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Autorisations

Facturation

L'accès des utilisateurs à l'outil Facturation dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur au contrat dans l'outil Contrats Principaux et/ou Engagements. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation. 

Facturation

Rôle du poste Aucun(e) Lecture seule Standard Admin
Créer des périodes de facturation automatique       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation manuelle       icon-mindtouch-table-check.png 1

1 Pour effectuer cette tâche dans l'outil Facturation du projet, les utilisateurs doivent disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.   

Contrats principaux

Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun(e) Lecture seule Standard Admin
Créer un paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture au maître d'ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier la vue PDF configurable d'une facture au maître d'ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une facture au maître d'ouvrage par e-mail        icon-mindtouch-table-check.png

Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.

Tâche Aucun(e) Lecture seule Standard Admin
Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une ventilation des coûts du sous-traitant à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contacts de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une période de facturation pour les factures        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une ventilation des coûts du sous-traitant en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé(e) pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

2 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

3 Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements. 

4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ».