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Procore

Créer des périodes de facturation manuelle

Objectif

Créer manuellement une nouvelle période de facturation pour les factures de sous-traitant d'un projet.

Contexte

Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures au propriétaire et de sous-traitant de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance d'une facture. 

Exemples

Les périodes de facturation courantes comprennent :

  • Mensuel
    Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
    • Commence le 1er jour d'un mois et se termine le 30 du même mois.
    • Commence le 15 d'un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
  • Hebdomadaire 
    Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
    • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet

      Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures au propriétaire et de sous-traitant de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance d'une facture. 

      Exemples

      Les périodes de facturation courantes comprennent :

      • Mensuel
        Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
        • Commence le 1er jour d'un mois et se termine le 30 du même mois.
        • Commence le 15 d'un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
      • Hebdomadaire 
        Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
        • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.
    Informations supplémentaires :
    • Les périodes de facturation ne peuvent être créées que dans l'outil Facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau entreprise.
    • Une (1) seule période de facturation à la fois peut avoir le statut « Ouvert ».
    • Lorsque vous créez une période, Procore définit automatiquement le statut de la nouvelle période de facturation sur « Ouvert » et le statut de la période de facturation précédente sur « Fermé ».
    • Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Facultatif : cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
    start-new-billing-period.png
  4. Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Manuel.
  5. Sous « Manuel », cliquez sur les contrôles du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
    set-up-manual-billing-period.png
    • Du : indique la date de début de la période de facturation.
    • Au : indique la date de fin de la période de facturation.
    • Date d'échéance : indique la date à laquelle le contact chargé de la facturation doit soumettre la facture actuelle. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
       Notes
      • Une fois la « Date d'échéance » passée, vous ne pouvez créer une facture que si votre compte utilisateur Procore dispose des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements.
      • Une fois la date d'échéance passée, le contact de facturation ne peut plus créer de facture de sous-traitant. Cependant, vous pouvez modifier une facture existante et la soumettre pour paiement si son statut est « Ébauche » ou « Réviser et renvoyer ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  6. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la nouvelle période de facturation et définit son statut sur « Ouvert ». De plus, si vous avez précédemment créé une période de facturation, Procore définit automatiquement le statut de cette période de facturation sur « Fermé ».

    Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures au propriétaire et de sous-traitant de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance d'une facture. 

    Exemples

    Les périodes de facturation courantes comprennent :

    • Mensuel
      Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
      • Commence le 1er jour d'un mois et se termine le 30 du même mois.
      • Commence le 15 d'un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
    • Hebdomadaire 
      Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
      • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.

 

Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures au propriétaire et de sous-traitant de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance d'une facture. 

Exemples

Les périodes de facturation courantes comprennent :

  • Mensuel
    Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
    • Commence le 1er jour d'un mois et se termine le 30 du même mois.
    • Commence le 15 d'un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
  • Hebdomadaire 
    Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
    • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.

Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures au propriétaire et de sous-traitant de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance d'une facture. 

Exemples

Les périodes de facturation courantes comprennent :

  • Mensuel
    Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
    • Commence le 1er jour d'un mois et se termine le 30 du même mois.
    • Commence le 15 d'un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
  • Hebdomadaire 
    Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
    • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.