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Procore

Créer un échéancier de paiement à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés
Remarque
flag-australia.png Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour lesquels il est obligatoire de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Néanmoins, cette fonctionnalité est disponible pour tous les clients Procore qui utilisent les outils Engagements et Facturations au niveau Projet. 

Objectif

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que les réclamations pour les travaux effectués par les collaborateurs en aval . Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont révise la facture et approuve les montants de la réclamation. Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture afin d'afficher les informations suivantes :

  • Montants réclamés
  • Tous les montants « approuvés »
  • Motifs des montants rejetés

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturations proportionnelles du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cliquez sur l'engagement pour lequel vous souhaitez émettre une facture.
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Cliquez sur l'icône PDF icon-export-pdf.png complètement à droite du poste le plus récent.
      OU
    • Cliquez sur Afficher à côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, et sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.
      Exemple

      L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

      payment-schedule-doc-summary.png

      payment-schedule-doc-detail.png