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Procore

Configurer votre vue dans l'outil Gestion de documents

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Objectif

Configurer les paramètres des colonnes et des tableaux pour l'affichage en liste dans l'outil Gestion des documents d'un projet. Pour configurer le panneau Vues enregistrées, voir À propos des vues enregistrées dans l'outil Gestion de documents.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Enregistrement des préférences de colonne dans une vue enregistrée :
    • Si vous modifiez les colonnes d'une vue enregistrée personnelle, vous pouvez mettre à jour la vue enregistrée afin qu'elle inclut cette configuration de colonne chaque fois que vous visitez. 
    • Si vous êtes un administrateur de projet, vous pouvez mettre à jour les vues enregistrées du projet afin que tous les membres du projet puissent découvrir la configuration de la colonne. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Documents ou Chargements .
    Remarque : si vous cliquez sur une vue enregistrée  personnelle dans l'onglet « Documents » et que vous modifiez ensuite la configuration des colonnes en suivant les étapes ci-dessous, vous aurez la possibilité d'enregistrer la configuration afin qu'elle fasse partie de la vue enregistrée. 
  3. Voici les options offertes :

Choisir les colonnes

  1. Cliquez sur les paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter-menu.png Icône pour ouvrir le panneau latéral. 
    2024-07-08_Table settings icon.png
  2. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau.
    • Activer une bascule icon-toggle-on.png pour afficher la colonne.
    • Désactiver une bascule icon-toggle-off.png pour masquer la colonne.
  3. Cliquez sur Afficher tout si vous souhaitez que toutes les colonnes apparaissent dans le tableau. 
  4. Cliquez sur x ou sur les paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter-menu.png pour fermer le panneau latéral.
  5. Facultatif : mettezà jour l'affichage enregistré pour inclure la nouvelle configuration de colonne :
    • Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.
      Remarque : ceci n'est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l'une de vos vues enregistrées personnelles ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant une vue enregistrée de projet.
  6. Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
    1. Cliquez sur les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.png menu dans n'importe quel en-tête de colonne.
    2. Passez la souris sur Réinitialiser les colonnes et choisissez l'une des options suivantes :
      Remarque : les administrateurs disposent également de ces options pour les vues enregistrées du projet, ce qui réinitialise la configuration des colonnes de la vue enregistrée pour tous les utilisateurs du projet.
      • Réinitialiser les valeurs du système par défaut: rétablit les choix de colonne, l'ordre et les épingles aux valeurs par défaut du système. 
      • Réinitialiser la vue enregistrée Par défaut: renvoie les choix de colonne, l'ordre et les épingles de la dernière configuration enregistrée dans la vue enregistrée actuelle. 
    3. Avec un accès en modification à une vue enregistrée, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.

 2024-07-08_Reset Columns.png 

Réorganiser, redimensionner et épingler des colonnes

Réorganiser les colonnes

  1. Dans le tableau, cliquez sur l'espace vide dans l'en-tête d'une colonne que vous souhaitez déplacer. 
  2. Faites glisser et déposez la colonne où vous le souhaitez.
  3. Répétez les étapes pour réorganiser les autres colonnes si nécessaire.
  4. Facultatif : mettezà jour l'affichage enregistré pour inclure la nouvelle configuration de colonne :
    • Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée. 
      Remarque : ceci n'est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l'une de vos vues enregistrées personnelles ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant une vue enregistrée de projet.
  5. Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
    1. Cliquez sur les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.png menu dans n'importe quel en-tête de colonne.
    2. Cliquez sur Réinitialiser les colonnes.
      Remarque : pour les non-administrateurs, tous les paramètres des colonnes (y compris les colonnes redimensionnées ou épinglées) sont rétablis à la configuration par défaut définie par l'administrateur du projet. Si vous êtes un administrateur de projet, les colonnes sont réinitialisées avec les valeurs par défaut du système.
    3. Avec un accès en modification à une vue enregistrée, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée. 

Redimensionner les colonnes

  1. Dans le tableau, passez la souris sur le bord droit d'une colonne que vous souhaitez redimensionner. Une flèche de largeur apparaît.
  2. Cliquez et faites glisser la colonne pour ajuster la largeur.
  3. Répétez les étapes pour redimensionner d'autres colonnes si nécessaire.dm-column-width.png

Épingler, dimensionner automatiquement et trier par colonnes

  1. Dans un en-tête de colonne, cliquez sur les paramètres de colonne icon-ellipsis-vertical.png menu.
    2024-07-08_column settings menu.png
  2. Les actions suivantes sont disponibles :
    • Colonne d'épingles :
      • Épingler à gauche: épinglez la colonne sur le côté droit du tableau.
      • Épingler à droite: épinglez la colonne sur le côté droit du tableau.
      • Aucune épingle: supprime l'épingle de la colonne.
    • Dimensionner automatiquement cette colonne: ajuste automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: ajuste automatiquement la taille de toutes les colonnes.
    • Trier par cette colonne: trier automatiquement les documents par cette colonne dans un ordre croissant ou décroissant.
      Remarque : cette fonction n'est disponible que pour certaines colonnes.
    • Facultatif : mettezà jour la vue enregistrée pour inclure les nouvelles colonnes épinglées :
      • Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.
        Remarque : ceci n'est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l'une de vos vues enregistrées personnelles ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant une vue enregistrée de projet.
    • Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
      1. Cliquez sur les paramètres de la colonne icon-ellipsis-vertical.png menu dans n'importe quel en-tête de colonne.
      2. Cliquez sur Réinitialiser les colonnes.
        Remarques :
        • Ceci supprime tous les paramètres de colonne, y compris les colonnes masquées ou non masquées configurées via les paramètres du tableau. icon-ag-grid-table-filter-menu.png panneau et toutes les colonnes réorganisées, redimensionnées ou épinglées.
        • Pour les non-administrateurs, tous les paramètres des colonnes reprennent la configuration par défaut définie par l'administrateur du projet. Si vous êtes un administrateur de projet, les colonnes sont réinitialisées avec les valeurs par défaut du système.
      3. Avec un accès en modification à une vue enregistrée, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de la vue enregistrée.