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Procore

Activer l'onglet Paiements effectués pour la facturation

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Objectif

Activer l'onglet Paiements effectués sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance pour enregistrer les paiements sortants du contrat.

Contexte

Vous pouvez activer l'onglet Paiements effectués sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Comme indiqué dans les étapes ci-dessous, les commandes de cet onglet permettent aux utilisateurs du projet d'ajouter de nouveaux postes de paiement pour un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Il fournit également une liste pratique qui résume tous les paiements effectués sur le projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet Sous-traitant, cliquez sur le lien dans la colonne Engagement pour sélectionner l'engagement sur lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
    Remarque : selon la taille de la fenêtre de votre navigateur, il est possible que cet onglet prenne la forme d'une option dans le menu Plus.
  4. Cliquez sur Modifier à droite dans l'écran.
  5. Faites défiler jusqu'à Paramètres de paiement.
  6. Cochez la case Activer les paiements.

    Enable Payments.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.