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Procore

Modifier les factures du maître d'ouvrage (bêta)

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 En version bêta
Cette page détaille l'expérience de la facturation au maître d'ouvrage modernisée.

Objectif

Modifier une facture au maître d'ouvrage pour un contrat principal.

Contexte

Après avoir créé une facture au maître d'ouvrage, vous pouvez l'ouvrir à l'aide de l'outil Contrats principaux ou Facturation au niveau projet pour la modifier si nécessaire. Les étapes ci-dessous vous montrent comment modifier une facture au maître d'ouvrage à l'aide de l'outil Contrats principaux. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

Ouvrir une facture

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Dans le tableau, recherchez le contrat à modifier.
     Conseil
    • Vous recherchez une facture spécifique ? Pour trouver rapidement une correspondance dans une longue liste de factures, commencez à taper dans la zone de recherche . Procore réduit la liste pour afficher uniquement les factures correspondant à vos mots clés. 
    • Vous souhaitez organiser les factures dans la liste Maître d'ouvrage ?Pour organiser le tableau des factures, utilisez les options des menus Ajouter un groupe et Ajouter un filtre . Pour en savoir plus, voir Rechercher, filtrer et regrouper des factures .
  3. Cliquez sur le lien Numéro du contrat pour l'ouvrir. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture dans l' tab Factures (Applications de paiement) . 
  6. Cliquez sur le lien Position de facturation ou N° de facture pour l'ouvrir. 

Procore ouvre la facture. Vous disposez de différentes options d'édition pour chaque carte de la facture. 

Mettre à jour les informations générales

Pour mettre à jour les informations générales de la facture :

  1. Faites défiler jusqu'à Informations générales . 
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Mettez à jour ces champs si nécessaire :
    Remarque
    Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire. 
    edit-invoice-general-information.png
     
    • Statut
      Choisissez un statut dans la liste déroulante. Le statut par défaut d'une nouvelle facture est Ébauche . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
    • N° de facture 
      Modifiez le numéro de facture, le cas échéant. 
    • Période de facturation.*
      Procore renseigne automatiquement le menu déroulant avec la période de facturation ouverte du projet. S'il n'y a pas de période de facturation ouverte, Procore sélectionne la période de facturation la plus récente.
       Conseils
      Vous ne voyez pas d'option de menu pour la période de facturation en cours ? Pour savoir comment créer une période de facturation, voir Créer des périodes de facturation.
    • Début de la période
      Procore affiche automatiquement la date de début de la période de facturation sélectionnée.
    • Fin de période
      Procore affiche automatiquement la date de fin de la période de facturation sélectionnée.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher un aperçu du résumé

Pour prévisualiser la facture dans sa mise en page finale :

  1. Faites défiler jusqu'à la section Aperçu du résumé . 
  2. Cliquez sur la flèche pour la développer.
    expand-summary-preview.png

Cliquez ici pour afficher un exemple d'aperçu du résumé. 

Aperçu du résumé : facture en amont

L'aperçu récapitulatif vous permet d'afficher la mise en page finale de votre facture en amont . 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un exemple de facture au maître d'ouvrage créée avec l'outil Contrats principaux. Vous remarquerez de légères différences d'étiquetage des champs si vous affichez une facture en amont créée avec l'un de ces outils de projet :

La mise en page d'un aperçu récapitulatif correspond toujours à l'exemple ci-dessous.

summary-preview.png

Aperçu du résumé - Informations générales

Le tableau ci-dessous détaille chaque champ de la zone Informations générales d'une facture au maître d'ouvrage. 

