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Procore

Modifier les périodes de facturation

Objectif

Modifier une période de facturation en tant qu'administrateur des factures. 

Contexte

Seul un administrateur des factures peut modifier les périodes de facturation. Une seule période de facturation peut être ouverte à la fois.

Mise en garde
Vous envisagez supprimer une période de facturation ? Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Une (1) seule période de facturation peut être ouverte à la fois. 
    • Chaque période de facturation que vous créez doit avoir une plage de dates unique. Les périodes de facturation en double ne sont pas autorisées. 
    • La période de facturation d'une nouvelle facture correspond toujours aux dates de la période de facturation ouverte .
    • Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation  .
    Le tableau contient toutes les périodes de facturation créées précédemment. 
  3. Recherchez la période de facturation à modifier.
  4. Cliquez sur chaque champ de cette période pour modifier l'entrée :
    • De. Sélectionnez une date de début dans le calendrier. 
    • À. Sélectionnez une date de fin dans le calendrier. 
    • Date d'échéance. Sélectionnez la date d'échéance à l'aide du calendrier. 
      Remarques
    • Statut. Choisissez Ouvert ou Fermé dans la liste déroulante. Procore n'autorise qu'une (1) période ouverte à la fois. 
  5. Cliquez sur une zone en dehors de chaque champ pour enregistrer vos modifications.
    Mise en garde
    Vous envisagez supprimer une période de facturation ?  Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.