Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Financement
Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Financement du projet.
Contexte
Si vous souhaitez afficher, masquer, grouper, trier ou dimensionner les colonnes du tableau Financements de l'outil Financement du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les financements de votre projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour gérer les lignes et les colonnes, autorisations de niveau Lecture seule ou supérieur dans l'outil Financement du projet.
Conditions préalables
Procédure
Gérer les paramètres de tableau
Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et afficher ou masquer les colonnes à l'aide des options Paramètres du tableau. Tout d'abord, cliquez sur l'icône Paramètres du tableau 
en haut à droite du tableau du tableau. Ceci révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres du tableau, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.
Hauteur de ligne
Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d'option Petit, Moyen ou Grand. Le paramètre par défaut de Procore est Moyen. 
Configurer les colonnes
Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur les Paramètres du tableau en haut à droite du tableau. Cela révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Sous la zone Configurer les colonnes, déplacez la bascule vers la droite pour activer l'affichage des colonnes. Le paramètre par défaut de Procore est d'afficher toutes les colonnes disponibles.
Remarque
La colonne Numéro (N°) est obligatoire. Vous ne pouvez pas la masquer.
Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :
- Pour masquer une colonne, décochez la case correspondante.
- Pour afficher toutes les colonnes disponibles, cliquez sur le lien Sélectionner tout.
- Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Réinitialiser les valeurs par défaut.
Gérer les colonnes
Ajuster la largeur de la colonne
Pour ajuster la largeur d'une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que la poignée de redimensionnement 
apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir votre ajustement de colonne.
Organiser les colonnes
Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l'en-tête de la colonne souhaitée. Ensuite, utilisez une opération de glisser-déposer pour placer dans la position souhaitée. 
Trier les colonnes
Pour trier les données du tableau par une colonne spécifique, cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour faire apparaître une flèche BLEUE permettant d'ajuster l'ordre de tri du tableau.
| Icône | Ordre de tri | Informations supplémentaires |
|---|---|---|
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Ascendant | Pour réinitialiser vos colonnes, passez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale  apparaisse. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. |
 |
Descendant |
Regrouper les colonnes
Certaines colonnes vous permettent de regrouper les données de votre table. Les colonnes pouvant être regroupées contiennent une option de regroupement dans le menu déroulant Plus.
Pour en savoir plus sur les autres options de ce menu, consultez le menu Plus ci-dessous.
Options de regroupement de colonnes
Passez simplement le curseur de votre souris sur l'une de ces colonnes jusqu'à ce que les points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension et sélectionnez l'option de regroupement de colonnes de votre choix. Vous pouvez appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau.
| Nom de la colonne | Option de regroupement de colonnes | Détails |
|---|---|---|
| Maître d'ouvrage/client | Regrouper par maître d'ouvrage/client | Regroupe les contrats principaux par le « maître d'ouvrage/client » désigné dans chaque contrat. Voir Créer des contrats principaux. |
| Statut | Regrouper par statut | Regroupe les bons de commande et les contrats de sous-traitance par statut. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts de contrat par défaut dans Procore? |
| Réalisé | Regrouper par exécution | Regroupe les contrats principaux par leur état : Oui (exécuté) ou Non (non exécuté). Voir Modifier un contrat principal. |
Options de regroupement supplémentaires
Après avoir appliqué vos options de regroupement, un menu déroulant apparaît au-dessus du tableau. Ce menu vous permet d'ajouter, de supprimer, d'organiser et de réinitialiser les filtres de votre table.
- Pour modifier l'ordre des groupes de lignes, saisissez une étiquette de groupe par sa poignée de réorganisation
et faites-la glisser dans la position souhaitée.
- Pour supprimer une seule option, cliquez sur le « x » à côté de l'option à supprimer.
- Pour appliquer un filtre disponible, cliquez sur l'option de regroupement surlignée en GRIS.
- Pour restaurer les paramètres par défaut de Procore, cliquez sur Réinitialiser dans le menu déroulant.
Menu de débordement
Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, passez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que des points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux pour dévoiler un menu Débordement avec les options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.
Épingler la colonne
Pour éviter que les colonnes de données du tableau ne bougent lorsque vous faites défiler, vous pouvez les épingler à une colonne. Pour ce faire, placez votre curseur sur le côté droit d'une unité d'en-tête de colonne pour afficher les points de suspension verticaux . Ensuite, cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Épingler la colonne. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :
- Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
- Pour épingler une colonne sur le côté droit du tableau, choisissez Épingler à droite.
Conseil
- Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel vous les avez épinglées.
- Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées par glisser-déposer à la position souhaitée.
- Vous pouvez épingler des colonnes à gauche et à droite du tableau.
- Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.
Dimensionner automatiquement cette colonne
Pour définir automatiquement la largeur d'une colonne en fonction de son contenu, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez l'option Dimensionner automatiquement cette colonne dans le menu déroulant.
Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau afin qu'elles s'adaptent au mieux aux contenus, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez l'option Dimensionner automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.
Réinitialiser les colonnes
Pour rétablir les paramètres par défaut de Procore pour les colonnes du tableau, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez l'option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Tous les paramètres par défaut de Procore pour la colonne sont rétablis.