Champ Description Outil de projet Champ(s) source(s)
Au maître d'ouvrage/client ou au GC/client Affiche le nom du maître d'ouvrage/client ou du GC/client tel qu'il est spécifié dans le contrat ou le financement.  Annuaire, Contrats principaux Maître d'ouvrage/Client ou GC/Client
Projet Affiche le nom du projet tel qu'il est spécifié dans le champ Numéro de projet de la zone Informations sur le projet de la page Détails du projet. Portefeuille Numéro du projet
N° de demande Affiche le numéro de facture spécifié sur la facture. Facturation N° de facture
Période Affiche la période de facturation de la facture.  Facturation Période de facturation
Nos de projets Afficher les numéros de projet Procore.  Portefeuille  
De l'entrepreneur Affiche le nom de l'entrepreneur principal qui gère le projet Contrats principaux Entrepreneur
Par l'intermédiaire de l'architecte/ingénieur Affiche le nom de l'architecte/ingénieur tel qu'il est spécifié sur le contrat.  Contrats principaux Architecte/ingénieur
Date du contrat Affiche la date d'entrée en vigueur du contrat. Il s'agit de la date à laquelle le contrat est entré en vigueur. Contrats principaux  
Contrat pour Affiche le nom du projet tel qu'il est spécifié dans le champ Numéro de projet de la zone Informations sur le projet de la page Détails du projet. Contrats principaux  

Aperçu du résumé – Demande de paiement de l'entrepreneur

Le tableau ci-dessous fournit des détails sur chaque champ de la zone Demande de paiement de l'entrepreneur d'une facture au maître d'ouvrage. 

Ligne  Champ Description Outil de projet Champ(s) source(s)
1 Somme du contrat d'origine Affichez le montant enregistré dans le champ « Montant du contrat initial » du contrat.  Contrats principaux Montant du contrat original
2 Variation nette par ordres de changement Affiche le montant total de tous les ordres de changement dont le statut est Approuvé et qui ont un impact sur cette facture.  Contrats principaux, ordres de changement  
3 Somme du contrat à ce jour (ligne 1 ± 2) Affiche la somme ou la différence entre le montant du contrat initial (ligne 1) et le montant de la variation nette par ordre de changement (ligne 2). Ceci affiche le coût positif ou négatif résultant de tout ordre de changement approuvé. Voir Aperçu du résumé - Résumé de l'ordre de changement .  Contrats principaux, ordres de changement  
4 Total terminé et stocké à ce jour (colonne G de la feuille de détail) Procore ajoute les valeurs Travaux terminés et Matériaux actuellement stockés pour afficher la somme cumulée des coûts pour chaque poste de la facture.  Facturation  
5 Retenue de garantie Affiche le pourcentage du paiement retenu jusqu'à la fin du travail. Cette valeur est spécifiée dans le contrat. En règle générale, la valeur est comprise entre 5 % et 10 % pour chaque paiement progressif. 

Étant donné que certaines régions exigent une retenue de garantie variable, le montant de la retenue de garantie ne peut être réduit qu'une fois qu'un certain pourcentage du contrat est terminé. 		 Contrats principaux  
5a % des travaux terminés Affiche le pourcentage de travail terminé à partir des applications de paiement précédentes plus le travail terminé pour cette période de facturation.  Facturation  
5b % de matériaux entreposés Affiche le pourcentage de matériaux stockés sur le site. Ceci reflète la valeur des matériaux achetés pour le projet mais non utilisés jusqu'à la fin de la période de facturation de la facture.  Facturation  
- Retenue de garantie totale (ligne 5a + 5b ou total dans la colonne I de la feuille détaillée) Affiche le taux de retenue variable. Un taux de retenue variable peut représenter l'un des deux taux suivants : (1) le montant de la retenue qui est réduit après qu'un certain pourcentage du travail est terminé, ou (2) le montant de la retenue qui s'applique uniquement à la main-d'œuvre et NON aux matériaux. 

Remarque : si vous retenez un pourcentage fixe tout au long du projet, vous n'utiliserez pas ce champ. 		 Facturation  
6 Total gagné moins la retenue de garantie (ligne 4 moins ligne 5 total) Affiche le montant des travaux terminés et des matériaux stockés Facturation  
7 Moins les attestations antérieures pour le paiement (ligne 6 du certificat précédent) Affiche tous les paiements précédents pour le contrat. Sur la première facture, ce numéro est zéro (0). Sur les factures suivantes, le montant correspond à la ligne 6 de la facture précédente.  Facturation Total gagné moins la retenue de garantie (de la facture précédente)
8 Paiement actuel dû Affiche le paiement actuel dû pour la période de facturation de la facture. Ce calcul prend la valeur « Total terminé et stocké à ce jour » dans la facture moins la « retenue de garantie » et tous les paiements effectués à partir de factures antérieures.  Facturation Calculé
9 Solde à la fin, y compris la retenue de garantie Affiche le montant restant à payer sur le contrat, y compris le montant de la retenue de garantie.  Facturation Calculé

Aperçu du résumé – Résumé de l'ordre de changement

Le tableau ci-dessous fournit des détails sur chaque champ de la zone Résumé de l'ordre de changement d'une facture au maître d'ouvrage. 

