Créer un échéancier de paiement à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Objectif

Contexte

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Informations supplémentaires :
  • Procore peut informer automatiquement les sous-traitants par e-mail lorsque les factures sont approuvées. Voir Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles.
  • Vous pouvez définir un texte personnalisé qui apparaît dans le pied de page des PDF d'échéancier de paiement. Voir Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles.

Conditions préalables

• L'option « Afficher les montants réclamés par le sous-traitant » doit être activée dans les paramètres de configuration de l'outil Facturations proportionnelles du projet. Voir Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles.
• Suivez les étapes décrites dans Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation ou Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
• Pour que les montants apparaissent dans le planning de paiement, les sous-traitants doivent entrer les montants dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement entreposés » de la facture. Voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.

Procédure

1. Accédez à l'outil Facturations proportionnelles du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Cliquez sur l'engagement pour lequel vous souhaitez émettre une facture.
4. Cliquez sur l'onglet Factures.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
   • Cliquez sur l'icône PDF  complètement à droite du poste le plus récent.
     OU
   • Cliquez sur Afficher à côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, et sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.

     Exemple

     L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

     

     

Voir aussi

• Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation