téléchargé à l'emplacement de téléchargement spécifié par les paramètres de votre navigateur web.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .