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Procore

(Bêta) Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation pour une facturation proportionnelle

Remarque
Si vous disposez de la version généralement disponible des factures de sous-traitant, suivez plutôt les étapes de la section Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés

Objectif

Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation après avoir accepté une invitation à facturer.

Contexte

Si vous êtes le contact de facturation désigné pour un bon de commande ou un contrat de sous-traitance, l'entreprise pour laquelle vous effectuez un travail crée une période de facturation afin de définir la date de facturation pour la soumission de votre facture. Une fois la période de facturation créée, l'administrateur des factures a la possibilité de vous envoyer un e-mail avec la ligne d'objet« [Nom du projet] : [Nom d'utilisateur] vous a invité(e) à facturer ».Cette invitation est un rappel de courtoisie pour vous aider à créer et soumettre votre facture avant la date d'échéance. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :

Procédure

Étape 1 : saisir un numéro de facture

Étape 2 : mettre à jour la ventilation des coûts

La méthode de comptabilisation basée sur l'unité vous oblige à saisir une quantité et un prix unitaire pour chaque poste sur la ventilation des coûts. Avec cette méthode, Procore calcule automatiquement les totaux des postes pour vous.

Remarque
Un astérisque (*) dans la liste ci-dessous indique que vous pouvez modifier la valeur du poste de la ventilation des coûts sur votre facture.
  • Quantité
    Affiche le nombre total d'unités pour le poste.
  • Prix unitaire
    Affiche les dépenses engagées pour chaque unité du poste.
  • Valeur
    Affiche le montant total du poste en dollars. Il s'agit de la somme des valeurs Prix unitaire + Quantité.
  • Quantité précédente
    Affiche le nombre total d'unités facturées au cours des périodes de facturation précédentes. 
  • Valeur précédente
    Affiche le montant total en dollars facturé au cours des périodes de facturation précédentes.
  • Progression totale en %.*
    Saisissez un pourcentage qui reflète votre progression totale. Votre entrée doit refléter la progression cumulée de toutes les périodes de facturation précédentes et de la période de facturation actuelle.
  • Nouvelle quantité.*
    Saisissez une nouvelle quantité pour refléter la quantité facturée cette période sur la nouvelle facture.
  • Nouvelle valeur.*
    Saisissez une nouvelle valeur pour refléter la valeur du poste en cours de facturation de cette période sur la nouvelle facture.
  • Retenue de garantie libérée.*
    Saisissez un montant de retenue en dollars à débloquer sur cette période de facturation.
  • Totale de la retenue de garantie
    Affiche le montant total en dollars de la retenue de garantie à verser pour le poste.

 

Étape 3 : ajouter des pièces jointes

Étape 4 : enregistrer comme ébauche ou envoyer pour révision

Si vous êtes prêt à soumettre la facture pour révision, vous pouvez le faire maintenant. Si vous souhaitez soumettre la facture ultérieurement, vous avez la possibilité d'enregistrer la facture. Choisissez une (1) de ces options :

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  • Si vous n'êtes PAS prêt à envoyer la facture, cliquez sur Enregistrer comme ébauche. Ceci définit le statut de la facture sur Ébauche.
     Conseil
    Si vous souhaitez envoyer par e-mail une copie de la facture à d'autres personnes avant de la soumettre pour révision, Procore recommande de suivre les étapes décrites dans Exporter une facture de sous-traitant. Vous pouvez ensuite ajouter la facture en tant que pièce jointe à un message via le système e-mail de votre entreprise. 
    OU
  • Si vous êtes prêt à envoyer la facture, cliquez sur Envoyer. Ceci définit automatiquement le statut de la facture sur En révision.
     Important