Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation dans l'outil Facturations proportionnelles

Objectif

Réviser et renvoyer les postes qui ont été rejetés sur une facture de sous-traitant.

Contexte

Une fois qu'un contact de facturation a soumis une nouvelle facture de sous-traitant, un administrateur des factures doit réviser la facture avant qu'elle ne soit approuvée pour le paiement. Pour plus de détails, voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur.

En tant que contact de facturation, vous avez peut-être obtenu des autorisations d'accès suffisantes pour afficher le statut des postes individuels après cette révision. Pour chaque poste de la facture, vous êtes informé du statut comme suit :

• Si une coche verte s'affiche pour la ligne  , le poste a été approuvé.
• Des lignes avec un x rouge  indiquent que le poste a été rejeté. Le gestionnaire des factures peut également saisir une explication du rejet dans la colonne « Commentaires ». 

Si un poste est rejeté, le statut de la facture devient « Réviser et renvoyer ». Ceci permet au contact de facturation de réviser les postes rejetés sur la facture et d'ajuster les valeurs de ces postes, au besoin.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

• Un gestionnaire des factures doit d'abord réviser les postes de la facture. Voir Vérifier une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur.

Procédure

1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Cliquez sur la facture sur laquelle travailler dans la liste. 
4. Cliquez sur Modifier.
5. Vérifiez la facture. 
6. Dans l'onglet Détail, gardez à l'esprit les points suivants :
   • Les postes avec une coche verte   ont été approuvés par l'entreprise que vous facturez.
   • Les postes avec un X rouge   ont été rejetés par l'entreprise que vous facturez. Vérifiez si la saisie inclut un motif de rejet dans la colonne « Commentaire ». 
     
7. Ajustez les montants des postes, s'il y a lieu.
8. Choisissez parmi ces options :
   • Si vous n'êtes pas prêt à soumettre la facture pour révision, cliquez sur Enregistrer.
     OU
   • Si vous êtes prêt à soumettre la facture pour révision, cliquez sur Soumettre pour révision.

Prochaines étapes

• Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Voir aussi

• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation