Facturation - Autorisations de l'utilisateur

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Facturation

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.

Facturation

Tâche	Lecture seule	Standard	Admin
Créer des périodes de facturation automatique			¹
Créer des périodes de facturation manuelle			¹
Créer une ventilation des coûts du sous-traitant	²	²	¹
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation	²	²

¹ Pour effectuer cette tâche depuis l'outil Facturation du projet, les utilisateurs doivent disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

² Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ».

Contrats principaux

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Créer une facture au maître d'ouvrage
Modifier la vue PDF configurable d'une facture au maître d'ouvrage
Envoyer une facture au maître d'ouvrage par e-mail

Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.

Tâche	Lecture seule	Standard
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation	⁴
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
Créer un paiement effectué
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation		¹
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie		³
Créer des contacts de facturation
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Supprimer une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturation		⁶
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail		²
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation		²
Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation		⁴
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant		³
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation	¹	¹
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation	⁵	⁵

¹ Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé(e) pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

² Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

³ Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.

⁴ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

⁵ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ».

⁶ Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.