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Procore

Exportation de la page Facturation des sous-traitants à partir de l'outil Facturations proportionnelles

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Pour exporter une liste de toutes les factures de sous-traitant sur l'onglet « Sous-traitant » de l'outil Facturations proportionnelles du projet. 

Contexte

L'onglet « Sous-traitant » de l'outil Facturations proportionnelles du projet affiche toutes les facturations de votre projet. Vous pouvez générer une copie PDF de cette liste en utilisant les étapes d'exportation décrites ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Cliquez sur l'onglet EG/client.
  3. Choisissez Exportation > PDF.
    export-pdf.png 
    Remarques
    • Procore génère un PDF du contenu de l'onglet et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte.
    • Tout filtre de regroupement, de filtrage et de recherche appliqué aux facturations dans l'onglet Sous-traitant est reflété dans le PDF.