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Procore

Supprimer un enregistrement d'entreprise d'un annuaire du projet

Objectif

Supprimer un enregistrement de fournisseur/d'entreprise d'un projet. 

Contexte

Si vous avez un enregistrement de fournisseur/d'entreprise qui n'est pas utilisé dans un projet, vous pouvez supprimer cet enregistrement d'un projet en utilisant la procédure suivante. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Supprimer un fournisseur/une entreprise d'un projet supprime l'enregistrement et tous les utilisateurs associés de l'annuaire du projet. Remarque : ceci ne change PAS le statut de l'enregistrement de l'entreprise sur « Inactif ». Voir Désactiver une entreprise dans l'annuaire du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Entreprises .
  3. Cliquez sur Modifier à côté du nom de l'entreprise que vous souhaitez supprimer du projet.
  4. Cliquez sur Supprimer du projet.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si l'entreprise n'a PAS d'utilisateur dans l'annuaire du projet, un message apparaît pour vous demander de confirmer la suppression. Cliquez sur OK. Le système supprime l'enregistrement d'entreprise de l'annuaire du projet.
      OU
    • Si l'entreprise a des utilisateurs dans l'annuaire du projet que vous souhaitez conserver dans le projet, cliquez sur Annuler. Ensuite, supprimez tous les utilisateurs que vous souhaitez conserver dans le projet de l'enregistrement de l'entreprise. Une fois terminé, répétez la procédure ci-dessus.
      OU
    • Si l'entreprise a des utilisateurs dans l'annuaire du projet et que vous souhaitez supprimer ces utilisateurs et l'entreprise du projet, cliquez sur Supprimer du projet. Le système supprime l'enregistrement de l'entreprise et les utilisateurs répertoriés.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .