(Bêta) Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation pour une facturation proportionnelle
Remarque
Si vous disposez de la version généralement disponible des factures de sous-traitant, suivez plutôt les étapes de la section Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.Version limitée
L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. Objectif
Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation après avoir accepté une invitation à facturer.
Contexte
Si vous êtes le contact de facturation désigné pour un bon de commande ou un contrat de sous-traitance, l'entreprise pour laquelle vous effectuez un travail crée une période de facturation afin de définir la date de facturation pour la soumission de votre facture. Une fois la période de facturation créée, l'administrateur des factures a la possibilité de vous envoyer un e-mail avec la ligne d'objet« [Nom du projet] : [Nom d'utilisateur] vous a invité(e) à facturer ».Cette invitation est un rappel de courtoisie pour vous aider à créer et soumettre votre facture avant la date d'échéance.
- Si vous recevez et acceptez « l'invitation à facturer » (voir Accepter ou refuser une « l'invitation à facturer » en tant que contact de facturation), vous pouvez alors suivre les étapes ci-dessous.
- Si vous n'avez pas reçu une« l'invitation à facturer », l'entreprise pour laquelle vous effectuez des travaux peut choisir de soumettre la facture pour votre compte. Si tel est le cas, confirmez la procédure que vous suivrez pour soumettre vos factures. L'entreprise exécutera ensuite les étapes de Créer une facture au nom d'un contact de facturation.
Éléments à prendre en compte
Conditions préalables
Procédure
- Étape 1 : saisir un numéro de facture
- Étape 2 : mettre à jour la ventilation des coûts
- Étape 3 : ajouter des pièces jointes
- Étape 4 : Enregistrer ou soumettre une facture
Étape 1 : saisir un numéro de facture
Étape 2 : mettre à jour la ventilation des coûts
La méthode de comptabilisation basée sur l'unité vous oblige à saisir une quantité et un prix unitaire pour chaque poste sur la ventilation des coûts. Avec cette méthode, Procore calcule automatiquement les totaux des postes pour vous.
Remarque
Un astérisque (*) dans la liste ci-dessous indique que vous pouvez modifier la valeur du poste de la ventilation des coûts sur votre facture.- Quantité
Affiche le nombre total d'unités pour le poste. - Prix unitaire
Affiche les dépenses engagées pour chaque unité du poste. - Valeur
Affiche le montant total du poste en dollars. Il s'agit de la somme des valeurs Prix unitaire + Quantité. - Quantité précédente
Affiche le nombre total d'unités facturées au cours des périodes de facturation précédentes. - Valeur précédente
Affiche le montant total en dollars facturé au cours des périodes de facturation précédentes. - Progression totale en %.*
Saisissez un pourcentage qui reflète votre progression totale. Votre entrée doit refléter la progression cumulée de toutes les périodes de facturation précédentes et de la période de facturation actuelle. - Nouvelle quantité.*
Saisissez une nouvelle quantité pour refléter la quantité facturée cette période sur la nouvelle facture.Remarque
Une
L'icône de la calculatrice indique que Procore calcule automatiquement le montant du poste en fonction des entrées des champs Qté, Unité de mesure et Coût unitaire . Cliquez ici pour voir un exemple. - Nouvelle valeur.*
Saisissez une nouvelle valeur pour refléter la valeur du poste en cours de facturation de cette période sur la nouvelle facture.Remarque
Une
L'icône d'avertissement indique que l'entrée Montant de l'utilisateur remplace le calcul automatique par un montant personnalisé. Cliquez ici pour voir un exemple. - Retenue de garantie libérée.*
Saisissez un montant de retenue en dollars à débloquer sur cette période de facturation. - Totale de la retenue de garantie
Affiche le montant total en dollars de la retenue de garantie à verser pour le poste.
Étape 3 : ajouter des pièces jointes
Étape 4 : enregistrer comme ébauche ou envoyer pour révision
Si vous êtes prêt à soumettre la facture pour révision, vous pouvez le faire maintenant. Si vous souhaitez soumettre la facture ultérieurement, vous avez la possibilité d'enregistrer la facture. Choisissez une (1) de ces options :
- Si vous n'êtes PAS prêt à envoyer la facture, cliquez sur Enregistrer comme ébauche. Ceci définit le statut de la facture sur Ébauche.
OU
Conseil
Si vous souhaitez envoyer par e-mail une copie de la facture à d'autres personnes avant de la soumettre pour révision, Procore recommande de suivre les étapes décrites dans Exporter une facture de sous-traitant. Vous pouvez ensuite ajouter la facture en tant que pièce jointe à un message via le système e-mail de votre entreprise. - Si vous êtes prêt à envoyer la facture, cliquez sur Envoyer. Ceci définit automatiquement le statut de la facture sur En révision.
Important
- Vous ne pourrez PAS modifier la facture après l'avoir envoyée,à moins qu'un administrateur de facture ne change le statut de la facture en« Réviser et renvoyer ».Pour plus de détails,voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'Admin.
- Pour en savoir plus sur les statuts, consultez Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?