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Procore

Créer des périodes de facturation automatique

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Objectif

Créer des périodes de facturation automatique pour les factures de sous-traitant d'un projet. 

Contexte

Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures et les facturations intermédiaires de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/de fin du cycle de facturation et la date d'échéance de la facture ou de la facturation progressive. 

Exemples

Les périodes de facturation courantes comprennent :

  • Mensuel
    Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
    • Commence le 1er jour d'un mois et se termine le 30 du même mois.
    • Commence le 15 d'un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
  • Hebdomadaire 
    Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
    • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l'outil Facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau Entreprise.
    • Une (1) seule période de facturation à la fois peut avoir le statut « Ouvert ».
    • Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement son statut sur Ouvert. Le statut de la période de facturation précédente est automatiquement défini sur Fermé.
    • Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture. 
    • Pour réussir à compiler les sauvegardes de factures, la ou les périodes de facturation correspondantes à la ou les factures sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, consultez « Créer des périodes de facturation automatiques » et « Créer des périodes de facturation manuelles ».

Procédure

  1. Rendez-vous sur l'outil Facturation du projet ou Facturation progressive du projet.
    Remarque
    Le nom de l'outil Procore dans votre environnement dépend de la langue ou du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Consultez la page Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web Procore ?
  2. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
    start-new-billing-period.png
  4. Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Automatique.
  5. Sous « Automatique », configurez les paramètres de la période de facturation comme suit :
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Fréquence
      • Mensuel. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
      • Hebdomadaire. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
      • Jamais. Sélectionnez cette option pour ne jamais créer de période de facturation automatique.
         Conseil
        Quand choisirais-je l'option « Jamais » ? Si vous avez déjà configuré Procore pour créer automatiquement de nouvelles périodes de facturation, vous pouvez annuler ce processus ultérieurement en cliquant sur Créer une période de facturation et en sélectionnant l'option « Jamais » dans l'onglet Automatique comme décrit ci-dessus. Ceci remplace les paramètres de création de la période de facturation précédente de l'outil et empêche Procore d'en créer de nouveaux.
    • Date de début. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence. 
      Remarque
      • Pour créer des périodes de facturation automatique après la « Date de début » sélectionnée, vous devez créer manuellement la première période de facturation de votre projet avec l'outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation manuelle.
      • Notez bien que Procore créera les futures périodes de facturation automatique à la date de début de chacune de ces périodes. Par exemple, si vous souhaitez créer automatiquement des périodes de facturation commençant le premier du mois, Procore crée automatiquement la nouvelle période de facturation le premier de chaque mois. 
    • Date de fin. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation se termine.
    • Date d'échéance. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la facture soit due.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
     Conseil

    Quelle est la prochaine étape ?Après avoir créé une période de facturation, choisissez l'une de ces options pour créer une facture :

Voir également