Créer un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles
Version limitée
L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. Objectif
Créer un enregistrement pour un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles du projet.
Contexte
Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore en utilisant l'outil Facturations proportionnelles du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
- Informations supplémentaires :
- Vous pouvez également effectuer cette étape à partir de l'outil Contrats clients. Voir Créer un paiement reçu pour un contrat client.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
- Cliquez sur l'onglet EG/client.
- Recherchez la facture dans la liste, puis cliquez pour l'ouvrir.
- Cliquez sur Créer un paiement.
- Remplissez les champs suivants :
- Facture
sélectionnez dans la liste déroulante une facture à laquelle lier ce paiement. - Date
Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu. - Numéro du paiement
Indiquez le numéro du paiement. - Numéro de facture
Saisissez le numéro de facture du paiement, le cas échéant. - Numéro de chèque
Saisissez le numéro de chèque du paiement. - Notes :
Incluez toute note supplémentaire concernant le paiement. - Montant
Saisissez le montant du paiement qui a été reçu. - Pièces jointes
Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, le chèque ou la facture liés au paiement.
- Facture
- Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport de synthèse du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ».
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarques
- Vous verrez la liste des paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter au format PDF en sélectionnant Exporter > PDF.
- Tous les paiements reçus sur le projet sont suivis dans le rapport de synthèse du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrat client (voir l'illustration ci-dessous).