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Procore

Modifier un groupe d'autorisations pour l'outil Gestion de documents

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Objectif

Modifier un groupe d'autorisations existant dans l'outil Gestion de documents.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Gestion de documents du projet.

Vidéo

 

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Procédure

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Dans la section « Groupes d'autorisations » de l' tabAutorisations , recherchez le groupe d'autorisations que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur modifier icon-edit2.png icône pour le groupe d'autorisations.
  5. Consultez les sections ci-dessous pour connaître les actions disponibles :

Ajouter ou supprimer des personnes

  1. Dans le panneau Modifier le groupe d'autorisations, cliquez sur l' tabPersonnes .
  2. Cliquez sur Modifier les personnes .
  3. Ajoutez ou supprimez des personnes si nécessaire :
    • Pour ajouter une personne au groupe, cochez la case à cocher à côté de chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe d'autorisations.
    • Pour supprimer une personne du groupe, cliquez sur le bouton supprimer icon-delete-trash6.png icône.
      Important! La suppression d'une personne du groupe aura un impact sur ses autorisations de document pour le projet.
  4. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications au groupe d'autorisations, cliquez sur Soumettre .

Modifier les paramètres du groupe d'autorisations

  1. Dans le panneau « Modifier le groupe d'autorisations », cliquez sur l'onglet Autorisations .
  2. Consultez les sections ci-dessous pour plus d'informations sur la modification des paramètres du groupe d'autorisations. 

Modifier les autorisations de chargement et de soumission

  1. Dans la section « Autorisations de chargement », cochez ou décochez la case pour déterminer si ce groupe doit être autorisé à charger et à soumettre des fichiers vers l'outil :
    • Charger de nouveaux fichiers: permet aux utilisateurs de charger des fichiers vers l'outil et de compléter les informations. Voir Charger des documents et Remplir les informations pour les documents.
      Remarque : si l'autorisation « Charger de nouveaux fichiers » est désactivée, l'autorisation « Soumettre de nouveaux fichiers » est automatiquement désactivée. 
    • Soumettre de nouveaux fichiers: permet aux utilisateurs de soumettre des documents terminés au projet. Voir Soumettre des documents. 
  2. Si vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Modifier le type d'autorisation

  1. Dans la section « Autorisations de document », cliquez sur Accorder des autorisations .
  2. Sous « Sélectionner le type d'autorisation », choisissez Admin , Propriétaire ou Lecteur .
  3. Cliquez sur Soumettre.
  4. Si vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Modifier l'accès aux documents

  1. Dans la section « Autorisations de document », cliquez sur Accorder des autorisations .
  2. Sous « Sélectionner des documents », choisissez Tous les documents ou Uniquement les documents avec les attributs sélectionnés .
    Si vous sélectionnez des documents avec certains attributs, ajoutez les attributs pour lesquels vous souhaitez activer l'accès.
  3. Cliquez sur Soumettre.
  4. Si vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Modifier les attributs d'accès aux documents

Remarque : ceci n'est applicable que si « Seuls les documents avec les attributs sélectionnés » est sélectionné pour le groupe d'autorisations :

  1. Sous « Autorisations relatives aux documents », cliquez sur le bouton modifier  icon-edit2.png icône .
  2. Ajoutez ou supprimez des attributs si nécessaire.
  3. Cliquez sur Soumettre.
  4. Si vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.