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Procore

Recherche, filtrer et regrouper des factures dans l'outil Facturations proportionnelles

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Rechercher, filtrer et regrouper les factures des sous-traitants et EG/client de votre projet dans l'outil Facturations proportionnelles du projet.

Contexte

Dans l'outil Facturation, les factures de votre projet sont organisées en deux onglets :

  • L'onglet Sous-traitants répertorie toutes les factures des sous-traitants de votre projet.
  • L'onglet EG/client répertorie toutes les factures EG/client de votre projet. 

Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres aux résultats pour réduire le nombre d'éléments affichés sur chaque onglet. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

Rechercher des factures

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles. 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant ou EG/client.
    Note : La fonction de recherche n'est pas disponible sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Saisissez les termes de recherche dans la zone de recherche.
    Remarque

    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

    • Pour facture au maître d'ouvrage : N° de facture, Nº de contrat, Entrepreneur et Architecte/Ingénieur.
    • Pour facture de sous-traitant : N° de facture, N° d'engagement, Commentaire et Entreprise sous-traitante.
  4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour effectuer une recherche sur tous les postes de l'onglet sélectionné. 

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles. 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant ou EG/client .
  3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
    • Dans l'onglet Sous-traitant : Entreprise sous-traitante, Statut de la facture, Statut du paiement ou Période de facturation.
    • Dans l'onglet EG/client : Contrat du client, Statut de la facture, ou Statut du paiement. 
  4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer : 
    • Entreprise sous-traitante
    • Période de facturation
    • Statut de la facture
    • Statut du paiement
    • Type de contrat