Champ Description Outil de projet Champ(s) source(s)
Total des changements approuvés au cours des mois précédents par maître d'ouvrage/client Affiche le montant total de tous les ordres de changement qui ont été approuvés au cours des périodes de facturation précédentes.  Contrats principaux, contrats clients, financement, ordres de changement, facturation, facturations proportionnelles Calculé
Total approuvé ce mois-ci Affiche le montant total de tous les ordres de changement qui ont été approuvés au cours de la période de facturation en cours.  Contrats principaux, contrats clients, financement, ordres de changement, facturation, facturations proportionnelles Calculé
Totaux Affiche le montant total de tous les ordres de changement approuvés.  Facturation Calculé
Changements nets par ordre de changement Affiche la variation nette du montant total de cette facture. Contrats principaux, contrats clients, financement, ordres de changement Calculé

Réviser etamp; Ajouter des changements approuvés

Si votre équipe approuve les nouvelles modifications budgétaires ou les ordres de changement au contrat principal après la création d'une facture au maître d'ouvrage, une bannière de notification apparaît en haut de la ventilation des coûts de la facture.

Si vous souhaitez ajouter des modifications nouvellement approuvées à la facture du maître d'ouvrage la plus récente, procédez comme suit :

  1. En haut de la ventilation des coûts, cliquez sur Réviser et ajouter la bannière de notification. 
    banner-review-and-add-active.png
     Conseils
    • Vous ne voyez pas de bannière de notification ?  Soit (1) il n'y a pas de changements approuvés à ajouter à la facture, soit (2) les paramètres requis pour les « Modifications budgétaires » ne sont pas configurés. Voir Configurer les paramètres : budget. 
    • Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton Réviser et ajouter ? Les modifications approuvées ne peuvent être ajoutées qu'à la facture la plus récente d'un contrat principal. Si vous modifiez une facture plus ancienne, vous ne pouvez pas cliquer sur Réviser etamp; Bouton Ajouter.
    • Les modifications approuvées sont-elles automatiquement ajoutées aux nouvelles factures au maître d'ouvrage ? Oui. Les modifications approuvées sont automatiquement ajoutées à la ventilation des coûts d'une nouvelle facture. Vous n'avez pas besoin d'ajouter les modifications approuvées aux nouvelles factures du maître d'ouvrage. 
  2. Dans la fenêtre Réviser et ajouter les changements approuvés , vérifiez les détails de l'ajustement.
  3. Cochez les cases à côté des modifications à ajouter.  
     Important
    L'ajout de modifications approuvées est une action permanente. Une fois ajoutés, ils ne peuvent pas être supprimés. 

    review-and-add-budget-change.png
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Pour ajouter les modifications sélectionnées, cochez les cases correspondant à la modification, puis cliquez sur Ajouter. 
      OU
    • Pour ignorer l'ajout des modifications, cliquez sur Annuler. 

Mettre à jour la ventilation des coûts

Avant de mettre à jour les postes, il est utile de comprendre les méthodes de modification disponibles. Il est également important de savoir que la méthode comptable définie dans le contrat principal a un impact sur les colonnes disponibles pour la saisie de données dans la ventilation des coûts. 

Pour mettre à jour une ventilation des coûts :

Afficher la ventilation des coûts en plein écran

Vous pouvez afficher la ventilation des coûts en plein écran et la fermer lorsque vous avez terminé vos mises à jour. 

open-fullscreen.png
close-fullscreen.png

Pour ouvrir ou fermer l'affichage plein écran de la ventilation des coûts :

  • Cliquez sur le lien Ouvrir en plein écran dans le coin supérieur droit de la ventilation des coûts. 
    OU
  • Cliquez sur le bouton Fermer en plein écran pour revenir à l'affichage Carte.  

