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Procore

Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture au maître d’ouvrage dans l’outil Contrats principaux (ancien)

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 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille l’ancienne expérience de facturation au maître d’ouvrage. Avec l’ancienne expérience, ces étapes peuvent également être effectuées avec l’outil Facturation. Voir Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture au maître d’ouvrage (héritage). Il n’y a pas de page équivalente dans l’expérience modernisée. Au lieu de cela, la possibilité de modifier les valeurs de retenue de garantie fait maintenant partie de la section Modifier les factures au maître d’ouvrage dans la section Mettre à jour les postes à l’aide de la méthode comptable du contrat . 

 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

Objectif

Régler ou débloquer la retenue de garantie pour les postes d'une facture au maître d'ouvrage avec l'outil Contrats principaux.

Contexte

You can use the steps below to:

  • Set the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the withholding amount. This percentage will be applied to all of the line items on the invoice. For example, enter 10% to withhold 10% on each invoice line item. 
  • Release the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the amount to release on the invoice. This moves the calculated amount from the 'Currently Retained' column to the 'Released this Period' column in the prime contract. You can adjust this amount to perform a partial or full release as follows: 
    • A partial release indicates an amount is being withheld. For example, you would enter 50% if you are halfway through the project and your invoice is for a progress payment.
    • A final release means you are releasing the full amount and retainage is no longer being withheld. For example,  you would enter 100% after all of a project's contractual obligations are substantially complete and your invoice is for final payment.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Factures.
  3. Recherchez la facture au maître d'ouvrage sur laquelle vous souhaitez travailler.
  4. Cliquez sur l'onglet Détails.
  5. Cliquez sur le bouton Modifier.
  6. Choisissez l'une des options suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Under Set Retainage on All Line Items, do the following:
    set-retainage.png
  2. Enter the percentage to withhold in the Work Completed box. 
  3. Click Set.
  4. Enter the percentage to withhold in the Materials Stored box. To learn more, see How do I bill for stored materials in Procore? (Legacy)
  5. Click Set.

Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Under Release Retainage on All Line Items,  do the following:
    release-retainage.png
  2. Enter the percentage to release in the Work Completed box. 
  3. Click Release. 

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.