Créer des périodes de facturation manuelle
Objectif
Créer manuellement une nouvelle période de facturation pour les factures de sous-traitant d'un projet.
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Vous devez être un administrateur des factures.
-
- Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l'outil Facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau Entreprise.
- Une (1) seule période de facturation à la fois peut avoir le statut « Ouvert ».
- Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement son statut sur Ouvert. Le statut de la période de facturation précédente est automatiquement défini sur Fermé.
- Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture.
- Pour réussir à compiler les sauvegardes de factures, la ou les périodes de facturation correspondantes à la ou les factures sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, consultez « Créer des périodes de facturation automatiques » et « Créer des périodes de facturation manuelles ».
Conditions préalables
Procédure
- Rendez-vous sur l'outil Facturation du projet ou Facturation progressive.
- Facultatif : cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
- Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
- Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Manuel.
- Sous Manuel, cliquez sur les paramètres du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
- Du : indique la date de début de la période de facturation.
- Au : indique la date de fin de la période de facturation.
- Date d'échéance : indique la date à laquelle le contact chargé de la facturation doit soumettre la facture actuelle. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
Remarques
- Une fois la « Date d'échéance » passée, vous ne pouvez créer une facture que si votre compte utilisateur Procore dispose des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements.
- Une fois la date d'échéance passée, un contact de facturation ne peut plus créer de nouvelle facture de sous-traitant. Toutefois, vous pouvez modifier une facture existante et la soumettre pour paiement son statut est défini sur Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. Pour plus de détails, consultez « Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation ».
- Cliquez sur Créer.
Procore crée la nouvelle période de facturation et définit son statut sur « Ouvert ». De plus, si vous avez précédemment créé une période de facturation, Procore définit automatiquement le statut de cette période de facturation sur « Fermé ».