Passer au contenu principal
Procore

Modifier les périodes de facturation

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Procore point of contact pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Modifier une période de facturation en tant que administrateur de facturation

Contexte

Seule une facture administrateur peut modifier les périodes de facturation. Une seule période de facturation peut être ouverte dans Procore à la fois.

Mise en garde
Pensez-vous à supprimer une période de facturation ? Pour réussir les sauvegardes de factures, gardez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé. Ne supprimez jamais une période de facturation après qu’elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Informations supplémentaires :
    • Une (1) seule période de facturation peut être ouverte dans Procore à la fois. 
    • Chaque période de facturation que vous créez doit avoir une plage de dates unique. Les périodes de facturation en double ne sont pas autorisées. 
    • La période de facturation d'une nouvelle facture correspond toujours aux dates de la période de facturation ouverte .
    • Pour réussir les sauvegardes de factures, gardez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé. Ne supprimez jamais une période de facturation après qu’elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation  .
    Le tableau contient toutes les périodes de facturation créées précédemment. 
  3. Recherchez la période de facturation à modifier.
  4. Cliquez sur chaque champ de cette période pour modifier l'entrée :
    • De. Sélectionnez une date de début dans le calendrier. 
    • À. Sélectionnez une date de fin dans le calendrier. 
    • Date d'échéance. Sélectionnez la date d'échéance à l'aide du calendrier. 
      Remarques
    • Statut. Choisissez Ouvert ou Fermé dans la liste déroulante. Procore n'autorise qu'une (1) période ouverte à la fois. 
  5. Cliquez sur une zone en dehors de chaque champ pour enregistrer vos modifications.
    Mise en garde
    Pensez-vous à supprimer une période de facturation ?  Pour réussir les sauvegardes de factures, gardez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé. Ne supprimez jamais une période de facturation après qu’elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.