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Procore

Qu'est-ce qu'un administrateur des factures ?

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Réponse

Un administrateur des factures est une personne ou un groupe de personnes responsables de la collecte, de la révision et de la création de factures dans Procore. Une facture administrateur peut être n’importe quelle personne de votre organisation (par exemple, un chef de projet, un comptable ou une équipe de comptables) qui dispose des autorisations appropriées pour gérer les factures de votre contrats et/ou des financements.  

Questions courantes

Comment ajouter des administrateurs des factures à Procore ?

Pour ajouter un administrateur des factures :

  1. Un administrateur de l'entreprise doit fournir à la personne un compte utilisateur Procore dans l'outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise. 
  2. Un administrateur de l' entreprise ou un administrateur du projet doit s'assurer que l'utilisateur a été ajouté au projet Procore contenant les factures qu'il gère. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise.
  3. Un administrateur de projet peut ensuite accorder les autorisations suivantes à l'administrateur des factures :
  • Gérer les factures des sous-traitants. Autorisations de niveau Admin sur l'outil Engagements au niveau Projet.
    OU
  • Gérer les factures au maître d'ouvrage. Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux au niveau projet. 
Remarque
Les autorisations relatives aux outils sont allouées projet par projet. Il est recommandé que votre entreprise gère ces autorisations avec un modèle d'autorisations de projet. Voir Créer un modèle d'autorisation de projet.

Pourquoi les autorisations des administrateurs des factures sont-elles gérées dans les outils Gestion des contrats de Procore ?

Étant donné que l'outil Facturation permet aux utilisateurs de visualiser et d'accéder aux factures créées dans les autres outils de gestion des contrats de Procore :

  • Les factures de sous-traitant sont créées pour les engagements, les autorisations sont donc gérées avec l'outil Engagements .
  • Les factures au maître d'ouvrage sont créées pour les contrats principaux, les autorisations sont donc gérées avec l'outil Contrats principaux . 

Les administrateurs des factures doivent-ils obtenir un accès spécial aux outils Procore ? 

Non. Les administrateurs des factures n'ont besoin d'autorisations que pour les outils de niveau projet qui contiennent les factures spécifiques qu'ils gèrent.

Que peuvent ajouter ou mettre à jour les administrateurs des factures dans Procore ? 

Avec des autorisations de niveau « Admin », les administrateurs des factures peuvent effectuer toutes les tâches disponibles dans leurs outils accessibles.

Les administrateurs des factures peuvent-ils désigner des contacts de facturation ? 

Oui. Les administrateurs des factures ont l'autorisation de désigner des contacts de facturation pour les factures de sous-traitants relatives aux engagements d'un projet. Voir Comment désigner un utilisateur comme contact de facturation ?