Envoyer un financement par e-mail

Objectif

Envoyer un financement à d'autres utilisateurs de Procore par e-mail pour révision ou approbation.

Contexte

Après avoir créé un (1) ou plusieurs financements, vous devrez peut-être partager ces informations avec d'autres personnes. Les autres outils Procore envoient des notifications automatiques par e-mail aux membres d'un groupe de distribution ou d'une liste lorsque des éléments sont créés, mis à jour ou approuvés, mais un financement contient des données financières sensibles qui doivent être protégées. C'est pourquoi les financements doivent être explicitement envoyés aux particuliers.  

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour envoyer un financement par e-mail, vous devez disposer des autorisations de niveau Standard ou supérieur sur l'outil Financement du projet.
  • Pour être nommé comme destinataire dans le champ À ou CC, vous devez disposer d'un compte utilisateur dans l'Annuaire du projet.

    Remarque

    Tous les destinataires nommés dans le champ À ou CC peuvent consulter vos données de financement dans le PDF joint à l'e-mail.
  • Pour accéder à un financement en cliquant sur le lien « Afficher ce financement » ou « Afficher en ligne » dans l'e-mail :
    • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau Lecture seule ou Standard dans l'outil Financement du projet ET votre nom doit être répertorié sous « Rendre visible seulement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants ».
• Restrictions :
  • Contrairement aux autres outils Procore, qui envoient des notifications automatiques par e-mail aux listes ou aux groupes de distribution, l'outil Financement vous oblige à suivre les étapes ci-dessous.

Conditions préalables

• Vos destinataires doivent disposer d'un compte utilisateur dans l'annuaire du projet de Procore. Consultez « Ajouter un compte utilisateur dans l'annuaire du projet ».
• Vous devez disposer d'un financement à envoyer. Consultez « Créer des financements » ou « (Bêta) Créer des financements ».

Procédure

1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
2. Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
3. Cliquez sur Envoyer le financement par e-mail.
   
4. Remplissez les champs suivants :
   • À
     Commencez à taper dans ce champ pour sélectionner les destinataires principaux dans une liste d'utilisateurs dans l'annuaire du projet. Consultez « Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet ».

     Mise en garde

     Votre financement contient-il des pièces jointes que vous souhaitez masquer aux destinataires de l'e-mail ? Si votre équipe de projet a ajouté des pièces jointes au financement que vous envoyez par e-mail, assurez-vous de passer en revue toutes les pièces jointes pour vous garantir que vous autorisez les destinataire à les voir. Ils auront la possibilité de télécharger ces pièces jointes. Pour savoir comment ces pièces jointes ont été ajoutées, consultez « Créer des financements » et « Modifier un financement ».
   • CC
     Commencez à taper dans ce champ pour sélectionner les destinataires secondaires dans une liste d'utilisateurs dans l'annuaire du projet. Consultez « Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet ».
   • Privé(e)
     Cochez cette case si vous souhaitez empêcher les destinataires qui n'ont pas reçu l'autorisation Admin dans l'outil Financement d'accéder au financement dans l'application Web de Procore.
     Remarque : tous les destinataires nommés dans le champ À ou CC conservent la possibilité de cliquer sur Afficher le PDF.
   • Objet
     Ce champ se remplit automatiquement d'après le nom du financement, mais vous pouvez le modifier.
   • Pièces jointes
     Joignez tout fichier ou document connexe.
   • Message
     Incluez un message pour les destinataires. 
5. Cliquez sur Envoyer.

Étape suivante

• Approuver un financement ou (Bêta) Approuver des financements

Voir aussi

• Créer des financements ou (Bêta) Créer des financements