(Bêta) Supprimer des financements
Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Supprimer un financement d'un projet Procore.
Contexte
Vous pouvez supprimer des financements de Procore si leur statut n'est PAS sur Approuvé et qu'ils ne sont PAS sujets à des ordres de changement. Afin d'éviter que des éléments ne soient définitivement supprimés, seuls les utilisateurs disposant des autorisations adéquates peuvent supprimer des financements.
Mise en garde
- Une action de suppression supprime définitivement l'élément de Procore, y compris sa ventilation des coûts (VDC) et tous les postes.
- Si un élément lie d'autres éléments Procore dans d'autres outils (un bon de commande, un contrat de sous-traitance, un document, etc.), ces liens sont également définitivement supprimés.
- Les actions de suppression sont permanentes. Une fois qu'un élément est supprimé, il ne peut être récupéré ni restauré par vous ou par Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
OU - Autorisations de niveau Lecture seule ou Standard dans l'outil Financement du projet avec l'autorisation granulaire « Supprimer un financement » activée dans votre modèle d'autorisation.
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
- Limitations :
vous ne pouvez pas supprimer un financement :- si son statut est Approuvé ;
- s'il comporte un ou plusieurs ordres de changement de financement (OCF). Vous devez toujours supprimer les OCF avant de pouvoir supprimer un financement. Consultez « Supprimer un ordre de changement de financement » ;
- si une facture a été créée pour le financement. Consultez « Créer une facture de financement ».
Conseil
Existe-t-il un moyen de supprimer un financement après avoir créé un ordre de modification ? Oui. Si vous avez foncièrement besoin de supprimer un financement, vous pouvez modifier son statut de Approuvé à un autre statut. Vous devrez également supprimer tous les ordres de changement qui lui sont associés. Consultez « Supprimer un ordre de changement de financement ».
Conditions préalables
Procédure
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Localisez le contrat à supprimer. Cliquez ensuite sur le lien Numéro pour l'ouvrir.
- Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur l'ellipse verticale et choisissez Supprimer le financement.
Remarques
Si l'option Supprimer le financement est grisée et non disponible, passez le curseur de votre souris sur l'info-bulle en connaître la raison. En général, ceci ne survient que dans les cas suivants :
- Le statut du financement est défini sur Approuvé.
- Le financement possède un ou plusieurs OCF. Vous devez toujours supprimer les OCF avant de pouvoir supprimer un financement. VConsultez ir « Supprimer un ordre de changement de financement ».
- Une facture de financement a été créée pour le financement. Consultez « Créer une facture de financement ».
- Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre de confirmation.