(Bêta) Créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation

Créer une facture descendante en tant qu'administrateur des factures au nom d'un contact de facturation.

Dans Procore, pour les administrateurs des factures, il existe deux (2) façons de créer une facture descendante pour un contrat d'engagement.

• Créer une facture au nom d'un contact de facturation
  Lorsque vous ne souhaitez PAS accorder aux contacts de facturation de vos collaborateurs les autorisations d'accès pour créer leurs propres factures dans Procore, suivez les étapes ci-dessous. Avec cette méthode, vous saisissez les données de la facture descendante dans Procore au nom de vos collaborateurs. Ici, le collaborateur est la personne ou l'entreprise que vous avez engagée pour effectuer des travaux de votre projet.
• Envoyer une " invitation à facturer " à un contact de facturation
  Si vous souhaitez inviter les contacts de facturation de votre collaborateur à soumettre leur propre facture dans Procore, suivez les étapes de Envoyer une " invitation à facturer " à un contact de facturation au lieu des étapes ci-dessous. Si vous êtes le destinataire d'une " Invitation à facturer ", vous pouvez alors suivre les étapes de Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 

    Remarques

    • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Informations supplémentaires :
  • Vous pouvez créer des factures pour tous les contrats d'engagement.
  • Si vous êtes le contact de facturation de l'entreprise sous-traitante dans le cadre d'un contrat d'engagement, vous pouvez soumettre un facture selon les options suivantes :
    • Demandez à une personne disposant d'une autorisation d'accès suffisante dans Procore de créer la facture en votre nom.
      OU
    • Suivez les étapes décrites dans Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  • S'il existe plusieurs factures pour une même période de facturation, vous ne pouvez modifier les montants facturés que sur la dernière facture créée.
  • Si vous êtes administrateur des factures et que vous souhaitez modifier ultérieurement la carte Ventilation des coûts, le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. Consultez « Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ? »

    Remarque

    Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ont une obligation légale de fournir aux demandeurs un planning de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour une utilisation par tous les clients Procore à l’aide des outils Engagements, Facturation et Facturation au niveau projet.

    • Si vous prévoyez de créer un échéancier de paiement après l'approbation de la facture, saisissez les montants pour les travaux réclamés pour cette période dans la colonne « Montant proposé » de l'onglet Détails de la facture. Pour que cette colonne apparaisse dans l'outil, cochez la case « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants ». Voir Configurer les paramètres : Facturation ou Configurer les paramètres : Facturation progressive .
      • Pour en savoir plus sur les échéanciers de paiement pour les utilisateurs avec l'outil Facturation, voir Créer un échéancier de paiement . 
      • Pour en savoir plus sur les plannings de paiement pour les utilisateurs avec l’outil Facturations en cours, voir Créer un planning de paiement à partir de l’outil Facturations en cours

• Créez un engagement et attribuez-lui le statut Approuvé ou Terminé . Voir Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?