À propos des vues enregistrées dans l'outil de gestion de documents
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Les nouveaux projets incluent automatiquement les vues enregistrées par défaut de Procore appelées « Plans » et « Cahier des charges ». Ces vues enregistrées peuvent être modifiées pour inclure différents filtres, mais ne peuvent pas être renommées ou supprimées. Voir Pourquoi ne puis-je pas modifier ou supprimer certaines vues enregistrées dans l'outil de gestion de documents ?
- Une vue enregistrée personnelle (avec « Moi » sélectionné comme niveau d'accès) ne peut être vue que par la personne qui l'a créée.
- Les vues enregistrées du projet (niveau d'accès « Tout le monde dans le projet ») ne peuvent pas être modifiées ultérieurement en vue personnelle. Cependant, si vous disposez de l'autorisation « Admin » dans l'outil, vous pouvez modifier ultérieurement une vue enregistrée personnelle en vue de projet. Voir Modifier une vue enregistrée dans l'outil de gestion de documents.
Créer et gérer des vues enregistrées
Voir les étapes pour les éléments suivants :
Créer une vue enregistrée
- Accédez à l'outil Gestion des documents du projet.
- Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Tous les documents .
Remarque : si les panneaux Vue enregistrée sont masqués, cliquez sur le bouton Afficher les vues enregistrées.
icône en haut du tableau. - Utilisez le menu Filtres pour ajuster les documents à afficher dans la vue enregistrée. Voir Rechercher et filtrer des documents.
Remarque : vous devez sélectionner au moins un filtre avec lequel créer une nouvelle vue enregistrée. - Lorsque vous êtes prêt à créer la vue enregistrée, cliquez sur Créer.
- Remplissez les informations suivantes :
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.- Nom*: saisissez un nom pour la vue enregistrée. Ce nom apparaîtra dans la liste des vues enregistrées.
- Description: saisissez une description pour la vue enregistrée.
- Icône: sélectionnez une icône à afficher à côté du nom de la vue enregistrée.
- Accès à la vue: sélectionnez une option d'accès pour la vue enregistrée.
Remarque : seuls les utilisateurs disposant d'autorisations « Admin » dans l'outil Gestion de documents peuvent créer des vues pour tous les membres du projet.- Pour créer une vue enregistrée personnelle que vous seul pouvez voir, sélectionnez Moi.
- Pour créer une vue enregistrée que tous les membres du projet peuvent voir, sélectionnez Tout le monde dans le projet.
- Cliquez sur Enregistrer.
<br ] La nouvelle vue enregistrée est ajoutée au panneau Vues enregistrées. Cliquez à tout moment sur le nom de la vue enregistrée pour afficher la liste filtrée des documents.
Modifier une vue enregistrée
Mettre à jour les paramètres du tableau
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications aux documents qui s'affichent dans la vue enregistrée.
- Cliquez sur le nom de la vue enregistrée.
- Ajoutez ou supprimez des filtres si nécessaire pour modifier les documents qui s'affichent dans la vue. Voir Rechercher et filtrer des documents.
Après une modification, la vue revient à une « Vue non enregistrée » en haut du panneau « Vues enregistrées ». - Cliquez sur les points de suspension verticaux
à côté du nom de la vue enregistrée auquel vous souhaitez appliquer les modifications. - Cliquez sur Mettre à jour avec les paramètres de table actuels.
Les modifications sont automatiquement appliquées à la vue.
Renommer ou modifier les détails
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez modifier le nom, la description ou l'icône de la vue enregistrée. Vous pouvez également remplacer votre vue personnelle par une vue de projet si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Gestion de documents.
- Dans la section « Vues enregistrées », cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue enregistrée dont vous souhaitez modifier les détails.
- Cliquez sur Modifier les détails.
Ceci ouvre la fenêtre Mettre à jour la vue enregistrée. - Mettez à jour les champs Nom, Description et Icône si nécessaire.
Remarque : si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Gestion des documents, vous pouvez choisir de remplacer votre vue enregistrée personnelle par une vue enregistrée du projet en sélectionnant « Toutes les personnes participant à ce projet » dans le champ Accès à la vue. Cependant, les vues du projet ne peuvent pas être reconverties en vues personnelles. - Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une vue enregistrée
- Accédez à l'outil Gestion des documents du projet.
- Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Tous les documents .
- Dans le panneau Vues enregistrées, recherchez la vue que vous souhaitez supprimer.
Remarque : si les panneaux Vue enregistrée sont masqués, cliquez sur le bouton Afficher les vues enregistrées. icône en haut du tableau. - Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du nom de la vue enregistrée et cliquez sur Supprimer.
- Pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la vue enregistrée, cliquez sur Supprimer.
La vue est supprimée de la liste des vues enregistrées.