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Procore

Créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation (bêta)

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entreprises générales, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre point de contact Procore pour accéder aux autres options de dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Contexte

Si votre entreprise ou votre projet ne souhaite pas accorder à des collaborateurs externes l'autorisation d'accéder à votre projet Procore afin qu'ils puissent soumettre leurs propres factures, votre équipe peut collecter les factures numériques ou papier à partir de vos contacts de facturation en dehors de Procore. Une fois recueillies, les administrateurs de factures peuvent les créer dans Procore au nom de chaque contact de facturation. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Informations supplémentaires :
    • Un administrateur des factures peut :
      • Créer des factures pour tous les engagements d'un projet.
      • Modifiez les montants dans la ventilation des coûts lorsque le statut de la facture est Ébauche ou Réviser et renvoyer  . Lorsqu'il existe plusieurs factures pour un engagement au cours d'une période de facturation, vous ne pouvez que les montants de la dernière facture.
      • Pour les utilisateurs légalement tenus de fournir aux demandeurs un planning de paiement, voir  Exporter un planning de paiement.
      • Révisez la « Date d'échéance du paiement » sur la facture pour les programmes de paiement anticipé.

Conditions préalables

Pour effectuer les étapes de ce tutoriel, l'engagement de la facture doit avoir les autorisations suivantes :

En outre, un administrateur de factures doit créer une période de facturation pour la facture. Voir Gérer les périodes de facturation. 

Procédure

  1. Ouvrir la page Nouvelle facture
  2. Mettre à jour de la fiche d'informations générales
  3. Mettre à jour de la fiche de ventilation des coûts
  4. Mettre à jour la carte de détails du paiement
  5. Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes de la VDC
  6. Ajouter des pièces jointes
  7. Enregistrer la facture

Ouvrir la page Nouvelle facture

Users always create invoices in the project's Commitments tool. 

  1. Navigate to the project's Commitments tool.
  2. Find the commitment to create an invoice for in the 'Contracts' tab. 
  3. Click the Number link to open it. 

    open-a-commitment.png
     
  4. At the top of the commitment, click Create and choose Create Invoice from the menu.
     Tip
    Is the 'Create Invoice' option inactive? To learn why, hover your mouse cursor over the tooltip. This option only activates when Prerequisites are met. 
    create-create-invoice.png

    This opens the 'New Invoice for [Contract Number]' page so you can update the General Information card. 

Mettre à jour de la fiche d'informations générales

Mettre à jour la carte de détails du paiement

La carte « Détails du paiement » apparaît à côté de la carte « Informations générales pour les administrateurs des factures avec Procore Pay ».

Carte de détails du paiement

Pour modifier la date d'échéance de paiement de cette facture, sélectionnez une nouvelle date dans le calendrier Date d'échéance de paiement .

 En version bêta – Programmes de paiement anticipé

Lorsqu’un bénéficiaire est inscrit à un programme de paiements anticipés, cette carte indique le statut, la date d’échéance et les frais d’inscription au programme de paiements anticipés du bénéficiaire. Voir Examiner et gérer les inscriptions à la paie anticipée en tant que Bénéficiaire. Le programme de paiement anticipé attribué au projet Procore détermine automatiquement la date d’échéance et les frais. Voir À propos des programmes de paiements anticipés.

payment-details-enrolled.png

Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes de la VDC

Ajouter des pièces jointes

  1. Faites défiler jusqu'à la section Pièces jointes.
  2. Choisissez parmi ces options :

    admin-view-attachments-section.png
    • Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers. Cette action ouvre la boîte de dialogue Joindre des fichiers, dans laquelle vous pouvez charger des fichiers depuis votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Joindre lorsque vous avez terminé.
      OU
    • Effectuez un glisser-déposer pour déplacer les fichiers de votre ordinateur ou du réseau vers la zone des pièces jointes.

Enregistrer la facture

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