Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage (bêta)

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

Facture au maître d'ouvrage + flux de travail

Lorsque les clients Procore activent l'outil Flux de travail au niveau Entreprise, un membre autorisé de l'équipe peut créer un modèle de flux de travail personnalisé pour approuver/rejeter vos factures au maître d'ouvrage. Votre entreprise peut créer autant de modèles de flux de travail de facturation au maître d'ouvrage. Cependant, un seul peut être assigné à un projet.

1. Créez et configurez vos modèles

Qui sera le gestionnaire de flux de travail de votre entreprise et qui doit effectuer les étapes du flux de travail ?

Comment gérez-vous les autorisations des utilisateurs finaux pour les factures du maître d'ouvrage et les flux de travail ?

Comment créer un modèle de flux de travail de facturation au maître d'ouvrage ?

Comment configurer le modèle de flux de travail de facturation au maître d'ouvrage ?

Un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage nécessite toujours un gestionnaire de flux de travail. Les flux de travail nécessitent également que les personnes assignées soumettent des réponses aux étapes. Il est utile d'esquisser le flux de travail et les participants souhaités avant de commencer.

Prêt à en savoir plus ?
Voir Planifier un modèle de flux de travail personnalisé. Vous pouvez également consulter notre exemple de flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

Ensuite, créez un modèle d'autorisation de projet pour les contrats principaux et assignez le modèle d'autorisation de projet à chaque participant.

Utilisez l'outil Flux de travail au niveau Entreprise pour créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les factures au maître d'ouvrage.

Vous pouvez créer plusieurs modèles, mais vous ne pouvez en assigner qu'un (1) comme flux de travail de facturation au maître d'ouvrage par défaut.

Prêt à en savoir plus ?
Consultez l' exemple de flux de travail de facturation au maître d'ouvrage pour connaître les étapes recommandées. Vous pouvez également consulter le Guide de l'utilisateur du flux de travail en libre-service.

Ensuite, configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour un projet C'est ici que vous ajoutez le gestionnaire de flux de travail de votre entreprise et les personnes assignées aux étapes de votre flux de travail personnalisé de facturation au maître d'ouvrage.

2. Commencez à utiliser votre flux de travail de facturation au maître d'ouvrage

Comment démarrer le flux de travail de la facture au maître d'ouvrage ?

Besoin de soumettre une réponse d'approbation/rejet à un flux de travail ?

Besoin de démarrer, de redémarrer ou de revenir à une étape précédente d'un flux de travail ?

rôle-comptabilité.svg

Un utilisateur suit d'abord les étapes décrites dans Créer des factures au maître d'ouvrage. Lorsque vous êtes prêt à démarrer le flux de travail, voir Approuver les factures au maître d'ouvrage.

Si vous êtes chargé de réviser une facture au maître d'ouvrage, vous devez soumettre une réponse avant la date d'échéance. Voir Répondre à un flux de travail personnalisé.

Si vous êtes le gestionnaire de flux de travail désigné pour le flux de travail de la facture au maître d'ouvrage de votre entreprise, découvrez comment Démarrer un flux de travail personnalisé, Redémarrer un flux de travail personnalisé ou Revenir à une étape précédente d'un flux de travail.

Vous pouvez également Ajouter des personnes assignées supplémentaires lorsque les personnes assignées existantes ne sont pas disponibles.

Exemple de flux de travail de facturation au maître d'ouvrage

Voici un exemple de flux de travail de facturation au maître d'ouvrage que vous pouvez démarrer lorsque vous êtes prêt à envoyer votre facture au maître d'ouvrage dans le flux de travail pour approbation. Vous pouvez utiliser cet exemple pour créer le flux de travail de la facture au maître d'ouvrage de votre entreprise ou vous pouvez créer votre propre flux de travail personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Pour obtenir des directives étape par étape, consultez Créer un modèle de flux de travail personnalisé.

Exemple

Ce tableau vous montre les étapes du flux de travail et les détails des étapes pour l'exemple de flux de travail. Vous pouvez personnaliser les étapes et les détails selon vos besoins. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail personnalisé ?

Nom de l'étape	Détails de l'étape	Que fait-il ?
> 50 000 $	Nom de l'étape: >$50,000 Type: Étape de condition Quand: le montant est supérieur à 50 000,00 $ Puis: approbation de l'exécutif Sinon: Approuvé	Lorsque le montant d'une facture est supérieur à 50 000,00 USD et que l' ébauche est prête à être envoyée à la personne assignée (exécutif) pour approbation, l'utilisateur clique sur le bouton Démarrer le flux de travail. Ceci place la facture au statut En cours de révision et envoie un e-mail à la personne assignée (exécutif), au gestionnaire de flux de travail et au créateur de l'élément. Pour en savoir plus sur les étapes conditionnelles, consultez Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail personnalisé ?
Approbation exécutive	Nom de l'étape: Approbation exécutable Type: Étape de réponse Statut de l'élément: En cours de révision Rôle de la personne assignée : Cadre de l'entreprise Envoyer des e-mails aux personnes assignées et: gestionnaire de flux de travail et créateur d'éléments Jours pour terminer: 5 jours civils Réponses: Si la réponse est Rejeter, passez à l'étape Rejeté . Si la réponse est Approuver, passez à l'étape Approuvé .	Lorsque la personne assignée approuve une facture, la facture est déplacée à l'étape Approuvé. Si la personne assignée rejette la facture, elle repasse à la première étape jusqu'à ce que la raison du rejet de la facture soit résolue et le flux de travail. Une fois résolu, l'utilisateur clique sur le bouton Démarrer le flux de travail pour le redémarrer.
Approuvé.	Nom de l'étape: Approuvé Type d'étape: Étape de fin (réussie) Statut de l'élément: Approuvé Envoyer des e-mails aux personnes assignées et: gestionnaire de flux de travail et créateur d'éléments	Lorsque l'approbation de l'exécutif est reçue, une réponse « Approuver » met à jour le statut de la facture sur Approuvé. Des e-mails sont envoyés aux personnes assignées (exécutif), au gestionnaire de flux de travail et au créateur de l'élément.

Voir aussi

Créer des factures au maître d’ouvrage