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Procore

Créer un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles

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Version limitée
flag-us.png L'outil Facturation proportionnelle est uniquement disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir (Version limitée) Options du dictionnaire de point de vue des maîtres d'ouvrage et des entreprises spécialisées. 

Objectif

Créer un enregistrement pour un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles du projet. 

Contexte

Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore en utilisant l'outil Facturations proportionnelles du projet. 

Éléments à prendre en compte

 

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Cliquez sur l'onglet EG/client.
  3. Recherchez la facture dans la liste, puis cliquez pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur Créer un paiement.
    create-payment-received.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • Facture
      sélectionnez dans la liste déroulante une facture à laquelle lier ce paiement.
    • Date
      Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu. 
    • Numéro du paiement
      Indiquez le numéro du paiement.
    • Numéro de facture
      Saisissez le numéro de facture du paiement, le cas échéant. 
    • Numéro de chèque
      Saisissez le numéro de chèque du paiement.
    • Notes :
      Incluez toute note supplémentaire concernant le paiement.
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement qui a été reçu. 
    • Pièces jointes
      Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, le chèque ou la facture liés au paiement. 
  6. Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport de synthèse du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ». 
    paymentsreceived2.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarques
    • Vous verrez la liste des paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter au format PDF en sélectionnant Exporter > PDF.
    • Tous les paiements reçus sur le projet sont suivis dans le rapport de synthèse du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrat client (voir l'illustration ci-dessous).