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Procore

(Bêta) Approuver des financements

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Changer le statut d'un financement d'un projet de construction sur Approuvé.

Contexte

Après avoir créé un financement et mis à jour ses postes de ventilation des coûts, l' accord entre la source de financement et votre entreprise peut être finalisé. Pour ce faire, placez-le dans le statut Approuvé . Votre équipe peut désormais commencer à créer les éléments suivants : Créer un ordre de changement de financementCréer une facture de financementet Créer un paiement reçu

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.

Procédure

  1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
  3. Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
  4. Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
    prime-contract-status-approved.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.