(Bêta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement

Objectif

Ajouter une marge financière à un ordre de changement de financement (OCF).

Contexte

Pour en savoir plus sur les marges, consultez « Quelle est la différence entre les marges financières horizontales et verticales ? »

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour ajouter une marge financière, autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
  • Pour afficher la marge sur la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, autorisation « Standard » dans les ordres de changement et l'outil Financement.
• Informations supplémentaires :
  • Si la marge financière ne correspond pas à un code budgétaire spécifique, elle apparaît dans le budget comme un poste hors budget.
• Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
  • Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum® : marge verticale et marge horizontale.
  • Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™. Marge verticale et marge horizontale
  • QuickBooks® Desktop. La marge n'est PAS prise en charge.
  • Sage 100 Contractor®. La marge n'est PAS prise en charge.
  • Sage 300 CRE®. Seule la marge verticale est prise en charge lorsque ce qui suit est vrai :
    • Suivez les étapes décrites dans Demande d'activation de l'outil Intégrations ERP.
    • Configurez l'outil Intégrations ERP. Voir Sage 300 CRE® : Guide de configuration.

Conditions préalables

• Ajoutez l'outil Budget au menu Outils de projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
• Activez la fonction Sous-projet. Voir Activer les sous-projets dans les projets pour la SDP ou Activer les sous-projets pour Sage 300 CRE®.
• Ajoutez des sous-projets au projet.  Voir Ajouter des éléments de segment « Sous-projet » à un projet Procore .
• Utilisez l'onglet Paramètres avancés d'un financement pour activer l'onglet Marge financière. Consultez « Modifier les paramètres avancés d'un financement ».
• Créer au moins un (1) financement. Consultez « Créer des financements ».

Procédure

1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
2. Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
3. Cliquez sur Marge financière.

   Remarque

   Cet onglet n'est disponible que s'il a été activé dans l'onglet Paramètres avancés du financement. Consultez « Activer la marge financière sur un financement ».
4. Choisissez parmi ces options :
   • Ajouter une marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sur la même ligne que les postes.
   • Ajouter une marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les poste.

     Remarques

     • Pour en savoir plus sur les différences entre les types de marges, consultez « Quelle est la différence entre les marges horizontales et verticales ? »
     • Vous pouvez appliquer les paramètres de marge financière à chaque ordre de changement individuellement.
     Cela ouvre une page sur laquelle vous pouvez ensuite créer votre marge.
5. Dans la liste des marges, spécifiez les informations suivantes :
   • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge financière.
   • Pourcentage de marge. Saisissez le pourcentage de marge.
   • Marge des composés ci-dessus. Déplacez la bascule vers la droite pour composer votre nouvelle marge. Ce paramètre est désactivé par défaut.
     
6. Sous Mappe vers, procédez comme suit :
   • Code budgétaire . Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
   • S'applique à. Choisissez les types de coûts auxquels le pourcentage de marge sera appliqué. Par défaut, Procore répertorie tous vos types de coûts existants, vous pouvez donc cliquer sur le X sur chaque objet de type de coût pour le supprimer. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? et Ajouter des typesde coûts d'entreprise . Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
7. Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :
   • Élément de l'ERP du financement. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts souhaité dans le financement du projet. Ceci garantit que la valeur estimée (valeur de ventilation des coûts sans marge verticale) et la valeur des revenus (valeur de ventilation des coûts avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.

     Remarques

     Le champ ci-dessus n'est visible que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

     • L'outil Intégrations ERP est activé sur le compte de votre entreprise.
     • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Intégration par Ryvit ou Sage 300 CRE®.
     • Vous créez un balisage vertical sur un ordre de changement de financement.
   • Exporter la marge pour estimation. Cochez cette case pour activer la possibilité de synchroniser la marge financière d'un financement avec l'estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n'est disponible que pour les clients disposant de l'intégration Sage 300 CRE®, Intégration par Procore avec Viewpoint® Spectrum®, ou Intégration par Ryvit avec Viewpoint® Vista™.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Afficher l'historique des changements d'un financement
• Afficher les ordres de changement d'un financement