Modifier une vue enregistrée dans l'outil Gestion de documents
Objectif
Modifier une vue enregistrée dans l'outil Gestion de documents du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour modifier votre propre vue enregistrée, autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Gestion de documents
- Pour modifier une vue enregistrée du projet, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Gestion de documents.
- Information supplémentaire :
- Les vues enregistrées qui ont été créées pour « Tout le monde dans le projet » ne peuvent pas être remplacées par des vues personnelles.
Procédure
- Accédez à l'outil Gestion des documents du projet.
- Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Tous les documents .
- Dans le panneau Vues enregistrées, cliquez sur la vue que vous souhaitez mettre à jour.
Remarque : si les panneaux Vue enregistrée sont masqués, cliquez sur le bouton Afficher les vues enregistrées.
icône en haut du tableau. - Les actions suivantes sont disponibles :
Mettre à jour les paramètres du tableau pour une vue enregistrée
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications aux documents qui s'affichent dans la vue enregistrée.
- Cliquez sur le nom de la vue enregistrée.
- Ajoutez ou supprimez des filtres si nécessaire pour modifier les documents qui s'affichent dans la vue. Voir Rechercher et filtrer des documents.
Après une modification, la vue revient à une « Vue non enregistrée » en haut du panneau « Vues enregistrées ». - Cliquez sur les points de suspension verticaux
à côté du nom de la vue enregistrée auquel vous souhaitez appliquer les modifications. - Cliquez sur Mettre à jour avec les paramètres de table actuels.
Les modifications sont automatiquement appliquées à la vue.
Renommer ou modifier les détails d'une vue enregistrée
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez modifier le nom, la description ou l'icône de la vue enregistrée. Vous pouvez également remplacer votre vue personnelle par une vue de projet si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Gestion de documents.
- Dans la section « Vues enregistrées », cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue enregistrée dont vous souhaitez modifier les détails.
- Cliquez sur Modifier les détails.
Ceci ouvre la fenêtre Mettre à jour la vue enregistrée. - Mettez à jour les champs Nom, Description et Icône si nécessaire.
Remarque : si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Gestion des documents, vous pouvez choisir de remplacer votre vue enregistrée personnelle par une vue enregistrée du projet en sélectionnant « Toutes les personnes participant à ce projet » dans le champ Accès à la vue. Cependant, les vues du projet ne peuvent pas être reconverties en vues personnelles. - Cliquez sur Enregistrer.