Facturation - Autorisations de l'utilisateur

Facturation

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Modifier par lot le statut de la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation				1
Envoyer par lot des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l’outil Facturation				1
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation				1
Configurer les paramètres : facturation				1
Créer des périodes de facturation automatique				1
Créer des périodes de facturation manuelle				1
Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCDC)		2	2	1
Modifier les périodes de facturation				1
Gérer les périodes de facturation				1
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation		2	2

¹ Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être administrateur des factures.   

² Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé(e) » d'un engagement. 

Contrats principaux

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Créer des factures au maître d’ouvrage
Créer un enregistrement pour un paiement reçu
Supprimer les factures au maître d’ouvrage
Modifier les factures au maître d’ouvrage
Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail
Exporter les factures au maître d’ouvrage
Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage

Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation		4
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
Créer un paiement effectué
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation			1
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation			1
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie			3
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Supprimer une facture de sous-traitant			6
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail			2
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation			2
Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation			4
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant			3
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation		1	1
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation		5	5

¹ Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

² Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

³ Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.  

⁴ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

⁵ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ». 

⁶ Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.