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Procore

Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Compiler une sauvegarde de facture de sous-traitant en tant qu'administrateur des factures. 

Contexte

Une sauvegarde de facture génère une copie PDF des factures de sous-traitant d'un contrat et les inclut dans le fichier de sauvegarde sous forme de pièces jointes PDF. Les utilisateurs peuvent compiler des sauvegardes par lot, ce qui permet de gagner du temps et d'éliminer la nécessité d'exporter plusieurs factures et de combiner manuellement des fichiers. Les sauvegardes ne peuvent être compilées qu'à partir de l'onglet Sous-traitant de l'outil Facturation. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
    • Avec l'intégration Procore + DocuSign©, Procore inclut la facture DocuSign© signée une fois le flux de travail de signature terminé.

Conditions préalables

Procédure

  1. Navigate to the project's Invoicing tool.
  2. Click the Subcontractor tab. 
  3. Mark the checkboxes for the contracts for which you want to compile invoice backup.
     Note
    For a successful compile, place all of the contract's previously invoiced billing periods into the Closed status. See Edit Billing Periods. Never delete billing period if its linked to an invoice.
  4. Click Compile Invoice Backups.
    compile-invoice-backups.png

For payors using Procore Pay, click here for additional steps.  

In the Compile window that appears for Procore Pay, mark a check box to include the item. Remove a mark to exclude it.

  1. Click Compile.
Exemple

Voici un exemple d'e-mail avec le lien du fichier téléchargeable. Pour faciliter l'identification, Procore nomme le fichier : Sauvegarde des factures des sous-traitants - [nom du projet] - [numéro du projet] - [date] - [heure].pdf

sub-invoice-backup-notification.png

Lors de la compilation du PDF à inclure dans une sauvegarde, Procore organise les factures par « # de contrat » dans l’ordre croissant, et applique le numéro « Position de la facture » comme ordre de tri secondaire. Cela garantit que les factures sont clairement présentées dans un ordre logique dans le fichier de sauvegarde. 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.