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Procore

Créer des périodes de facturation automatique

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Créer des périodes de facturation automatique pour les factures de sous-traitant d'un projet. 

Contexte

Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures et les facturations intermédiaires de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/de fin du cycle de facturation et la date d'échéance de la facture ou de la facturation progressive. 

Exemples

Les périodes de facturation courantes comprennent :

  • Mensuel
    Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
    • Commence le 1er jour d'un mois et se termine le 30 du même mois.
    • Commence le 15 d'un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
  • Hebdomadaire 
    Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
    • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
    Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement :
      • Le statut de la nouvelle période de facturation est Ouvert.
      • Le statut de la période de facturation précédente est Fermé.
      • Il ne peut y avoir qu'une (1) seule période de facturation avec le statut Ouvert à la fois.
    • Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l'outil Facturation au niveau projet.
      • Vous ne pouvez pas créer ou gérer des périodes de facturation au niveau entreprise.
    • Ces fonctionnalités de Gestion des factures dépendent des périodes de facturation :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet. 
  2. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
    start-new-billing-period.png
  4. Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Automatique.
  5. Sous « Automatique », configurez les paramètres de la période de facturation comme suit :
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Fréquence
      • Mensuel. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
      • Hebdomadaire. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
      • Jamais. Sélectionnez cette option pour ne jamais créer de période de facturation automatique.
         Conseil
        Quand choisirais-je l'option « Jamais » ? Si vous avez déjà configuré Procore pour créer automatiquement de nouvelles périodes de facturation, vous pouvez annuler ce processus ultérieurement en cliquant sur Créer une période de facturation et en sélectionnant l'option « Jamais » dans l'onglet Automatique comme décrit ci-dessus. Ceci remplace les paramètres de création de la période de facturation précédente de l'outil et empêche Procore d'en créer de nouveaux.
    • Date de début. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence. 
      Remarque
      • Pour créer des périodes de facturation automatique après la « Date de début » sélectionnée, vous devez créer manuellement la première période de facturation de votre projet avec l'outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation manuelle.
      • Notez bien que Procore créera les futures périodes de facturation automatique à la date de début de chacune de ces périodes. Par exemple, si vous souhaitez créer automatiquement des périodes de facturation commençant le premier du mois, Procore crée automatiquement la nouvelle période de facturation le premier de chaque mois. 
    • Date de fin. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation se termine.
    • Date d'échéance. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la facture soit due.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également