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Procore

(Bêta) Afficher l'aperçu récapitulatif d'une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles

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Remarque
Si vous disposez de la version généralement disponible des factures de sous-traitant, il n'existe pas d'équivalent à « l'aperçu récapitulatif », car il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de la version bêta.
Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Pour afficher « l'aperçu récapitulatif » d'une facture de sous-traitant. 

Contexte

À mesure que vous créez et modifiez votre facture de sous-traitant, vous pouvez développer la carte « Aperçu récapitulatif » de votre facture pour consultez à quoi ressemblera votre facture finale. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 
Remarques
  • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
    • Un compte utilisateur Procore.
    • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
    • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
    • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

 

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles. 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez la facture de sous-traitant pour laquelle vous voulez un aperçu. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro de facture. 
  5. Développez la carte Aperçu récapitulatif. 
    L'image ci-dessous vous montre les champs de la carte Aperçu récapitulatif.

    admin-invoicing-summary-preview.png

Voir aussi