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Procore

Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture au maître d'ouvrage

Objectif

Mettre à jour et configurer DocuSign© sur une facture au maître d'ouvrage.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Exigences :
  • Informations supplémentaires :
    • Une fois connecté à DocuSign® via Procore, vous n'avez plus besoin de vous reconnecter.  

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet Maître d'ouvrage, sélectionnez le contrat principal sur lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et utiliser avec DocuSign®.
  5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign.

    pay-app-docusign.png
  6. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
    1. Saisissez votre adresse e-mail DocuSign®.


      docusign-login.png
    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Saisissez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion
  7. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se préremplit en tant que document dans DocuSign®. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter votre propre document.
  8. Chargez des documents en choisissant l'une de ces options :
    • Charger
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir depuis le cloud
  9. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® spécifie automatiquement les destinataires. Si vous choisissez d'utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les étiquettes de signature à la bonne position.

    docusign-payapp.png
  10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.

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Voir également