Définir l'affichage des colonnes pour les exportations PDF

Vous pouvez configurer l'affichage des colonnes de la ventilation des coûts avant d' exporter les factures au maître d'ouvrage.

column-view-when-exported.png

Choisissez une option dans la liste déroulante :

  • Norme de l'industrie. Ceci exporte la disposition des colonnes par défaut de Procore, qui est compatible avec la plupart des formulaires standard de l'industrie. 
  • Configuration actuelle. Ceci exporte l'affichage des colonnes actuel de votre ventilation des coûts. 

Rechercher les postes correspondants

Vous pouvez rechercher les postes correspondants à modifier.  

search-schedule-of-values.png
À propos de la portée de la recherche

La portée d'une recherche comprend :

  • Code budgétaire
  • Description du travail
Rechercher des postes

Pour rechercher des postes correspondants :

  1. Dans le champ Rechercher , saisissez un mot-clé ou une expression. 
  2. Appuyez sur la touche TAB ou cliquez sur l'icône de loupe. 

Gérer les groupes personnalisés

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des options de regroupement personnalisées. Une fois que vous avez créé vos groupes, vous pouvez les appliquer en utilisant le menu déroulant à gauche du bouton « Gérer les groupes personnalisés ».

manage-custom-groups.png
Ajouter, modifier ou supprimer des groupes personnalisés
  1. Dans la ventilation des coûts, cliquez sur Modifier.
  2. Cliquez sur Gérer les groupes personnalisés.
  3. Dans le volet « Gérer les groupes personnalisés », cliquez sur Ajouter un nouveau groupe. 
  4. Dans la zone Nom du groupe , saisissez un nom pour le groupe.
  5. Facultatif. Choisissez parmi ces options : 
    • Pour ajouter des groupes supplémentaires, cliquez sur Ajouterun nouveau groupe. Vous pouvez créer un ou plusieurs groupes.
    • Pour ajouter un sous-groupe, saisissez un nom dans la zone Entrer un nom du sous-groupe. Vous devez créer au moins un (1) sous-groupe pour chaque groupe. 
    • Pour modifier le nom d'un groupe ou d'un sous-groupe, remplacez le nom existant si nécessaire. 
    • Pour supprimer un groupe ou un sous-groupe, cliquez sur l'icône Supprimer . 
  6. Cliquez sur Enregistrer.
assign-to-custom-groups.png
Assigner des postes à des groupes personnalisés
  1. Dans la ventilation des coûts, cliquez sur Modifier.
  2. Cochez les cases correspondant aux postes à ajouter à un groupe personnalisé. 
  3. Cliquez sur Assigner à des groupes personnalisés. 
    Ceci ouvre le panneau Assigner à des groupes personnalisés sur le côté droit de la page. 
  4. Sélectionnez le sous-groupe souhaité dans la liste déroulante Groupe. 
apply-custom-groups.png
Appliquer des groupes personnalisés

Appliquez les groupes au tableau à l'aide du menu déroulant à gauche du bouton « Gérer les groupes personnalisés ». Vous disposez des options suivantes :

  • Pour appliquer un groupe au tableau, sélectionnez-le dans le menu déroulant. 
  • Pour déplacer un groupe actif, cliquez et maintenez la double points de suspension enfoncés et glissez-déposez pour le déplacer dans la position souhaitée. 
  • Pour supprimer un groupe actif, cliquez sur la X à droite. La suppression d'un groupe supprime également tous les sous-groupes qu'il contient. Vous ne pouvez pas récupérer un groupe supprimé, vous devez le recréer. 
  • Pour supprimer les personnalisations du tableau, cliquez sur Réinitialiser les valeurs par défaut.

