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Procore

Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Réviser et renvoyer tous les postes qui ont été rejetés sur une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation. 

Contexte

Une fois qu’un contact de facturation soumet une facture de sous-traitant à l’entrepreneur en amont pour paiement, une facture administrateur révise la facture pour approuver ou rejeter le paiement. Voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures. Une fois qu’une facture administrateur rejette un (1) ou plusieurs postes dans la ventilation des coûts de la facture, son statut devient Réviser et renvoyer et Procore envoie une notification par e-mail pour alerter le contact de facturation.  

En tant que contact de facturation, vous pouvez maintenant réviser le ou les postes rejetés et ajuster le ou les montants des éléments selon vos besoins. Pour ce faire, le collaborateur en amont doit vous accorder des autorisations d’accès suffisantes. Si vous disposez des autorisations utilisateur requises détaillées ci-dessous, l’une des marques suivantes apparaît dans la ou les colonnes « Approbation des postes » correspondantes sur la carte « Ventilation des coûts » de la facture :

  • Une coche icon-inspections-pass.png VERTE indique que le poste est approuvé.
  • Un X icon-inspections-fail.png ROUGE affiche le poste rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ». Un commentaire est une entrée facultative pour la facture des collaborateurs en amont administrateur. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Recherchez l’contrat d’engagement lié à la facture dans la liste Engagements. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l’contrat d’engagement.
  4. Cliquez sur l’onglet Factures .  
  5. Recherchez la facture avec le statut Réviser et soumettre à nouveau . 
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Cliquez sur le lien Nº de facture pour l’ouvrir. 
  7. Dans la facture, cliquez sur le bouton Modifier. 
  8. Faites défiler jusqu’à la carte Ventilation des coûts . 
  9. Dans la colonne Approbation du poste , identifiez les postes qui ont été approuvés ou rejetés par la facture administrateur : 
    • Une coche icon-inspections-pass.png VERTE indique que le poste est approuvé.
    • Un X icon-inspections-fail.png ROUGE affiche le poste rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ».
  10. Optionnel: Si un (1) ou plusieurs postes ont été rejetés, révisez le motif fourni dans la colonne Commentaire .
    Remarque
    Une entrée « Commentaire » est facultative. Si un motif n’est PAS fourni et que vous avez des questions sur le poste, contactez la administrateur de facture de votre collaborateur en amont. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajustez les montants dans chaque poste rejeté. Voir Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation. 
  12. Choisissez l’une (1) de ces options :
    save-as-draft-or-send.png
    • Annuler. Cliquez sur ce lien pour annuler votre entrée de données. 
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre saisie de données sans envoyer la facture à la facture administrateur pour révision. Cette action change le statut de la facture de Revise et de renvoyer à Ébauche.  
    • Envoyer. Cliquez sur ce bouton pour soumettre à nouveau votre facture à la facture administrateur pour révision.