Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation
Objectif
Utiliser l’outil Facturation pour compiler une PDF sauvegarde d’une ou plusieurs factures de sous-traitant avec toutes les pièces jointes PDF en tant que administrateur de facturation.
Contexte
Une sauvegarde de facture vous permet de générer un PDF contenant une copie d’une facture de sous-traitant. Vous pouvez également inclure n’importe quelle PDF pièces jointes de cette facture. Vous pouvez également compiler des sauvegardes par lot. Ceci gagne du temps afin que vous n’ayez pas à exporter manuellement plusieurs factures ou compiler des téléchargements dans un seul PDF. Procore fait plutôt le travail pour vous.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Informations supplémentaires :
- Vous pouvez compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants uniquement avec l’outil Facturation.
- Pour réussir les sauvegardes de factures, gardez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé. Ne supprimez jamais une période de facturation après qu’elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
- Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign© et que le flux de travail de signatures est terminé, toutes les versions des PDF comprendront la version DocuSign©.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
- Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
Une alerte apparaît en haut de la page si la compilation est réussie.Conseil
Pour réussir les sauvegardes de factures, gardez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé. Ne supprimez jamais une période de facturation après qu’elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.