(Bêta) Créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation
Remarque
Si vous disposez de l'ancienne version des factures de sous-traitant, suivez les étapes de la rubrique Créer une facture au nom d'un contact de facturation au lieu de celles ci-dessous.Version limitée
L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. Objectif
Contexte
Éléments à prendre en compte
Conditions préalables
Procédure
- Ouvrir la page Nouvelle facture
- Mettre à jour de la fiche d'informations générales
- Mettre à jour de la fiche de ventilation des coûts
- Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes de la VDC
- Ajouter des pièces jointes
- Enregistrer la facture
Ouvrir la page Nouvelle facture
Les nouvelles factures sont toujours créées dans l'outil Engagements du projet. La première étape consiste à ouvrir la page « Nouvelle facture » comme suit :
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Dans le tableau Contrats , recherchez l'engagement pour lequel vous souhaitez créer la facture.
- Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l'engagement.
Conseil
Vous souhaitez collecter des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign© ? Pour ce faire, cliquez sur Modifier le contrat. Ensuite, cochez la case Signer avec DocuSign© sur la carte « Informations générales » de l'engagement. Si vous ajoutez une marque, cliquez sur Enregistrer . Sinon, cliquez sur Annuler. Points importants à noter :
- L'intégration DocuSign © doit être activée. Voir Activer ou désactiver l'intégration DocuSign® sur un projet Procore.
- Votre compte DocuSign © doit être lié à Procore. Voir Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore .
- Dans le contrat, cliquez sur Créer. Choisissez ensuite Créer une facture dans le menu déroulant.
Remarques
- Pour utiliser l'option de menu Créer une facture , le contrat d'engagement doit avoir le statut Approuvé ou Terminé . Voir Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?
- Pour accélérer le processus de création de factures, il est également utile de s’assurer que les éléments suivants sont terminés avant de procéder à la création d’une facture :
- Une entreprise sous-traitante est assignée au contrat d'engagement. Voir Créer un engagement .
- Un contact de facturation de l'entreprise sous-traitante est assigné au contrat d'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance .
- Les postes de la ventilation des coûts du contrat de sous- traitance du contrat d'engagement sont approuvés. Voir Qu'est-ce qu'une ventilation des coûts de sous-traitant ?
- La période de facturation de la nouvelle facture a été créée dans l'outil Facturation du projet. Voir Créer des périodes de facturation automatique ou Créer des périodes de facturation manuelle .
- Passez à l'étape suivante.
Mettre à jour de la fiche d'informations générales
Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes de la VDC
Ajouter des pièces jointes
- Faites défiler jusqu'à la section Pièces jointes.
- Choisissez parmi ces options :
- Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers. Cette action ouvre la boîte de dialogue Joindre des fichiers, dans laquelle vous pouvez charger des fichiers depuis votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Joindre lorsque vous avez terminé.
OU - Effectuez un glisser-déposer pour déplacer les fichiers de votre ordinateur ou du réseau vers la zone des pièces jointes.
- Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers. Cette action ouvre la boîte de dialogue Joindre des fichiers, dans laquelle vous pouvez charger des fichiers depuis votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Joindre lorsque vous avez terminé.