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez modifier la hauteur des lignes de la ventilation des coûts. Vous pouvez également afficher ou masquer les colonnes qui apparaissent. 

owner-invoice-table-settings.png
Définir la hauteur de ligne
  1. Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau .
    Ceci ouvre le volet Paramètres du tableau. 
  2. Sous Hauteur de ligne, cliquez sur une (1) option : 
    • Petit 
    • Moyen
    • Grand
Configurer les colonnes
  1. Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau . 
    Ceci ouvre le volet Paramètres du tableau. 
  2. Sous Configurer les colonnes, choisissez parmi ces options :
    • Pour afficher une colonne, déplacez la bascule vers la droite. 
    • Pour masquer une colonne, déplacez la bascule vers la gauche. 
    • Pour afficher toutes les colonnes, cliquez sur Afficher tout. Il s'agit du paramètre par défaut. 

Choisissez votre méthode d'édition

Il est utile de comprendre les différences entre les deux (2) méthodes de saisie de données disponibles pour les contrats. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ? Une fois que vous connaissez la méthode comptable en place, cliquez sur le bouton Modifier pour placer la ventilation des coûts en mode édition. Vous ne pouvez modifier que la facture la plus récente. S'il existe une facture plus récente, un message d'information apparaît en haut de la ventilation des coûts. 

  • Modifier des postes individuels en ligne  Afficher/Masquer  

    • Modifiez les postes en ligne en les saisissant dans les zones de texte qui apparaissent dans les cellules modifiables.

      owner-invoice-sov-inline-item-entry.png

  • Modifier les postes par lot Afficher/Masquer  

    • Pour modifier les postes de la VDC par lot :

      1. Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit de la carte VDC. 
        Ceci place la VDC en mode édition.
      2. Cochez les cases à gauche de chaque poste. Vous disposez des options suivantes :
        • Pour sélectionner tous les postes de la VDC, cochez la case dans la colonne Numéro d'élément (voir 1).
        • Pour sélectionner tous les postes d'un groupe, cochez la case d'un groupe de postes (voir 2).
        • Pour sélectionner des postes individuels, cochez les cases souhaitées à côté de chaque poste (voir 3).

          owner-invoice-edit-values-panel.png
      3. Cliquez sur le bouton Modifier les valeurs (voir 4). 
      4. Dans le volet Modifier les valeurs à droite (voir 5), saisissez les valeurs en pourcentage nécessaires.
        Les champs de saisie de données dans le volet Modifier la valeur de la ventilation des coûts de la facture sont différents, selon que le contrat a été configuré pour utiliser la méthode comptable basée sur les montants ou sur les unités. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ?
      5. Cliquez sur Appliquer (voir 6).

Mettre à jour les postes à l'aide de la méthode comptable du contrat

Les exigences de saisie des données pour les postes d'une ventilation des coûts sont déterminées par la méthode comptable définie dans le contrat principal de la facture. Dans Procore, un contrat principal peut être configuré pour utiliser l'une (1) des deux (2) méthodes comptables : Basé sur le montant ou Basé sur l'unité/la quantité. La méthode comptable définie dans le contrat principal a une incidence sur les colonnes disponibles pour la saisie de données dans la ventilation des coûts. Une fois les postes créés sur un contrat, toutes les factures de ce contrat utilisent la même méthode comptable. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable pour un contrat ou un financement ?

 Conseils

Comment savoir quelle méthode comptable est utilisée ? Un contrat basé sur un montant comprend des colonnes pour saisir les montants en dollars et en pourcentage. Un contrat basé sur une unité/quantité comprend des colonnes pour saisir une quantité et des pourcentages. Comparez simplement les colonnes de la ventilation des coûts de votre facture à celles des exemples ci-dessous.

  • Pour mettre à jour les postes avec la méthode comptable Basé sur les montants Afficher /Masquer 

    • Pour mettre à jour les postes de la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage lorsque la méthode comptable basée sur les montants est utilisée par le contrat principal :

