Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore
Objectif
Utiliser la commande de menu Actions groupées > Inviter pour inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.
Contexte
Les utilisateurs disposant des autorisations répertoriées ci-dessous dans l'annuaire du projet peuvent inviter (ou réinviter) un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet
OU - Autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Créer et ajouter des utilisateurs (modèles d'autorisation assignables uniquement) »activée dans votre modèle d'autorisation.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet
- Conditions préalables :
- L'invité doit être ajouté à l'annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet ou Demander des importations d'entreprises et de personnes.
Remarque : les invitations peuvent être envoyées en même temps qu'un utilisateur est ajouté à l'annuaire.
- L'invité doit être ajouté à l'annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet ou Demander des importations d'entreprises et de personnes.
- Alternatives :
- Pour inviter un seul utilisateur à rejoindre le compte Procore de votre entreprise, voir Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore.
- Restrictions :
- Lorsque vous utilisez la commande Actions groupées > Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai (c'est-à-dire, selon un certain nombre de facteurs, ceci peut être de quelques minutes ou, parfois, de plusieurs minutes). Si vous avez besoin qu'une invitation soit envoyée immédiatement, suivez la procédure décrite dans Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore.
- Après l'envoi d'une invitation, Procore envoie un e-mail de bienvenue automatisé à l'adresse e-mail de l'invité. Si l'invité ne se connecte pas à Procore, un message de suivi automatisé est envoyé après trois (3), sept (7) et 14 jours. Après 14 jours, l'e-mail de suivi est automatiquement supprimé.
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur Utilisateurs.
Remarques :- Un bouton Inviter apparaît à droite de tous les noms d'utilisateur qui n'ont PAS déjà reçu d'invitation à rejoindre votre projet Procore.
- Un bouton Réinviter apparaît à droite de tous les noms d'utilisateur qui ont été précédemment invités à rejoindre votre entreprise, mais qui n'ont pas répondu à l'invitation.
- Choisissez parmi ces options :
- Pour inviter un utilisateur, cochez la case à côté du nom de l'utilisateur souhaité.
OU - Pour réinviter un utilisateur, cochez chaque case souhaitée.
Remarque : pour supprimer un utilisateur sélectionné, décochez la ou les cases souhaitées ou cliquez sur Recommencer pour effacer toutes les cases sélectionnées.
- Pour inviter un utilisateur, cochez la case à côté du nom de l'utilisateur souhaité.
- Choisissez Actions par lot > Inviter .
Cliquez sur Inviter pour accuser réception du message de confirmation. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer qu'une invitation sera envoyée.
Remarque : lorsque vous utilisez la commande Actions par lot > Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai.