Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation dans l'outil Facturations proportionnelles

Objectif

Réviser et renvoyer les postes qui ont été rejetés sur une facture de sous-traitant.

Contexte

Une fois qu'un contact de facturation a soumis une nouvelle facture de sous-traitant, un administrateur des factures doit réviser la facture avant qu'elle ne soit approuvée pour le paiement. Pour plus de détails, voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur.

En tant que contact de facturation, vous avez peut-être obtenu des autorisations d'accès suffisantes pour afficher le statut des postes individuels après cette révision. Pour chaque poste de la facture, vous êtes informé du statut comme suit :

• Si une coche verte s'affiche pour la ligne  , le poste a été approuvé.
• Des lignes avec un x rouge  indiquent que le poste a été rejeté. Le gestionnaire des factures peut également saisir une explication du rejet dans la colonne « Commentaires ». 

Si un poste est rejeté, le statut de la facture devient « Réviser et renvoyer ». Ceci permet au contact de facturation de réviser les postes rejetés sur la facture et d'ajuster les valeurs de ces postes, au besoin.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    OU
  • Autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et vous devez avoir été ajouté en tant que « Contact de facturation » dans l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

    Remarques

    • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

     

Conditions préalables

• Un gestionnaire des factures doit d'abord réviser les postes de la facture. Voir Vérifier une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur.

Procédure

1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Cliquez sur la facture sur laquelle travailler dans la liste. 
4. Cliquez sur Modifier.
5. Vérifiez la facture. 
6. Dans l'onglet Détail, gardez à l'esprit les points suivants :
   • Les postes avec une coche verte   ont été approuvés par l'entreprise que vous facturez.
   • Les postes avec un X rouge   ont été rejetés par l'entreprise que vous facturez. Vérifiez si la saisie inclut un motif de rejet dans la colonne « Commentaire ». 
     
7. Ajustez les montants des postes, s'il y a lieu.
8. Choisissez parmi ces options :
   • Si vous n'êtes pas prêt à soumettre la facture pour révision, cliquez sur Enregistrer.
     OU
   • Si vous êtes prêt à soumettre la facture pour révision, cliquez sur Soumettre pour révision.

Prochaines étapes

• Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Voir aussi

• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation