Créer des ensembles de champs personnalisés sur la facturation au maître d’ouvrage

Vous pouvez désormais personnaliser les factures au maître d’ouvrage à l’aide d’ensembles de champs configurables et de champs personnalisés, offrant ainsi un meilleur contrôle sur le suivi des données et la création de rapports. Cette nouvelle expérience s’aligne sur les fonctionnalités de l’ancien outil, vous permettant de capturer des détails uniques et spécifiques qui rempliront automatiquement vos modèles d’exportation PDF.

• Pour éviter les erreurs lors du pré-remplissage des factures, vous ne pouvez pas rendre les champs supplémentaires « obligatoires » sur les factures au maître d’ouvrage.

• Vous pouvez ajouter jusqu’à 30 champs personnalisés à un ensemble de champs.

• Pour gérer les ensembles de champs, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

Pour utiliser cette fonctionnalité, activez l’outil Facturation de projet et rejoignez la version bêta de Facturation au maître d’ouvrage.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise .

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Facturation.

3. Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs .

4. Dans la section Factures au maître d’ouvrage .

5. Cliquez sur Créer un ensemble de champs et sélectionnez Factures au maître d’ouvrage pour créer un nouvel ensemble de champs, ou cliquez sur Modifier à côté d’un ensemble de champs existant.

6. Pour ajouter un champ personnalisé :

   • Faites défiler jusqu’à la section dans laquelle vous souhaitez ajouter le champ.

   • Cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.

   • Sélectionnez Créer ou Choisir parmi les existants.

   • Saisissez les informations du champ, telles que le nom, le type et la description du champ).
     Remarque : la case à cocher « Obligatoire » n’est pas disponible pour les champs Facture au maître d’ouvrage.

7. Cliquez sur Créer , puis sur Enregistrer les modifications pour appliquer vos modifications.