      1. Faites défiler jusqu'à la Ventilation des coûts. 
        Chaque poste de la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage correspond à un poste de contrat. 
      2. Cliquez sur Modifier .
        Ceci place la ventilation des coûts en mode édition. 
      3. Saisissez des valeurs dans ces champs si nécessaire :
        Les colonnes de votre ventilation des coûts peuvent être différentes. Pour afficher et masquer les colonnes, cliquez sur icon-ag-grid-table-filter.png l’icône Paramètres du tableau . Pour en savoir plus, voir Gérer les paramètres du tableau.
        • Travaux achevés cette période (%)
          Saisissez un pourcentage pour représenter la valeur monétaire du travail effectué pour cette période de facturation. 
          Remarque : si l'utilisateur qui a créé la facture a coché la case « Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée », Procore remplit automatiquement l'entrée dans la colonne cachée « Travaux terminés cette période ($) » avec les valeurs des factures de sous-traitants. , les coûts directs et les ordres de changement de l'engagement.
        • Travaux totaux terminés (%)
          Saisissez un pourcentage pour représenter le travail effectué à ce jour pendant cette période de facturation. Procore utilise cette entrée pour afficher le « % des travaux terminés » (ligne 5a) dans l'aperçu récapitulatif. 
          Remarque : ce nombre représente le montant cumulé des travaux réalisés depuis la première facture du contrat jusqu'à la période de facturation en cours pour cette facture.
        • Retenue de garantie sur les travaux cette période (%)
          Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de garantie sur les travaux pour libérer cette période de facturation. 
          Remarque : une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en devise dans la colonne « Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) » de la ventilation des coûts. 
        • Retenue de garantie sur les matériaux (%)
          Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de garantie sur les matériaux pour cette période de facturation. 
          Remarque :  une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur de la devise dans la colonne « Retenue de garantie sur les matériaux cette période ($) ». 
        • Retenue de garantie sur les travaux libérée (%)
          Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de garantie sur les matériaux que vous souhaitez débloquer pour le travail effectué pendant cette période de facturation. 
  • Pour mettre à jour les postes avec la méthode comptable Basé sur l'unité/la quantité Afficher /Masquer 

    • Pour mettre à jour les postes de la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage lorsque le contrat principal utilise la méthode comptable Basé sur l'unité/la quantité :

      1. Faites défiler jusqu'à la Ventilation des coûts. 
        <br ] Chaque poste de la ventilation des coûts de la facture correspond à un poste du contrat principal de la facture. 
      2. Cliquez sur Modifier .
        Ceci place la ventilation des coûts en mode édition. 
      3. Saisissez les valeurs dans ces cellules selon vos besoins :
        • Travaux terminés : cette période (Qté). 
          Saisissez un montant de quantité pour représenter le travail effectué pour cette période de facturation. Ceci met automatiquement à jour le montant de la cellule « Travaux terminés : cette période (%) ». 
        • Travaux terminés : cette période (%). 
          Cette cellule se met à jour automatiquement lorsque vous saisissez une valeur dans la cellule « Travaux terminés : cette période (Qté) ». Vous pouvez remplacer cette valeur pour modifier les autres entrées de cette ligne. 
        • Total terminé et entreposé à ce jour : Total à ce jour (%). 
          Ceci se met à jour automatiquement lorsque vous saisissez une valeur dans les cellules « Travaux terminés : cette période (Qté) » ou « Travaux terminés : cette période (%) ». Vous pouvez remplacer cette valeur pour modifier les autres entrées de cette ligne.

Charger des pièces jointes

Lors de la création d'une facture, les utilisateurs ont la possibilité de cocher la case Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la zone de période de facturation sélectionnée . L'expérience que vous voyez dépend de si le paramètre est activé ou désactivé. 

inclure une sauvegarde des coûts directs et des factures de la période de facturation sélectionnée

Si le paramètre Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée est activé. 

  1. Faites défiler jusqu'à Pièces jointes . 
  2. Cliquez sur Modifier . 
    Faites défiler jusqu'à la fiche Pièces jointes. 
    Remarque
    Lorsque le paramètre Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée est activé, la fiche Pièces jointes contient les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes des factures de sous-traitant et Pièces jointes des coûts directs. 

    attachments-with-prefill.png
  3. Dans la section Pièces jointes chargées, cliquez sur le bouton Charger des pièces jointes . 
  4. Chargez les pièces jointes souhaitées. 

Charger des pièces jointes

Si le paramètre Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée est désactivé dans la facture. 

  1. Faites défiler jusqu'à Pièces jointes . 
  2. Cliquez sur Charger les pièces jointes .

    upload-attachments.png
     
  3. Chargez les pièces jointes souhaitées. 

Voir également