Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture au maître d'ouvrage

Objectif

Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture au maître d'ouvrage.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

    Remarques

    • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Exigences :
  • L'initiateur de la signature dans Procore doit avoir un compte DocuSign© actif. Voir Comment obtenir un compte DocuSign© ? et Les maîtres d'ouvrage et sous-traitants du projet ont-ils besoin d'un compte DocuSign© ?
• Informations supplémentaires :
  • Une fois connecté à DocuSign® via Procore, vous n'avez plus besoin de vous reconnecter.  

Conditions préalables

• Activer l'intégration DocuSign sur le compte Procore de votre entreprise
• Activer ou désactiver l'intégration DocuSign®sur un projet Procore
• Créer une facture du maître d'ouvrage

Procédure

1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
2. Sous l'onglet Maître d'ouvrage, sélectionnez le contrat principal sur lequel vous souhaitez travailler.
3. Cliquez sur l'onglet Factures.
4. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et utiliser avec DocuSign®.
5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign.
   
   
6. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
   1. Saisissez votre adresse e-mail DocuSign®.
      
      
      
   2. Cliquez sur Continuer.
   3. Saisissez votre mot de passe.
   4. Cliquez sur Connexion. 
7. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se préremplit en tant que document dans DocuSign®. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter votre propre document.
8. Chargez des documents en choisissant l'une de ces options :
   • Charger
   • Utiliser un modèle
   • Obtenir depuis le cloud
9. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® spécifie automatiquement les destinataires. Si vous choisissez d'utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les étiquettes de signature à la bonne position.
   
   
10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.
    
    

Voir également

• DocuSign®