Modifier les périodes de facturation
Objectif
Modifier une période de facturation en tant qu'administrateur des factures.
Contexte
Seul un administrateur des factures peut modifier les périodes de facturation. Une seule période de facturation peut être ouverte à la fois.
Mise en garde
Vous envisagez supprimer une période de facturation ? Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Vous devez être un administrateur des factures.
- Informations supplémentaires :
- Une (1) seule période de facturation peut être ouverte à la fois.
- Chaque période de facturation que vous créez doit avoir une plage de dates unique. Les périodes de facturation en double ne sont pas autorisées.
- La période de facturation d'une nouvelle facture correspond toujours aux dates de la période de facturation ouverte .
- Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.
Conditions préalables
- Créez une période de facturation à modifier. Voir Gérer les périodes de facturation.
Procédure
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation .
Le tableau contient toutes les périodes de facturation créées précédemment. - Recherchez la période de facturation à modifier.
- Cliquez sur chaque champ de cette période pour modifier l'entrée :
- De. Sélectionnez une date de début dans le calendrier.
- À. Sélectionnez une date de fin dans le calendrier.
- Date d'échéance. Sélectionnez la date d'échéance à l'aide du calendrier.
Remarques
- Un contact de facturation doit soumettre sa facture avant la « date d'échéance » de la période de facturation en cours. Après la « Date d'échéance », un administrateur des factures doit créer une facture au nom d'un contact de facturation.
- Statut. Choisissez Ouvert ou Fermé dans la liste déroulante. Procore n'autorise qu'une (1) période ouverte à la fois.
- Cliquez sur une zone en dehors de chaque champ pour enregistrer vos modifications.
Mise en garde
Vous envisagez supprimer une période de facturation ? Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.