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Procore

Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Compiler une sauvegarde de facture de sous-traitant en tant qu'administrateur des factures. 

Contexte

Une sauvegarde de facture génère une copie PDF des factures de sous-traitant d'un contrat et les inclut dans le fichier de sauvegarde sous forme de pièces jointes PDF. Les utilisateurs peuvent compiler des sauvegardes par lot, ce qui permet de gagner du temps et d'éliminer la nécessité d'exporter plusieurs factures et de combiner manuellement des fichiers. Les sauvegardes ne peuvent être compilées qu'à partir de l'onglet Sous-traitant de l'outil Facturation. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
    • Avec l'intégration Procore + DocuSign©, Procore inclut la facture DocuSign© signée une fois le flux de travail de signature terminé.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cochez les cases des contrats pour lesquels vous souhaitez compiler la sauvegarde des factures.
    Remarque
    Pour une compilation réussie, attribuez le statut Fermé à toutes les périodes de facturation précédemment facturées du contrat. Voir Modifier les périodes de facturation. Ne supprimez jamais une période de facturation si elle est liée à une facture.
  4. Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
    compile-invoice-backups.png
Exemple

Voici un exemple d'e-mail avec le lien du fichier téléchargeable. Pour faciliter l'identification, Procore nomme le fichier : Sauvegarde des factures des sous-traitants - [nom du projet] - [numéro du projet] - [date] - [heure].pdf

sub-invoice-backup-notification.png

Lors de la compilation du PDF à inclure dans une sauvegarde, Procore organise les factures par « N° de contrat » dans l'ordre croissant et applique le numéro de « Position de la facture » comme ordre de tri secondaire. Ceci garantit que les factures sont clairement présentées dans un ordre logique dans le fichier de sauvegarde.