Modifier les factures du maître d'ouvrage (bêta)

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez modifier la hauteur des lignes de la ventilation des coûts. Vous pouvez également afficher ou masquer les colonnes qui apparaissent. 

Définir la hauteur de ligne Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau . Ceci ouvre le volet Paramètres du tableau.  Sous Hauteur de ligne, cliquez sur une (1) option :  Petit  Moyen Grand Configurer les colonnes Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau .  Ceci ouvre le volet Paramètres du tableau.  Sous Configurer les colonnes, choisissez parmi ces options : Pour afficher une colonne, déplacez la bascule vers la droite.  Pour masquer une colonne, déplacez la bascule vers la gauche.  Pour afficher toutes les colonnes, cliquez sur Afficher tout. Il s'agit du paramètre par défaut.

Choisissez votre méthode d'édition

Il est utile de comprendre les différences entre les deux (2) méthodes de saisie de données disponibles pour les contrats. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ? Une fois que vous connaissez la méthode comptable en place, cliquez sur le bouton Modifier pour placer la ventilation des coûts en mode édition. Vous ne pouvez modifier que la facture la plus récente. S'il existe une facture plus récente, un message d'information apparaît en haut de la ventilation des coûts. 

• Modifier des postes individuels en ligne  Afficher/Masquer  

  • Modifiez les postes en ligne en les saisissant dans les zones de texte qui apparaissent dans les cellules modifiables.

    

• Modifier les postes par lot Afficher/Masquer  

  • Pour modifier les postes de la VDC par lot :

    1. Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit de la carte VDC. 
       Ceci place la VDC en mode édition.
    2. Cochez les cases à gauche de chaque poste. Vous disposez des options suivantes :
       • Pour sélectionner tous les postes de la VDC, cochez la case dans la colonne Numéro d'élément (voir 1).
       • Pour sélectionner tous les postes d'un groupe, cochez la case d'un groupe de postes (voir 2).
       • Pour sélectionner des postes individuels, cochez les cases souhaitées à côté de chaque poste (voir 3).
         
         
    3. Cliquez sur le bouton Modifier les valeurs (voir 4). 
    4. Dans le volet Modifier les valeurs à droite (voir 5), saisissez les valeurs en pourcentage nécessaires.
       Les champs de saisie de données dans le volet Modifier la valeur de la ventilation des coûts de la facture sont différents, selon que le contrat a été configuré pour utiliser la méthode comptable basée sur les montants ou sur les unités. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ?
    5. Cliquez sur Appliquer (voir 6).

Mettre à jour les postes à l'aide de la méthode comptable du contrat

Les exigences de saisie des données pour les postes d'une ventilation des coûts sont déterminées par la méthode comptable définie dans le contrat principal de la facture. Dans Procore, un contrat principal peut être configuré pour utiliser l'une (1) des deux (2) méthodes comptables : Basé sur le montant ou Basé sur l'unité/la quantité. La méthode comptable définie dans le contrat principal a une incidence sur les colonnes disponibles pour la saisie de données dans la ventilation des coûts. Une fois les postes créés sur un contrat, toutes les factures de ce contrat utilisent la même méthode comptable. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable pour un contrat ou un financement ?

• Pour mettre à jour les postes avec la méthode comptable Basé sur les montants Afficher /Masquer 

  • Pour mettre à jour les postes de la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage lorsque la méthode comptable basée sur les montants est utilisée par le contrat principal :

    1. Faites défiler jusqu'à la Ventilation des coûts. 
       Chaque poste de la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage correspond à un poste de contrat. 
    2. Cliquez sur Modifier .
       Ceci place la ventilation des coûts en mode édition. 
    3. Saisissez des valeurs dans ces champs si nécessaire :
       Les colonnes de votre ventilation des coûts peuvent être différentes. Pour afficher et masquer les colonnes, cliquez sur  l’icône Paramètres du tableau . Pour en savoir plus, voir Gérer les paramètres du tableau.
       • Travaux achevés cette période (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter la valeur monétaire du travail effectué pour cette période de facturation. 
         Remarque : si l'utilisateur qui a créé la facture a coché la case « Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée », Procore remplit automatiquement l'entrée dans la colonne cachée « Travaux terminés cette période ($) » avec les valeurs des factures de sous-traitants. , les coûts directs et les ordres de changement de l'engagement.
       • Travaux totaux terminés (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter le travail effectué à ce jour pendant cette période de facturation. Procore utilise cette entrée pour afficher le « % des travaux terminés » (ligne 5a) dans l'aperçu récapitulatif. 
         Remarque : ce nombre représente le montant cumulé des travaux réalisés depuis la première facture du contrat jusqu'à la période de facturation en cours pour cette facture.
       • Retenue de garantie sur les travaux cette période (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de garantie sur les travaux pour libérer cette période de facturation. 
         Remarque : une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en devise dans la colonne « Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) » de la ventilation des coûts. 
       • Retenue de garantie sur les matériaux (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de garantie sur les matériaux pour cette période de facturation. 
         Remarque :  une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur de la devise dans la colonne « Retenue de garantie sur les matériaux cette période ($) ». 
       • Retenue de garantie sur les travaux libérée (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de garantie sur les matériaux que vous souhaitez débloquer pour le travail effectué pendant cette période de facturation. 

• Pour mettre à jour les postes avec la méthode comptable Basé sur l'unité/la quantité Afficher /Masquer 

  • Pour mettre à jour les postes de la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage lorsque le contrat principal utilise la méthode comptable Basé sur l'unité/la quantité :

    1. Faites défiler jusqu'à la Ventilation des coûts. 
       <br ] Chaque poste de la ventilation des coûts de la facture correspond à un poste du contrat principal de la facture. 
    2. Cliquez sur Modifier .
       Ceci place la ventilation des coûts en mode édition. 
    3. Saisissez les valeurs dans ces cellules selon vos besoins :
       • Travaux terminés : cette période (Qté). 
         Saisissez un montant de quantité pour représenter le travail effectué pour cette période de facturation. Ceci met automatiquement à jour le montant de la cellule « Travaux terminés : cette période (%) ». 
       • Travaux terminés : cette période (%). 
         Cette cellule se met à jour automatiquement lorsque vous saisissez une valeur dans la cellule « Travaux terminés : cette période (Qté) ». Vous pouvez remplacer cette valeur pour modifier les autres entrées de cette ligne. 
       • Total terminé et entreposé à ce jour : Total à ce jour (%). 
         Ceci se met à jour automatiquement lorsque vous saisissez une valeur dans les cellules « Travaux terminés : cette période (Qté) » ou « Travaux terminés : cette période (%) ». Vous pouvez remplacer cette valeur pour modifier les autres entrées de cette ligne.