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Procore

Transférer une facture de sous-traitant par e-mail à partir de l'outil Facturations proportionnelles

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Transférer une facture de sous-traitant à un utilisateur Procore par e-mail à partir de l'outil Facturations proportionnelles. 

Contexte

Vous pouvez utiliser les paramètres de l'onglet E-mails d'une facture pour transférer la facture aux utilisateurs de l'Annuaire du projet ayant reçu les autorisations de niveau « Lecture seule » sur l'onglet E-mails. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Se rendre sur l'onglet E-mails
  2. Transférer la facture

Se rendre sur l'onglet E-mails

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles. 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture que vous souhaitez envoyer dans le tableau. Cliquez ensuite sur le lien Numéro pour l'ouvrir. 
  4. Cliquez sur l'onglet E-mails de la facture. 

Transférer la facture

  1. Dans l'onglet E-mails, cliquez sur le bouton Nouvel e-mail. 
  2. Sous la zone « Transférer la facture », procédez comme suit :
    • À
      Sélectionnez les destinataires souhaités dans la liste déroulante. 
    • CC
      Sélectionnez tout destinataire à qui vous souhaitez envoyer une copie de l'e-mail. 
    • Privé
      Indique les paramètres de confidentialité pour la facture. Lorsqu'un livrable est marqué comme « privé », il n'est visible que pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagement du projet. 
    • Titre
      Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable. 
    • Pièces jointes
      Joignez tout fichier pertinent. Vous avez ces options :
      • Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers puis choisissez l'option appropriée dans le menu contextuel qui s'affiche.
        OU
      • À l'aide d'un glisser-déposer, déplacez les fichiers de votre ordinateur dans la case grise Glisser et déposer le(s) fichier(s).
    • Message
      Saisissez le corps de texte de votre e-mail.
  3. Cliquez sur Envoyer. 
    Procore envoie l'e-mail à tous les destinataires. Une copie de l'e-mail et les réponses éventuelles sont stockées en tant que fil de communication dans l'onglet E-mails de la facture.