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Procore

Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Procore point of contact pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Utiliser l’outil Facturation pour compiler une PDF sauvegarde d’une ou plusieurs factures de sous-traitant avec toutes les pièces jointes PDF en tant que administrateur de facturation

Contexte

Une sauvegarde de facture vous permet de générer un PDF contenant une copie d’une facture de sous-traitant. Vous pouvez également inclure n’importe quelle PDF pièces jointes de cette facture. Vous pouvez également compiler des sauvegardes par lot. Ceci gagne du temps afin que vous n’ayez pas à exporter manuellement plusieurs factures ou compiler des téléchargements dans un seul PDF. Procore fait plutôt le travail pour vous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants uniquement avec l’outil Facturation.
    • Pour réussir les sauvegardes de factures, gardez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé. Ne supprimez jamais une période de facturation après qu’elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
    • Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign© et que le flux de travail de signatures est terminé, toutes les versions des PDF comprendront la version DocuSign©.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet Subcontractor, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
  3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
    compile-invoice-backups.png
    Une alerte apparaît en haut de la page si la compilation est réussie. 
     Conseil
    Pour réussir les sauvegardes de factures, gardez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé. Ne supprimez jamais une période de facturation après qu’elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
    compile-invoice-backups-successful.png