Démarrer un flux de travail dans l'outil Gestion de documents
Objectif
Démarrer un flux de travail pour les documents vers l'outil Gestion de documents d'un projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Gestion de documents.
ET - L'une des autorisations suivantes :
- L' autorisation granulaire « Peut démarrer les flux de travail » pour les flux de travail de gestion des documents est activée dans le modèle d'autorisation de projet. Voir Comment fonctionnent les autorisations dans l'outil Gestion de documents ?
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau entreprise.
- Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Gestion de documents.
Procédure
- Accédez à l'outil Gestion des documents du projet.
- Chargez des documents si nécessaire. Voir Charger des documents dans l’outil Gestion des documents.
- Cliquez sur l' tabChargements .
- Remplissez les champs obligatoires pour les documents. Voir Terminer les informations pour les documents dans l’outil Gestion des documents.
- Cliquez sur le menu déroulant Flux de travail assigné pour sélectionner un flux de travail pour les documents.
Pointe! Vous pouvez assigner un flux de travail à plusieurs documents à l’aide de la fonction de modification par lot.
- Cliquez sur Soumettre .
Ceci envoie les documents à la première étape du flux de travail. Les personnes assignées à l'étape actuelle recevront une notification par e-mail.