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Procore

Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation

Objectif

Réviser et renvoyer tous les postes rejetés sur une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation. 

Contexte

Lorsqu'un contact de facturation a soumis une facture de sous-traitant à l'entrepreneur en amont pour paiement, un administrateur des factures révise la facture pour approuver ou rejeter le paiement. Voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur. Lorsqu'un administrateur de facturation rejette un (1) ou plusieurs postes (2) de la ventilation des coûts de la facture, son statut passe à Réviser et renvoyer et Procore envoie une notification par e-mail pour alerter le contact de facturation.  

En tant que contact de facturation, vous pouvez désormais réviser le(s) poste(s) rejeté(s) et ajuster le(s) montant(s) sur le(s) poste(s) si nécessaire. Pour ce faire, le collaborateur en amont doit vous accorder des autorisations d'accès suffisantes. Si vous avez obtenu les autorisations utilisateur requises détaillées ci-dessous, l'une des marques suivantes apparaît dans la ou les colonnes « Approbation du poste » correspondantes sur la fiche « Ventilation des coûts » de la facture :

  • Une coche VERT icon-inspections-pass.png indique que le poste est approuvé.
  • UN X ROUGE icon-inspections-fail.png indique que le poste est rejeté. Un motif peut apparaître dans la colonne « Commentaire ». Un commentaire est une entrée facultative pour l'administrateur des factures du collaborateur en amont. 

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Recherchez le contrat d'engagement lié à la facture dans la liste Engagements. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat d'engagement.
  4. Cliquez sur l'onglet Factures .  
  5. Recherchez la facture dont le statut est Réviser et renvoyer
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Cliquez sur le lien N° de facture pour l'ouvrir. 
  7. Dans la facture, cliquez sur le bouton Modifier
  8. Faites défiler jusqu'à la fiche Ventilation des coûts
  9. Dans la colonne Approbation du poste , identifiez les postes qui ont été approuvés ou rejetés par l'administrateur des factures : 
    • Une coche VERT icon-inspections-pass.png indique que le poste est approuvé.
    • UN X ROUGE icon-inspections-fail.png indique que le poste est rejeté. Un motif peut apparaître dans la colonne « Commentaire ».
  10. Facultatif : si un (1) ou plusieurs postes ont été rejetés, révisez le motif fourni dans la colonne Commentaire .
    Remarque
    Une entrée « Commentaire » est facultative. Si aucune raison n'est fournie et que vous avez des questions sur le poste, contactez l'administrateur des factures de votre collaborateur en amont. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajustez les montants de chaque poste rejeté. Voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
  12. Choisissez l'une (1) de ces options :
    save-as-draft-or-send.png
    • Annuler . Cliquez sur ce lien pour annuler la saisie de vos données. 
    • Enregistrer en tant que brouillon . Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre saisie de données sans envoyer la facture à la facture administrateur pour révision. Cette action modifie le statut de la facture de Réviser et soumettre à nouveau à Ébauche .  
    • Envoyer . Cliquez sur ce bouton pour renvoyer votre facture à l'administrateur des factures pour révision.