Passer au contenu principal
Procore

Envoyer une facture au maître d'ouvrage par e-mail à partir de l'outil Facturation (ancien)

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Ancien contenu
Cette page détaille l'ancienne expérience de facturation au maître d'ouvrage. Une expérience moderne est également disponible. 

Objectif

Envoyer une facture au maître d’ouvrage à votre projet Procore en amont par e-mail. 

Contexte

Après avoir créé une facture au maître d’ouvrage révisant une contrat principale, vous pouvez envoyer une copie de l’onglet « Détail » de la facture à votre collaborateur en amont pour révision. Une fois révisé, votre collaborateur peut ensuite répondre directement à ce message pour indiquer qu’il a approuvé votre facture pour paiement (ou pour vous fournir un motif de rejet de votre facture). Pour vous assurer que la réponse de votre collaborateur est capturée par écrit, Procore enregistre toutes les réponses à l’adresse « De » de votre message sortant dans l’onglet E-mails de la facture. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux.
  • Informations supplémentaires :
    • Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par e-mail envoie une copie de l’onglet « Détail » de la facture aux destinataires désignés.
    • Les données de l'onglet « PDF configurable » de la facture ne sont PAS fournies avec cet e-mail. 

Procédure

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d'ouvrage.
  3. Recherchez la facture à envoyer. 
  4. Cliquez sur le lien Nº de facture pour l’ouvrir. 
  5. Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par e-mail. 
    Ceci lance la fenêtre « Transférer la facture n°[#] pour le contrat principal n°[#] - [Début de la période de facturation - Fin de la période de facturation]' dans l'onglet E- mails de la facture. 
    Remarques
    • Le bouton Envoyer la facture par e -mail envoie une copie de l'onglet « Détail » de la facture aux destinataires désignés.
    • Les données de l'onglet « PDF configurable » de la facture ne sont PAS fournies avec cet e-mail. 
    email-invoice.png
  6. Remplissez les champs suivants :
    • À. Saisissez le nom de la personne à qui vous demandez le paiement.
    • CC . Saisissez les noms des personnes que vous souhaitez voir en copie dans le fil d'e-mails. Votre nom apparaît dans ce champ par défaut. 
    • Privé(e). Cochez cette case si vous souhaitez que la facture ne soit disponible que pour l'administrateur des factures et les personnes nommées dans les champs À/CC.
    • Objet. Le numéro de la facture s'affiche dans ce champ.
    • Pièces jointes. Joignez tout document ou fichier associé.
    • Message. Incluez un message supplémentaire concernant la facture.
  7. Cliquez sur Envoyer .
    Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d'attente des e-mails sortants de Procore.
    Remarque
    • Un enregistrement de votre message sortant est enregistré dans l'onglet « E-mails » de la facture.
    • Tous les messages envoyés à l'adresse « De » dans votre message sortant sont automatiquement enregistrés dans l'onglet « E-mails » de la facture. Ceci offre aux destinataires de vos messages la possibilité d'utiliser la fonction de réponse dans leur programme de messagerie. Il enregistre également les réponses écrites d'approbation ou de rejet de votre collaborateur. 

Voir aussi